Sdílet prostřednictvím

Povolení a konfigurace plynulé synchronizace s Dynamics 365 Sales

  • Článek

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management zahrnuje sofistikovaný cenový modul, který zpracovává obchodní smlouvy s cenami a slevami. Tento cenový modul používá složitá pravidla k určení nejvhodnější ceny pro danou objednávku nebo nabídku. Pokud je Supply Chain Management integrován s aplikací Dynamics 365 Sales, můžete buď synchronizovat na vyžádání pomocí cenového modulu Supply Chain Management nebo použít plynulou synchronizaci, jak je popsáno v tomto článku.

Díky plynulé synchronizaci mohou uživatelé, kteří pracují na prodejních objednávkách a prodejních nabídkách v aplikaci Sales, zobrazit výsledky výpočtů prováděných cenovým modulem Supply Chain Management, aniž by museli provádět další kroky k získání cen, slev a součtů. Když uživatelé pracují v aplikaci Sales, všechna potřebná data a výsledky výpočtů jsou podle potřeby plynule synchronizovány mezi systémy.

Plynulá synchronizace výrazně zlepšuje situace, kdy pracovníci front-endu pracují hlavně v aplikaci Sales na vytváření a aktualizaci prodejních objednávek a prodejních nabídek. Když uživatelé přidávají nebo aktualizují řádky objednávek a nabídek v aplikaci Sales, aktualizované ceny řádků, slevy a součty se vypočítávají v aplikaci Supply Chain Management a okamžitě se projeví v uživatelském rozhraní (UI) aplikace Sales, aniž by bylo nutné provádět další klepnutí nebo kliknutí. Ve většině případů nemusí uživatelé ručně vybírat Cenovou nabídku nebo Cenovou objednávku v aplikaci Sales, aby získali aktualizované ceny řádků, slevy a součty, které vykazují výsledky výpočtů provedených v aplikaci Supply Chain Management.

Předpoklady

Pro použití funkce plynulé synchronizace musí váš systém splňovat následující požadavky:

Zapnutí a konfigurace plynulé synchronizace

Chcete-li zapnout a nakonfigurovat plynulou synchronizaci, postupujte takto.

  1. Přejděte na Pohledávky>Nastavení pohledávek>Parametry pohledávek.

  2. Na záložce s náhledem Obecné zadejte následující pole:

    • Nastavit jako předlohu cen Supply Chain Management – Tuto možnost musíte nastavit na Ano, než budete moci povolit některou z možností automatické synchronizace. Další informace o této možnosti naleznete v části Nastavit jako předlohu cen Supply Chain Management.

    • Automatická synchronizace dat řádků do řešení Sales – Tuto možnost nastavte na Ano, pokud by data (včetně cen řádků a slev) z řádků prodejní objednávky a prodejní nabídky v Supply Chain Management měla být automaticky synchronizována s aplikací Sales při vytvoření nebo aktualizaci řádku v aplikaci Sales. Synchronizovaná data zahrnují více než jen peněžní data, jako jsou jednotkové ceny, řádkové slevy a čisté částky. Zahrnuje také všechna mapovaná data řádků na příslušných řádcích objednávek a nabídek, které jsou nastaveny pro synchronizaci z aplikace Supply Chain Management do aplikace Sales. Kromě toho obsahuje data, jako je požadovaná expedice a požadovaná data příjmu, která mohou být přepočítána při zadání řádků.

      Výhodou této funkce je, že když uživatelé, kteří vytvářejí a aktualizují řádky prodejní objednávky nebo prodejní nabídky v aplikaci Sales, uloží tyto řádky, stejné hodnoty řádků, které jsou zobrazeny v aplikaci Supply Chain Management, se zobrazí také v aplikaci Sales. Tato funkce proto zajišťuje plnou transparentnost a sladění dat napříč systémy a odstraňuje potřebu spouštět další synchronizaci z aplikace Supply Chain Management.

    • Automatická synchronizace součtů do řešení Sales – Tuto možnost nastavte na Ano, pokud se mezisoučty a součty prodejních objednávek a prodejních nabídek mají automaticky vypočítat a synchronizovat mezi systémy při přidání, odstranění nebo změně řádků v aplikaci Sales. U této možnosti můžete nastavit hodnotu Ano, pouze když je možnost Automatická synchronizace dat řádků do řešení Sales nastavena na Ano.

