Použití předpovědí plateb zákazníka
Tento článek vysvětluje, jak používat předpovědi plateb zákazníka. Než použijete tuto funkci, musí pro ni být dokončené kroky instalace. Další informace naleznete v tématu Povolit předpovědi odběratelů.
Předpovědi plateb zákazníků si můžete prohlédnout v pracovním prostoru Správa kreditů a kolekcích zákazníků a na dvou nových stránkách se seznamem: Předpovědi plateb transakce a Předpovědi plateb zákazníka.
Správa pracovního prostoru kreditu a kolekcí zákazníka
Pracovní prostor Správa kreditu a kolekcí zákazníka obsahuje dvě nové dlaždice: Předpovědi plateb transakce a Předpovědi plateb zákazníka.
Stránka se seznamem Předpovědi plateb transakce
Na stránce se seznamem Předpovědi plateb transakce můžete zobrazit pravděpodobnost platby za otevřené transakce v intervalech Včas, Pozdě a Velmi pozdě. Pro každou transakci v mřížce sloupec Pravděpodobnost dodání včas zobrazuje pravděpodobnost, že faktura bude zaplacena v den splatnosti nebo před datem splatnosti. Pokud je pravděpodobnost včasné platby menší než 50 procent, vedle procenta ve sloupci Pravděpodobnost včastné platby se zobrazí červený kroužek označující riziko opožděné platby.
Podokno Související informace na pravé straně stránky zobrazuje další podrobnosti o předpovědích:
- U transakce, která je vybrána v mřížce, se na pevné záložce Předpověď platby zobrazuje podrobnosti platebních předpovědí v intervalech Včas, Pozdě, a Velmi pozdě. Část Hlavní faktory ukazuje hlavní faktory, které ovlivnily předpovědi. Nejdůležitějšími faktory jsou atributy vybrané transakce a / nebo zákazníka pro danou transakci.
- Pevná záložka Customer Insights zobrazuje aktuální statistiky faktur, plateb a inkas pro zákazníka pro vybranou transakci.
- Na pevné záložce Historie zákazníků se zobrazuje platební historii zákazníka v intervalech Včas, Pozdě, a Velmi pozdě.
Údaje v části Hlavní faktory a na pevné záložce Customer Insights a Historie zákazníků pomáhá vysvětlit platební předpovědi. Může to pomoci zvýšit vaši důvěru v účinnost předpovědí.
Stránka se seznamem Předpovědi plateb zákazníka
Stránka se seznamem Předpovědi plateb zákazníka zobrazuje celkový otevřený zůstatek a částku, která má být podle očekávání vyplacena v intervalech Včas, Pozdě a Velmi pozdě.
Částka platby v každém bloku se vypočítá jako součet váženého průměru zůstatku transakce. Tato částka se počítá na základě pravděpodobnosti platby v každém segmentu.
Například zákazník má tři otevřené transakce, které mají v každém segmentu následující pravděpodobnosti platby.
| Transakce | Množství | Pravděpodobnost včasné platby | Pravděpodobnost pozdní platby | Pravděpodobnost velmi pozdní platby |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 100 | 10 procent | 50 procent | 40 procent |
| T2 | 1 000 | 50 procent | 30 procent | 20 procent |
| T3 | 10,000 | 1 procent | 4 procent | 95 procent |
V tomto případě se platby promítají pro každý segment následujícím způsobem.
| Intervaly | Transakce T1 | Transakce T2 | Transakce T3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Včas | 100 × 10 ÷ 100 = 10 | 1,000 × 50 ÷ 100 = 500 | 10,000 × 1 ÷ 100 = 100 | 610 |
| Pozdě | 100 × 50 ÷ 100 = 50 | 1,000 × 30 ÷ 100 = 300 | 10,000 × 4 ÷ 100 = 400 | 750 |
| Velmi pozdě | 100 × 40 ÷ 100 = 40 | 1,000 × 20 ÷ 100 = 200 | 10,000 × 95 ÷ 100 = 9,500 | 9,740 |
Část Související informace na pravé straně stránky zobrazuje další podrobnosti o předpovědích:
- U transakce, která je vybrána v mřížce, se na pevné záložce Předpověď platby zobrazuje podrobnosti platebních předpovědí v intervalech Včas, Pozdě, a Velmi pozdě.
- Pevná záložka Customer Insights zobrazuje aktuální statistiky faktur, plateb a inkas pro zákazníka pro vybranou transakci.
- Na pevné záložce Historie zákazníků se zobrazuje platební historii zákazníka v intervalech Včas, Pozdě, a Velmi pozdě.
Údaje na záložkách s náhledem Customer Insights a Historie zákazníků pomáhají vysvětlit platební předpovědi. Může to pomoci zvýšit vaši důvěru v účinnost předpovědí.
Zlepšení přesnosti předpovědí platby
Přesnost předpovědí plateb můžete zobrazit na stránce Úvěr a inkasa > Nastavení > Finanční přehledy > Parametry finančního přehledu. Na kartě Statistiky plateb zákazníků v části Predikční model je ukázána přesnost modelu předpovědi v procentech.
Pokud nejste spokojeni s přesností, vyberte odkaz Zlepšit přesnost modelu pro otevření rozšíření AI Builder. V prostředí rozšíření AI Builder můžete vybrat nebo zrušit výběr polí, dokud nevyberete pole, která jsou podle vás nejdůležitější pro přesnou předpověď pravděpodobnosti platby. Po dokončení můžete snadno proškolit model předpovědi a publikovat změny. Nově trénovaný model předpovědi se automaticky spustí a vygeneruje předpovědi v Dynamics 365 Finance.