Migrace potenciálního zákazníka na hotovostní data ze služby Data Integrator do duálního zápisu
Řešení Zpeněžení potenciálního zákazníka dostupné pro Integrátor dat není kompatibilní s duálním zápisem. Důvodem je index msdynce_AccountNumber v tabulce účtů, který byl součástí řešení Zpeněžení potenciálního zákazníka. Pokud tento index existuje, nemůžete vytvořit stejné číslo zákaznického účtu ve dvou různých právnických osobách. Můžete buď začít znovu s duálním zápisem migrací dat Zpeněžení potenciálního zákazníka na hotovostní data z Integrátoru dat na duální zápis, nebo můžete nainstalovat poslední „dorman“ verzi řešení Zpeněžení potenciálního zákazníka. Tento článek popisuje oba tyto scénáře.
Nainstalujte poslední „dorman“ verzi řešení Integrátor dat - Zpeněžení potenciálního zákazníka
Za poslední „dorman“ verzi řešení Integrátor dat - Zpeněžení potenciálního zákazníka je považována verze P2C 15.0.0.2. Můžete si ji stáhnout z webu FastTrack for Dynamics 365.
Musíte ji nainstalovat ručně. Po instalaci zůstává vše úplně stejné, kromě toho, že je odstraněn index msdynce_AccountNumber.
Kroky při migraci dat řešení Zpeněžení ze služby Integrátor dat na duální zápis
Pokud chcete migrovat potenciálního zákazníka na hotovostní data ze služby Data Integrator do duálního zápisu, postupujte následovně.
Spusťte program Potenciální zákazník na úlohy integrátoru dat a proveďte jednu konečnou úplnou synchronizaci. Tímto způsobem zajistíte, aby oba systémy (finanční a provozní aplikace a aplikace Customer Engagement) měly všechna data.
Chcete-li zabránit možné ztrátě dat, exportujte data Potenciální zákazník pro hotovost z Microsoft Dynamics 365 Sales do souboru Excel nebo do souboru hodnot oddělených čárkami (CSV). Exportujte data z následujících entit:
- Účet
- Kontakt
- Faktura
- Fakturační produkty
- Objednat
- Objednání produktů
- Výrobky
- Nabídka
- Nabídka produktů
Odinstalujte řešení Potenciální zákazník pro hotovost z prodejního prostředí. Tento krok odstraní sloupce a odpovídající data, která zavedlo řešení Potenciální zákazník pro hotovost.
Nainstalujte řešení pro duální zápis.
Vytvořte spojení s duálním zápisem mezi finanční a provozní aplikací a aplikací Customer Engagement pro jednu nebo více právnických osob.
Povolte mapy tabulek s duálním zápisem a spusťte počáteční synchronizaci pro požadovaná referenční data. (Další informace viz Úvahy o počáteční synchronizaci.) Příklady požadovaných údajů zahrnují skupiny zákazníků, platební podmínky a platební plány. Nepovolujte mapy duálního zápisu pro tabulky, které vyžadují inicializaci, jako je například účet, nabídka, řádek nabídky, objednávka a tabulky řádků objednávky.
V aplikaci Customer Engagement přejděte na Pokročilé nastavení > Nastavení systému > správa dat > Pravidla pro detekci duplicit a zakažte všechna pravidla.
Inicializujte tabulky uvedené v kroku 2. Pokyny najdete ve zbývajících částech tohoto článku.
Otevřete finanční a provozní aplikaci a povolte mapy tabulek, jako je účet, nabídka, řádek nabídky, objednávka a mapy tabulky řádků objednávky. Pak spusťte počáteční synchronizaci. (Další informace viz Úvahy o počáteční synchronizaci.) Tento proces bude synchronizovat další informace z finanční a provozní aplikace, jako je stav zpracování, dodací a fakturační adresy, weby a sklady.
Tabulka účtu
- Ve sloupci Společnost zadejte název společnosti jako USMF.
- Ve sloupci Typ vztahu zadejte jako statickou hodnotu Zákazník. Možná nebudete chtít ve své obchodní logice klasifikovat každý záznam účtu jako zákazníka.