Doporučujeme nastavit obě možnosti automatické synchronizace na Ano. Tato konfigurace poskytuje nejlepší možnosti uživatelům, kteří pracují na prodejních objednávkách a prodejních nabídkách v aplikaci Sales. Zajišťuje, aby se peněžní data, mezisoučty a součty řádků aktualizovaly v obou systémech vždy, když uživatel změní relevantní hodnotu (například množství na řádku) v aplikaci Sales. Pokud nastavíte tyto možnosti na Ne, uživatelé musí ručně vybrat Cenovou nabídku a/nebo Cenovou objednávku po vytvoření nebo úpravě objednávek nebo nabídek v aplikaci Sales, aby se spustil výpočet a synchronizace.

Můžete se rozhodnout nastavit jednu nebo obě možnosti na Ne, pokud používáte vlastní logiku tvorby cen v aplikaci Sales nebo pokud vaši front-endoví pracovníci, kteří pracují v aplikaci Sales, pracují pouze s řádkovými jednotkovými cenami, nikoli se slevami, poplatky, DPH z prodeje, součty a mezisoučty.

Důležité

Když nainstalujete řešení dodavatelského řetězce pro Dynamics 365 Sales, provede několik úprav standardních formulářů v aplikaci Sales, včetně úprav, které přidávají informace o bezproblémové synchronizaci do standardních formulářů Objednávka, Nabídka, Produkt objednávky a Produkty nabídky v aplikaci Sales. Pokud však vaše společnost používá vlastní formuláře pro jednu nebo více z těchto entit (což je běžné), musíte upravit vlastní formuláře tak, aby se na nich informace o bezproblémové synchronizaci zobrazovaly správně. Další informace viz Zobrazení informací o plynulé synchronizaci ve vlastních formulářích v Dynamics 365 Sales.

Nenulové jednotkové ceny zadané v aplikaci Sales

Pokud uživatel zadá jinou jednotkovou cenu než 0 (nula) pro řádek prodejní objednávky nebo prodejní nabídky v aplikaci Sales, tato jednotková cena se také synchronizuje a použije na řádek prodejní nabídky v aplikaci Supply Chain Management. V tomto případě Supply Chain Management nepoužije další výpočty na data řádku.

Ruční slevy na řádku

Pokud by uživatelé měli mít možnost přidat ruční částky řádkových slev k prodejní objednávce a řádkům nabídky v aplikaci Sales, nezapomeňte nastavit možnost Zkopírovat data nabídky do prodejních objednávek na Ano na záložce s náhledem Integrace Dynamics 365 Sales na stránce Parametry pohledávek. V opačném případě, když je nabídka získána v aplikaci Sales, ruční řádkové slevy nejsou synchronizovány s aplikací Supply Chain Management. Další informace najdete v části Kopírování dat prodejní nabídky Supply Chain Management do prodejních objednávek synchronizovaných z aplikace Sales.

Případy, kdy je vyžadována ruční synchronizace i při použití plynulé synchronizace

Ve dvou případech musí uživatelé v aplikaci Sales vybrat Cenovou nabídku nebo Cenovou objednávku, než se ceny řádků a slevy přepočítají a synchronizují mezi systémy:

  • Datový typ, který se používá k načtení prodejní ceny, je Dnes.
  • Navrhované ceny jsou použity v aplikaci Sales, ale skutečné ceny jsou uloženy v obchodních smlouvách v aplikaci Supply Chain Management.

Následující pododdíly vysvětlují tyto případy na příkladech.

Případ 1: Datový typ ceny je Dnes

V tomto případě má vaše nastavení jednu prodejní cenu 20 USD (USD20), která je účinná od 28. srpna, a další prodejní cenu USD19, která je účinná od 1. září. Ceníky se v aplikaci Sales nepoužívají.

  • Cena na obchodní smlouvě pro 28. srpna: USD20
  • Cena na obchodní smlouvě pro 1. září: USD19

28. srpna je v aplikaci Sales vytvořena prodejní objednávka. Má jeden řádek, který má jednotkovou cenu USD20. 1. září je přidán druhý řádek objednávky pro stejnou položku. Má jednotkovou řádkovou cenu USD19, protože vstoupila v platnost nová cena na obchodní smlouvě.

Podle standardního chování Supply Chain Management se cena řádku USD19 vztahuje pouze na druhý řádek. Cena prvního řádku se automaticky nezmění. Pokud však uživatel v okně Sales vybere Cenová objednávka 1. září nebo později, oba řádky se přecení podle zásad vyhodnocení obchodní smlouvy. Proto oba řádky zobrazují jednotkovou cenu USD19.

