Přiřazení šablony volné faktury odběrateli
Tento článek popisuje, jak přiřadit šablonu volné faktury odběrateli. Tento úkol využívá ukázkovou společnost USMF a je určen pro uživatele, který je odpovědný za správu a zpracování faktur pohledávek.
- Přejděte na Pohledávky > Odběratelé > Všichni odběratelé.
- Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
- V podokně akcí klikněte na Faktura.
- Klikněte na Opakované faktury. Na této stránce můžete přiřadit šablony volných faktur k odběratelům a určit, jak často faktury budou odesílány odběrateli.
- Klikněte na možnost Nová a přiřaďte tak novou šablonu k odběrateli.
- V poli Šablona vyberte šablonu volné faktury, kterou chcete přiřadit odběrateli.
- Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- Do pole Počáteční datum fakturace zadejte datum, kdy bude vygenerována první faktura.
- V části Konec opakování zadejte koncové datum opakování.
Vyberte jednu z následujících možností:- Žádné koncové datum – Faktury budou generovány neomezeně dlouho, dokud nebude šablona odstraněna z účtu odběratele.
- Koncové datum fakturace – Vyberte tuto možnost a zadejte poslední datum, kdy lze fakturu vygenerovat.
- Do pole Maximální kumulativní částka zadejte maximální kumulativní částku, po jejímž uplynutí se generování faktury zastaví. Zadejte maximální kumulativní částku, které lze dosáhnout pomocí vybrané šablony. Pokud například zadáte 1 000,00 a vygenerujete měsíční faktury po 100,00, faktury se přestanou generovat po vygenerování desáté faktury.
- V části Generováníe opakované faktury pomocí výchozích hodnot z zvolte buď šablonu volné faktury nebo účtu odběratele. Vyberte, zda chcete při vytvoření faktury k určení výchozích hodnot pro jazyk, účetní profil, skupinu DPH, skupinu DPH položky, kód seznamu, zemi/oblast pro dodávku, měnu, platební podmínky, způsob platby, specifikaci plateb, platební kalendář, platební slevu, finanční dimenze a převodní poukázku žira využít šablonu volné faktury nebo účet odběratele.
- V poli Způsob opakování vyberte způsob opakování.
- Denně – Vyberte tuto možnost a zadejte počet dní do pole Za . Pokud například zadáte 15, faktura se pro tohoto odběratele vygeneruje každých 15 dní.
- Týdně - Vyberte tuto možnost a zadejte počet týdnů do pole Za . Pokud například zadáte 2, faktura se pro tohoto odběratele vygeneruje každé dva týdny.
- Měsíčně - Vyberte tuto možnost a zadejte počet měsíců do pole Za . Pokud například zadáte 6, faktura se pro tohoto odběratele vygeneruje každých šest měsíců.
- Ročně – Vyberte tuto možnost a zadejte počet let do pole Za . Pokud například zadáte 2, faktura se pro tohoto odběratele vygeneruje každé dva roky.
- Do pole Za zadejte číslo.