Předpoklady pro instalaci Analýzy výkonu podniku

Před instalací

Analýza výkonu podniku je aktuálně podporována v následujících oblastech: Austrálie, Spojené království, USA, Evropa, Kanada a Japonsko. V těchto oblastech bude k dispozici, až bude analýza výkonu podniku obecně dostupná, a v suverénních cloudech poté, co bude analýza výkonu podniku obecně dostupná.

Do ledna 2025 bude přidána podpora pro následující oblasti: Indie, Brazílie, Východní Asie, Spojené arabské emiráty, Norsko, Jihoafrická republika a Švýcarsko.

Systémové požadavky

Pro zobrazení náhledu analýzy výkonu podniku je vyžadováno prostředí 2. úrovně 2 (multi-box). Další informace o prostředích naleznete v části Plánování prostředí.

Požadavky verzí

Analýza obchodního výkonu vyžaduje Dynamics 365 Finance verze 10.0.38 (verze aplikace 10.0.1777.94) nebo novější.

Jaké jsou předpoklady pro instalaci Analýzy výkonu podniku

Před instalací Analýzy výkonu podniku jsou vyžadovány následující položky:

• Nastavení požadovaných oprávnění v Power Platform a Dynamics 365 Finance
• Konfigurace služby Microsoft Power Platform
• Konfigurace tenanta Microsoft Entra
• Přesun dat z produkčního prostředí do sandboxového prostředí (v případě potřeby)
• Potvrďte, že jsou povoleni uživatelé Power App v Dynamics 365 Finance
• Konfigurace Dynamics 365 Finance
• Konfigurace Centra pro správu Power Platform

Požadovaná oprávnění

• V Power Platform:

  • Role Správce systému a Úpravce systému v centru pro správu Power Platform. Chcete-li potvrdit, že máte tato oprávnění, postupujte takto:

    1. V centru pro správu Power Platform přejděte na Prostředí.
    2. Vyberte příslušné prostředí.
    3. V části Přístup vyberte uživatele.
    4. Vyberte Instalaci uživatele>Role. Potvrďte potřebná oprávnění.

• V Microsoft Dynamics 365 Finance:

  • Role Správce systému v Microsoft Dynamics 365 Finance. Chcete-li potvrdit, že máte tato oprávnění, postupujte takto:

    1. V Dynamics 365 Finance přejděte na Správa systému.
    2. Vyberte Uživatelé>Uživatelé.
    3. Vyberte Instalaci uživatele>Role. Potvrďte potřebná oprávnění.

• V Microsoft Dynamics Lifecycle Services:

  • Role Správce organizace k vytváření prostředí. Díle musí být role Vlastník projektu nebo Manažer prostředí přiřazeny uživateli v poli role Zabezpečení projektu v Lifecycle Services.

Konfigurace služby Microsoft Power Platform

Ke konfiguraci Microsoft Power Platform pro analýzu obchodního výkonu postupujte následovně.

1. Přihlaste se do Lifecycle Services.
2. Přejděte na stránku údajů implementačního projektu, který se používá ke správě prostředí Dynamics 365 Finance.
3. Vybrat Všechny údaje pro prostředí, které chcete použít pro nastavení.
4. Potvrďte, že je zobrazena integrace Microsoft Power Platform. Pokud bylo nastaveno Microsoft Power Platform, bude uveden název prostředí Microsoft Power Platform, které je propojeno s prostředím Dynamics 365 Finance, a zobrazí se stav Nastavení prostředí Power Platform je dokončeno. Pokud Microsoft Power Platform ještě nebylo nastaveno, vyberte Nastavení a podle potřeby postupujte podle pokynů. Až bude nastavení úspěšně dokončeno, měl by být uveden název prostředí Microsoft Power Platform spojený s prostředím Dynamics 365 Finance.
5. Pokud byla tato integrace nastavena s existujícím prostředím Microsoft Power Platform, potvrďte, že propojené prostředí není v deaktivovaném stavu. Další informace naleznete v tématu Zapnutí integrace Power Platform. Další informace naleznete v centru pro správu Power Platform.

