Definování zásad auditu pro zdrojové dokumenty

Tento článek vysvětluje způsob nastavení a spuštění pravidel zásad auditu. Příklad využívá sestavu výdajů s typem Výdaje hotelu. Tato procedura používá ukázkovou společnost USMF. Role auditora obsahuje dostatečná oprávnění k provedení těchto úloh.

1. Přejděte na pracovní plochu Audit > Nastavení > Typ pravidla zásad.
2. Vyberte možnost Nová.
3. Zadejte hodnotu do pole Název pravidla.
4. Zadejte hodnotu do pole Popis.
5. V poli Název dotazu vyberte Řádek sestavy výdajů.
6. V poli Typ dotazu vyberte Agregovat.
7. V poli Právnická osoba vyberte právnickou osobu.
8. V poli Odkaz na datum dokumentu vyberte Datum a čas úpravy.
9. Zvolte možnost Uložit.
10. V navigačním podokně přejděte na Pracovní plocha auditu > Nastavení > Zásady auditu.
11. Vyberte možnost Nová.
12. Zadejte hodnotu do pole Název.
13. Rozbalte část Organizace zásad.
14. Ve stromovém zobrazení vyberte Contoso Entertainment System USA a pak zvolte Přidat.
15. Ve stromovém zobrazení vyberte Contoso Consulting USA a pak zvolte Přidat.
16. Ve stromovém zobrazení vyberte Contoso Retail USA a pak zvolte Přidat.
17. Sbalte část Organizace zásad.
18. Rozbalte část Pravidla zásad.
19. V seznamu vyhledejte a vyberte pravidlo zásad, které již bylo vytvořeno.
20. Vyberte Vytvořit pravidlo zásad.
21. Do pole Datum platnosti zadejte datum a čas.
22. Vyberte Filtr.
23. V seznamu vyberte řádek pro kategorii výdajů a nastavte podrobnosti o hotelu.
24. V poli Kritéria zadejte nebo vyberte hodnotu.
25. Vyberte karu Agregovat.
26. Vyberte přidat.
27. V seznamu vyberte hodnotu pole Částka transakce.
28. V poli Pole zadejte nebo vyberte hodnotu.
29. V poli Agregační funkce vyberte Součet.
30. Vyberte kartu Seskupit podle.
31. Vyberte přidat.
32. V seznamu vyberte hodnotu Zaměstnanec.
33. Vyberte přidat.
34. V seznamu vyberte hodnotu Kategorie výdaje.
35. V poli Pole zadejte nebo vyberte hodnotu.
36. Vyberte kartu Má.
37. Vyberte přidat.
38. Vyberte Částka transakce.
39. V poli Pole zadejte nebo vyberte hodnotu.
40. V poli Agregační funkce vyberte Součet.
41. Zadejte hodnotu >2000 do pole Kritéria.
42. Vyberte OK.
43. Vyberte Test.
44. Do pole Počáteční datum pro výběr dokumentů zadejte datum a čas.
45. Do pole Konečné datum pro výběr dokumentů zadejte datum a čas.
46. Vyberte Spustit test.
47. V podokně akcí zvolte Zásady auditu.
48. Vyberte Další možnosti.
49. Do pole Počáteční datum zadejte datum a čas.
50. Do pole Koncové datum zadejte datum a čas.
51. Vyberte Dávka.
52. Rozbalte sekci Spustit na pozadí.
53. V poli Dávkové zpracování vyberte hodnotu Ano.
54. Vyberte tlačítko OK.
55. V navigačním podokně přejděte na Pracovní plocha auditu > Případy auditu.
56. Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
57. Rozbalte sekci Přidružení.
58. Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.