- Ve sloupci ID skupiny zákazníků zadejte číslo skupiny zákazníků z finanční a provozní aplikace. Výchozí hodnota z řešení Zpeněžení potenciálního zákazníka je 10.
- Pokud používáte řešení Zpeněžení potenciálního zákazníka bez jakéhokoli přizpůsobení Čísla účtu, zadejte hodnotu Číslo účtu do sloupce Číslo strany. Pokud existují přizpůsobení a neznáte číslo strany, vytáhněte tyto informace z finanční a provozní aplikace.
Kontaktní tabulka
Ve sloupci Společnost zadejte název společnosti jako USMF.
Nastavte následující sloupce na základě hodnoty IsActiveCustomer v souboru CSV:
- Pokud je volba IsActiveCustomer nastaven na Ano v souboru CSV, nastavte sloupec Prodejný na Ano. Ve sloupci ID skupiny zákazníků zadejte číslo skupiny zákazníků z finanční a provozní aplikace. Výchozí hodnota z řešení Zpeněžení potenciálního zákazníka je 10.
- Pokud je IsActiveCustomer nastaven na Ne v souboru CSV, nastavte sloupec Prodejný na Ne a pak nastavte sloupec Kontakt pro na Zákazník.
Pokud používáte řešení Zpeněžení potenciálního zákazníka bez jakéhokoli přizpůsobení Kontaktního čísla, nastavte následující sloupce:
- Migrujte kontaktní číslo ze souboru CSV (msdynce_contactnumber) na kontaktní číslo v tabulce Kontakt (msdyn_contactnumber).
- Použijte hodnoty z tabulky Kontaktní číslo ve sloupci Číslo strany.
- Použijte hodnoty z tabulky Kontaktní číslo ve sloupci Číslo účtu / ID kontaktní osoby.
Tabulka faktury
Protože data z tabulky Faktura jsou navržena tak, aby plynula jedním směrem, z finanční a provozní aplikace do aplikace Customer Engagement, inicializace není nutná. Spusťte počáteční synchronizaci a migrujte všechna požadovaná data z finanční a provozní aplikace pro interakci se zákazníkem. Další informace viz Úvahy o počáteční synchronizaci.
Tabulka objednávek
- Ve sloupci Společnost zadejte název společnosti jako USMF.
- Zkopírujte hodnotu sloupce ID objednávky v souboru CSV do sloupce Číslo prodejní objednávky.
- Zkopírujte hodnotu sloupce Zákazník v souboru CSV do sloupce Číslo zákazníka faktury.
- Zkopírujte hodnotu sloupce Země/oblast dodání v souboru CSV do sloupce Země/oblast dodání. Mezi příklady této hodnoty patří USA a Spojené státy.
- Nastavte sloupec Požadované datum přijetí. Pokud nepoužíváte datum přijetí, použijte sloupce Požadované datum dodávky, Datum splnění a Datum odeslání v souboru CSV. Příkladem této hodnoty je 2020-03-27T00: 00: 00Z.
- Nastavte sloupec Jazyk. Příkladem této hodnoty je en-us.
- Nastavte sloupec Typ objednávky pomocí sloupce Na základě položky.
Objednat tabulku produktů
- Ve sloupci Společnost zadejte název společnosti jako USMF.
Tabulka produktů
Protože data z tabulky Produkty jsou navržena tak, aby plynula jedním směrem, z finanční a provozní aplikace do aplikace Customer Engagement, inicializace není nutná. Spusťte počáteční synchronizaci a migrujte všechna požadovaná data z finanční a provozní aplikace pro interakci se zákazníkem. Další informace viz Úvahy o počáteční synchronizaci.
Nabídka a tabulky produktu Nabídka
Pro tabulku Nabídka postupujte podle pokynů v části Tabulka objednávky dříve v tomto článku. Pro tabulku Produkt nabídky postupujte podle pokynů v části Tabulka produktů objednávky dříve v tomto tématu.