Použitelnost DPH a logika určování skupiny DPH
Tento článek vysvětluje logiku určování použitelnosti DPH a skupin DPH v nastavení daňové funkce.
Logika párování
Logika použitelnosti snaží vyhovět podmínce, která obsahuje nejvíce vstupních polí. Každé pole, které má hodnotu, má váhu 10. Stav, který má vyšší celkovou váhu, má vyšší prioritu.
Příklad
V následujícím příkladu je znázorněno, jak funguje logika párování.
Karta Použitelnost daňové skupiny je nakonfigurována tak, jak je uvedeno v následující tabulce.
| Obchodní proces | Měna | Kód položky | Daňová skupina | Váha |
|---|---|---|---|---|
| Nákup | EUR | TG_A | 20 | |
| Nákup | EUR | D0001 | TG_B | 30 |
Pro první řádek v tabulce jsou nastavena dvě vstupní pole. Řádek má tedy váhu 20. Pro druhý řádek jsou nastavena tři pole. Řádek má tedy váhu 30.
Při výpočtu DPH pro nákupní objednávku, která má měnu EUR a položku D0001, výpočet daně použije podmínku, která má vyšší váhu. Proto používá druhý řádek v tabulce.
Upravit pořadí spouštění
V aktualizaci 10.0.28 můžete upravit pořadí provádění pravidel použitelnosti, která mají stejnou váhu.
Poznámka
Aby v RCS bylo viditelné tlačítko Upravit posloupnost provádění v tabulkách Pravidla použitelnosti, musí být ve správě funkcí zapnutá funkce Nové uživatelské rozhraní nastavení funkce služby výpočtu daně.
Příklad
Následující příklad ukazuje, jak funguje tlačítko Upravit sekvenci provádění.
Karta Použitelnost daňové skupiny je nakonfigurována tak, jak je uvedeno v následující tabulce.
| Obchodní proces | Měna | Kód položky | Daňová skupina | Váha |
|---|---|---|---|---|
| Nákup | EUR | TG_A | 20 | |
| Nákup | D0001 | TG_B | 20 |
Podle logiky párování mají pravidla v tabulce stejnou váhu. Pokud nakupujete položku D0001 s měnou transakce EUR, použije se první pravidlo (daňová skupina TG_A).
Chcete-li upravit pravidlo, které se použije, proveďte následující kroky.
- Vyberte Upravit pořadí spouštění.
- Vyberte druhé pravidlo a vyberte Posunout nahoru.
- Zvolte Dokončit.
Nyní je druhé pravidlo (Daňová skupina TG_B) přesunuto nad první a bude aplikováno jako první.
Poznámka
Pravidlo nelze přesunout nad nebo pod jiné pravidlo, které má jinou váhu.
Logika určování skupiny DPH a skupiny DPH položky
Když je vytvořen řádek dokladu na obchodním dokladu, jako je prodejní objednávka, nákupní objednávka nebo faktura dodavatele, pole Skupina DPH a Skupina DPH položky jsou nastavena na hodnoty z hlavních dat. Poté, když se vypočítá daň, se pole aktualizují podle podmínek, které jsou nakonfigurovány v nastavení funkce daně na kartách Použitelnost skupiny daně a Použitelnost skupiny daně položky.
Pokud není v nastavení funkce daně nakonfigurováno žádné pravidlo použitelnosti pro skupinu daně nebo skupinu daně položek, výpočet daně použije výchozí pravidla z hlavních dat v Microsoft Dynamics 365 Finance.
Poznámka
Skupina DPH a skupina DPH položky musí být vytvořeny a udržovány ve funkci výpočtu daně.
Přepsat DPH
Můžete aktualizovat daňové skupiny, které výpočet daně určil, aniž byste museli znovu konfigurovat funkci Daň. Možná budete muset aktualizovat daňové skupiny, protože pravidlo je nesprávně nastaveno nebo je vyžadována nějaká výjimka z pravidla. Nastavením možnosti Přepsat DPH na Ano na stránce údajů řádku pro řádek dokladu můžete vybrat požadovanou skupinu DPH a skupinu DPH položky.
Daňové kódy se vypočítají na základě průniku daňových kódů, které jsou definovány na kartách Skupina daně a Skupina daně položky v nastavení funkce daně. Ve Finance hodnota v poli Zdroj označuje, že daňové skupiny byly synchronizovány z nastavení daňové funkce.
Poznámka
Pokud pole Skupina DPH nebo Skupina DPH položky zůstane prázdné a možnost Přepsat DPH je nastavena na Ano, řádek nebude odeslán ke zpracování službě Výpočet daně.
Zaškrtávací políčko Přepsat DPH je přidáno do hlavních dat Zákazník a Dodavatel na pevné záložce Faktura a doručení. Zaškrtávací políčko je také přidáno do záhlaví Prodejních objednávek, Nákupních objednávek, Volné faktury a na úroveň řádku těchto dokladů.
Zde je proces, který kombinuje logiku stanovení daňového kódu s přepsáním DPH:
Scénář 1: Přepsat DPH = Ano
Tok, který kombinuje logiku stanovení daňového kódu s přepsáním DPH.
Scénář 2: Přepsat DPH = Ne a pravidlo použitelnosti lze porovnat
Tok, který kombinuje logiku stanovení daňového kódu s nepřepsáním DPH a spárovanými pravidly použitelnosti.
Scénář 3: Přepsat DPH = Ne a pravidlo použitelnosti nelze porovnat
Tok, který kombinuje logiku stanovení daňového kódu s nepřepsáním DPH a nespárovanými pravidly použitelnosti.
Aktualizovat řádky objednávky
Řádky můžete hromadně aktualizovat, pokud zaškrtávací políčko Přepsat DPH je změněno na úrovni záhlaví a je přidáno na stránky s parametry Aktualizovat řádky objednávky pro Prodejní objednávku, Prodejní nabídku a Nákupní objednávku. Například pokud je možnost nastavena na Výzva, když se Přepsat DPH v záhlaví dokumentu změní, otevře se dialogové okno a můžete vybrat, zda se mají řádky dokumentu aktualizovat.
Poznámka
Poplatky na úrovni záhlaví a na úrovni řádku zdědí možnost Přepsat DPH ze záhlaví nebo řádku dokumentu.
Aktuální omezení: Při změn zaškrtávacího políčka Přepsat DPH na úrovni záhlaví nebo řádku příslušné poplatky nedědí toto zaškrtávací políčko v případě, že poplatky již byly vytvořeny.
Pravidla použitelnosti reverse charge
Informace o konfiguraci pravidel přenesení daňové povinnosti viz Nastavení pravidel přenesení daňové povinnosti.
Když řádky dokladu splňují pravidla přenesení daňové povinnosti, která jsou nakonfigurována v aplikaci Finance, zaškrtávací políčko Přepsat DPH je nastaveno na Ano pro ovlivněné řádky. Výchozí hodnota pro Skupina DPH pochází z pole Skupina DPH nákupní objednávky respektive Skupina DPH prodejní objednávky. Tato pole jsou specifikována na stránce Parametry hlavní knihy na kartě Přenesení daňové povinnosti. Další informace o těchto polích naleznete v části Nastavení výchozích parametrů.
Poznámka
Pro přenesení daňové povinnosti musí být skupiny DPH a skupiny DPH položky také vytvořeny a udržovány v nastavení funkce daně.