Konfigurace tenanta Microsoft Entra

Microsoft Entra musí být nakonfigurována tak, aby ji bylo možné používat s Microsoft Power Platform. Proveďte následující nastavení:

1. Na Azure Portal přejděte na stránku přiřazení licence. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů správce tenanta.
2. Použijte licenci Dynamics 365 Finance nebo ekvivalentní licenci uživateli, který analýzu obchodního výkonu. Více informací viz Přiřazení nebo odebrání licencí.

Přesun dat z produkčního prostředí do sandboxového prostředí (v případě potřeby)

Chcete-li přesunout data z produkčního prostředí do sandboxového prostředí, postupujte podle pokynů v části Pohyb dat. Tato data se načtou do analýzy obchodní výkonnosti a jsou nezbytným předpokladem pro instalaci analýzy obchodní výkonnosti.

Uživatelé Power App

Před instalací analýzy obchodního výkonu se ujistěte, že jsou uživatelé aktivováni v Dynamics 365 Finance.

1. V Dynamics 365 Finance přejděte na Správa systému > Uživatelé.
2. V části filtry přidejte IsMicrosoftAccount Isexactly true.
3. Vyberte uživatele PowerplatformApp.
4. Vyberte Upravit a poté Povoleno.
5. Zvolte možnost Uložit.

Požadované konfigurace v Dynamics 365 Finance

Před instalací Analýzy výkonu podniku je vyžadováno následující nastavení v Dynamics 365 Finance:

1. Zapněte režim údržby pomocí Lifecycle Services. Režim údržby umožňuje provádět systémové změny, které mohou ovlivnit funkčnost systému, například povolení nebo zakázání konfiguračních klíčů.

   1. Přihlaste se k Lifecycle Services pomocí přihlašovacích údajů.
   2. Vyberte prostředí, do kterém chcete povolit režim údržby.
   3. Vyberte název prostředí pro otevření stránky s podrobnostmi.
   4. V sekci Údržba vyberte Provést údržbu>Povolit režim údržby.
   5. Potvrďte, že chcete povolit režim údržby. Prostředí se restartuje v režimu údržby.

2. V Dynamics 365 Finance postupujte takto:

   1. Přejděte do nabídky Správa systému > Konfigurace licence.

   2. Potvrďte, že je zapnutá možnost Sledování změn verze řádku SQL (Preview). Pokud není, zaškrtněte políčko.

   3. Ujistěte se, že jsou povolena následující zaškrtávací políčka a dílčí políčka:

      • Hlavní kniha - Rozpočet, Stornování položek, DPH
      • Dlouhodobý majetek
      • Banka – Šek, Vkladová stvrzenka, Obchodovatelný cenný papír - Cizí směnka
      • Obchod – poplatky, párování faktur, vratky, kontrola data dodání, řízení skladu a přepravy - Rozhraní zařízení pro manipulaci s materiálem
      • Obchodní smlouvy - Cena/sleva
      • Project
      • Zásobování 1 - nákupní žádanka
      • Řízení služeb

3. Po dokončení vypněte režim údržby.

Požadované konfigurace v Centru pro správu Power Platform

1. Přejděte na https://admin.powerplatform.microsoft.com/.
2. Vyberte Prostředí.
3. Vyberte prostředí, kde je nainstalována Analýza výkonu podniku.
4. V Centru pro správu Power Platform přejděte na Zdroje a vyberte Nainstalované aplikace Dynamics 365.
5. Najděte Virtuální entitu Finance a provoz a zkontrolujte, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace.
6. Pokud je k dispozici aktualizace, aktualizujte aplikaci. (Vyžadováno pouze při instalaci analýzy obchodního výkonu na stávající prostředí).