Delegování položek práce ve workflow
Ručně delegování pracovní položky
Pokud chcete delegovat oprávnění pro jednotlivé pracovní položky, vyberte možnost Delegovat v nabídce Workflow a zadejte uživatele k delegování a komentář. Tím bude pracovní položka znovu přiřazena danému uživateli, aby ji mohl dokončit.
Ruční delegování více pracovních položek
Více pracovních položek lze delegovat najednou na stránce Pracovní položky přiřazené mně. Pro hromadné delegování jsou způsobilé následující typy pracovních postupů: pracovní postup schvalování kupní smlouvy, pracovní postup nákupní objednávky, kontrola nákupní žádanky a pracovní postup faktury dodavatele. Funkce delegování více pracovních položek je ve výchozím nastavení zakázána a lze ji povolit v nabídce Pracovní prostory > Správa funkcí. Chcete-li pomoci s povolením této funkce, obraťte se na správce systému.
- Přejděte na Společné > Společné > Pracovní položky > Pracovní položky přiřazené mně.
- Vyberte pracovní položky, které mají být delegovány.
- Klikněte na nabídku Delegování pracovních položek.
- V poli Uživatel vyberte uživatele, kterému chcete pracovní položku delegovat.
- Do pole Komentář zadejte komentář s vysvětlením, proč delegujete pracovní položky.
- Klikněte na tlačítko Delegovat pracovní položky. Tím se delegování pracovní položky provede.
Automatické delegování pracovních položek
Pokud plánujete absenci v kanceláři nebo nejste jinak schopní u pracovních položek nějakou dobu jednat, můžete automaticky delegovat nové pracovní položky na ostatní uživatele pomocí stránky Uživatelské možnosti.
Nastavení automatického předávání
- Přejděte na Společné > Nastavení > Možnosti uživatelů.
- Klikněte na kartu Workflow. Zkontrolujte, zda je rozbalen oddíl Delegování. Chcete-li nakonfigurovat systém tak, aby automaticky delegoval vaše pracovní položky ostatním uživatelům, je nutné vytvořit pravidla delegování, která určí, kdy se budou delegovat určité typy pracovních položek. Při vytváření pravidla delegování postupujte takto:
- Klikněte na tlačítko Přidat.
- Vyberte volbu v poli Rozsah:
- Vše - Delegování všech pracovních položek, které máte přiřazeny.
- Modul – Delegování pouze pracovních položek, které máte přiřazeny pro specifický typ workflowu. Pokud vyberete tuto možnost, je nutné vybrat typ workflowu v poli Název.
- Workflow – Delegování pouze pracovních položek, které máte přiřazeny pro specifický workflow. Pokud vyberete tuto možnost, je nutné vybrat workflow v poli Název.
- V poli Název:
- Pro rozsah Modul vyberte cílový modul.
- Pro rozsah Workflow vyberte cílový workflow.
- V poli Delegovat vyberte uživatele, kterému chcete pracovní položku delegovat. Použijte pole Počáteční datum a čas a Koncové datum a čas k určení, kdy mají být pracovní položky automaticky delegovány.
- Do pole Počáteční datum a čas zadejte datum a čas.
- Do pole Koncové datum a čas zadejte datum a čas.
- Zaškrtnutím políčka Povoleno můžete aktivovat pravidlo delegování.
- Do pole Komentář zadejte komentář s vysvětlením, proč delegujete pracovní položky.