Vytvoření šablony volné faktury
Pro tuto ukázku použijte ukázkovou společnost USMF. Tento postup je určen pro uživatele, který je odpovědný za správu a zpracování faktur pohledávek.
Vytvořit šablonu
- Přejděte na Pohledávky > Faktury > Opakované faktury > Šablony volných faktur.
- Tato stránka slouží k vytvoření šablon volné faktury, které mohou zahrnovat řádky faktury, náklady, šablony rozúčtování a informace o účtu hlavní knihy.
- Klepnutím na položku Nová vytvořte novou volnou šablonu.
- Zadejte hodnotu do pole Název šablony.
- Název šablony jednoznačně identifikuje šablonu volné faktury. Žádné dvě šablony nemohou mít stejný šablony název.
- Do pole Popis zadejte popis šablony.
- Rozbalte kartu Řádky faktury.
- Do pole Popis zadejte popis řádku faktury.
- V poli Hlavní účet vyberte účet výnosů.
- Můžete vybrat účet transakcí pro vyrovnání úvěru odběratele pro celkovou částku faktury na stránce Účetní profily odběratelů.
- V poli Skupina prodejní daně kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
- Skupina DPH pro aktuální řádek faktury, která představuje výchozí skupinu DPH pro účet odběratele.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- V poli Skupina daně položky vyberte skupinu daně DPH položky pro aktuální řádek faktury.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- V poli Jednotka ceny zadejte nebo zobrazte cenu za jednotku pro řádek faktury
- Toto množství je násobeno hodnotou v poli Množství pro určení částky na řádku faktury.
- Přidejte nový řádek do šablony volné faktury.
- Do pole Popis zadejte popis řádku faktury.
- V poli Hlavní účet vyberte účet výnosů.
- Můžete vybrat účet transakcí pro vyrovnání úvěru odběratele pro celkovou částku faktury na stránce Účetní profily odběratelů.
- V poli Skupina prodejní daně kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
- Skupina DPH pro aktuální řádek faktury, která představuje výchozí skupinu DPH pro účet odběratele.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- V poli Skupina DPH zboží kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
- Skupina DPH zboží pro aktuální řádek faktury.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- Zadejte nebo zobrazte počet jednotek pro řádek faktury.
- Toto číslo je násobeno hodnotou v poli Jednotková cena pro určení částky na řádku faktury.
- Zadání nebo zobrazení ceny za jednotku pro řádek faktury.
- Toto množství je násobeno hodnotou v poli Množství pro určení částky na řádku faktury.
- Zobrazte a upravte rozúčtování pro každý řádek a jakékoli podřízené řádky.
- Rozúčtování slouží k definování, jak budou zaúčtovány částky, například jak budou výnosy, daně a náklady zaúčtovány na volných fakturách.
- Aktualizujte rozúčtování pro vybraný řádek faktury.
- Klepněte na tlačítko Zavřít.
Uložení volné faktury jako šablony
Můžete také uložit existující volnou fakturu jako šablonu. Když zvolíte na kartě Faktura možnost Uložit jako šablonu, zadejte název a popis šablony. Když šablona s názvem již existuje, zobrazí se upozornění, že šablona s tímto názvem již existuje. Můžete ji stále nahradit kliknutím na OK.