Poznámka

Tento případ platí i pro prodejní nabídky.

Případ 2: Ceníky prodejních cen existují společně s obchodními smlouvami Supply Chain Management

V tomto případě jsou navrhované prodejní ceny uloženy v prodejním ceníku, zatímco skutečné dohodnuté ceny a ceny specifické pro zákazníka jsou uloženy v obchodních smlouvách v aplikaci Supply Chain Management. Pro stejnou položku jsou definovány následující ceny:

  • Prodejní ceníková cena: USD25
  • Cena obchodní smlouvy Supply Chain Management: USD19

Zásady hodnocení obchodních smluv v Supply Chain Management nezahrnují ruční zadání.

Prodejce vytvoří prodejní objednávku v aplikaci Sales a přidá řádek pro položku. Jednotková řádková cena pro tento řádek je USD25, což představuje navrhovanou prodejní cenu z ceníku. Řádek prodejní objednávky je uložen a synchronizován se Supply Chain Management.

Pokud prodejce otevře objednávku v aplikaci Sales a vybere možnost Cenová objednávka, řádek bude přeceněn podle zásad hodnocení obchodní smlouvy v aplikaci Supply Chain Management. Proto je jednotková cena na řádku v aplikaci Supply Chain Management aktualizována na USD19 a synchronizována zpět do aplikace Sales.

Obecně platí, že pokud hlavní cenu určuje Supply Chain Management, nedoporučujeme používat navrhované ceny, které jsou definovány v prodejních cennících. Pokud však vaše společnost používá proces, jako je popsán v této podsekci, prodejci musí být vyškoleni, aby po vytvoření prodejní objednávky vybrali Cenovou objednávku.

Poznámka

Tento případ platí i pro prodejní nabídky.

Ukázkové scénáře pro práci s plynulou synchronizací

Následující pododdíly obsahují příklady uživatelského prostředí pro plynulou synchronizaci.

Ukázkový scénář 1: Vytvoření prodejní nabídky v aplikaci Sales s plně plynulou synchronizací

Předpoklady pro scénář 1

Tento scénář je založen na následujícím nastavení systému:

  • Možnost Automatická synchronizace dat řádků do řešení Sales je na stránce Parametry pohledávek nastavena na Ano.
  • Možnost Automatická synchronizace součtů do řešení Sales je na stránce Parametry pohledávek nastavena na Ano.
  • Ceníky se v aplikaci Sales nepoužívají. (Alternativně se v aplikaci Sales používají ceníky a základní prodejní cena uvolněných produktů v aplikaci Supply Chain Management je 0 [nula].)

Příběh uživatele pro scénář 1

Sarah je prodavačka ve společnosti Contoso, kde každý den pracuje v aplikaci Sales. V pondělí Sarah použije aplikaci Sales k vytvoření prodejní nabídky. Nabídku uloží a přidá další řádky.

Poté, co Sarah dokončí přidávání řádků do prodejní nabídky a uloží je, aplikace Sales zobrazí na kartě Souhrn na stránce Nabídka následující zprávu: „Synchronizace z F&O.“ Tato zpráva naznačuje, že v aplikaci Supply Chain Management je vytvářena odpovídající prodejní nabídka a že data jsou synchronizována mezi těmito dvěma systémy. Po dokončení synchronizace zmizí zpráva „Synchronizace z F&O“.

Sarah zkontroluje prodejní nabídku v aplikaci Sales a vidí, že částky ceny za jednotku, slevy a rozšířené částky byly správně aktualizovány a vykazují výsledky výpočtů, které provedla aplikace Supply Chain Management. Zahrnuty jsou všechny řádkové slevy, včetně víceřádkových slev, které použila aplikace Supply Chain Management. Z aplikace Supply Chain Management se synchronizují také další data řádků, například požadovaná expedice a požadovaná data příjmu. Sarah může tyto informace zobrazit na kartě Integrace pro řádek prodejní nabídky na stránce Nabídka v aplikaci Sales.

V aplikaci Sales může Sarah zobrazit mezisoučty a součty pro částku podrobností, slevu (celkovou slevu), částku dopravného (součet poplatků za řádky a záhlaví, které se automaticky přidají do aplikace Supply Chain Management), celkovou daň (součet daní na řádcích a v záhlavích, které se automaticky přidají do aplikace Supply Chain Management) a celkovou částku. Všechny tyto informace byly vypočítány a automaticky synchronizovány z prodejní nabídky v aplikaci Supply Chain Management.

V tomto scénáři nemusí Sarah vybírat Cenovou nabídku v aplikaci Sales. Prodejní nabídka v aplikaci Sales je aktuální a v souladu s hodnotami z prodejní nabídky v aplikaci Supply Chain Management.

Poznámka

Scénář vytváření prodejních objednávek a řádků prodejní objednávky funguje podobným způsobem.

Ukázkový scénář 2: Úprav řádků prodejní nabídky v aplikaci Sales s plně plynulou synchronizací

Předpoklady pro scénář 2

Tento scénář je založen na stejném nastavení systému jako scénář 1.

Příběh uživatele pro scénář 2

V úterý se Sarah z předchozího scénáře dozví, že její zákazník chce zvýšit množství položek v prodejní nabídce, kterou pro něj vytvořila v pondělí. Otevře nabídku v aplikaci Sales, upraví množství pro příslušný řádek a uloží změnu. Systém synchronizuje aktualizovaný řádek do Supply Chain Management, která spustí příslušné přepočty. Stejně jako ve scénáři 1 zobrazuje aplikace Sales během tohoto procesu zprávu „Synchronizace z F&O“. Sarah nemusí vybírat Cenovou nabídku, aby proces spustila.

Poznámka

Scénář aktualizace prodejních objednávek a řádků prodejní objednávky funguje podobným způsobem.

Ukázkový scénář 3: Vytvoření prodejní nabídky v aplikaci Sales bez automatické synchronizace součtů

Předpoklady pro scénář 3

Tento scénář je založen na stejném nastavení systému jako scénář 1 s tím rozdílem, že možnost Automatická synchronizace součtů do řešení Sales je na stránce Parametry pohledávek nastavena na Ne.

Příběh uživatele pro scénář 3

Společnost Fabrikam používá plynulou synchronizaci bez možnosti Automatická synchronizace součtů do aplikace Sales. Charlie je prodavač ve společnosti Fabrikam, kde každý den pracuje v aplikaci Sales. Ve středu Charlie vytvoří prodejní nabídku a přidá do ní řádky.

Poté, co Charlie dokončí přidávání řádků do prodejní nabídky a uloží je, aplikace Sales zobrazí na kartě Souhrn na stránce Nabídka následující zprávu: „Synchronizace z F&O.“ Tato zpráva naznačuje, že v aplikaci Supply Chain Management je vytvářena odpovídající prodejní nabídka a že data jsou synchronizována mezi těmito dvěma systémy. Po dokončení synchronizace zmizí zpráva „Synchronizace z F&O“.

Charlie zkontroluje prodejní nabídku v aplikaci Sales a vidí, že částky ceny za jednotku a rozšířené částky byly správně aktualizovány a vykazují výsledky výpočtů, které provedla aplikace Supply Chain Management. Pole řádkových slev v aplikaci Sales však nebyla automaticky aktualizována, protože tato možnost je v jeho systému zakázána. Místo toho jsou tato Pole prázdná. Proto rozšířené částky, které jsou zobrazeny v aplikaci Sales, nemusí být v souladu se skutečnými hodnotami v aplikaci Supply Chain Management. Charlie navíc vidí mezisoučty a součty pouze pro částku podrobností, částku před přepravou a celkovou částku, nikoli pro slevu (celkovou slevu), částku dopravného a celkovou daň. Podrobná částka je součtem rozšířených částek řádku. V případech, kdy rozšířené částky v aplikaci Sales nejsou v souladu s aplikací Supply Chain Management, jsou kompenzace pro všechny výpočty mezisoučtů a celkových výpočtů, které jsou uvedeny v aplikaci Sales, nesprávné ve srovnání s aplikací Supply Chain Management.

Chcete-li, aby se řádkové slevy, mezisoučty a součty vypočítaly v aplikaci Supply Chain Management a synchronizovaly s aplikací Sales, musí Charlie vybrat možnost Cenová nabídka. Peněžní částky v aplikaci Sales jsou pak sladěny a odpovídají aplikaci Supply Chain Management.

Poznámka

Scénář vytváření prodejních objednávek a řádků prodejní objednávky funguje podobným způsobem.

Omezení

Omezení popsaná v tématu Synchronizace na vyžádání s cenovým modulem Supply Chain Management platí i při použití plynulé synchronizace.