Obsah výkonu prodeje a ziskovosti Power BI
Tento článek popisuje, co je součástí obsahu Prodej a ziskovost Microsoft Power BI. Vysvětluje přístup k sestavám Power BI a poskytuje informace o datovém modelu a entitách, které byly použity k sestavení obsahu.
Přehled
Obsah Výkon prodeje a ziskovosti Power BI byl vytvořen tak, aby manažeři prodeje mohli monitorovat prodejní klíčové metriky příjmů, hrubého zisku a ziskové marže. Používá prodejní transakční data a poskytuje agregované zobrazení nákupní celopodnikových údajů a rozpis výkonu prodeje podle odběratelů a produktů.
Sestavy zvýrazňují změny v nárůstu výnosů a zisků v průběhu času. Proto lze sestavy používat k upozornění manažerů na pozitivní a negativní trendy výdajů u jednotlivých zákazníků a výrobků. Kromě toho grafy porovnávají výnosy a ziskovost různých produktových kategorií a skupiny zákazníků. Z toho vyplývá, že manažeři pro kategorie a regionální manažeři mohou určovat silné a slabé stránky. Nakonec komplexní sestava vykreslí výnosy jednotlivých zákazníků vs. marže ze zisku. Account manažeři tak mají podložený datový základ, který mohou používat k vyladění prodejních a marketingových snah pro jednotlivé profily zákazníků.
Obsah Výkon prodejů a ziskovosti (Výkon prodejů a ziskovosti) prodejním manažerům umožňuje analyzovat prodejní výsledky následovně:
- Výnosy, od konce roku (podle skupiny zákazníků a jednotlivých zákazníků, prodejních kategorií a jednotlivých produktů a zeměpisných míst)
- Změna výnosu, rok od roku (regionů a kategorie prodeje zákazníka)
Ziskovost lze analyzovat následujícími způsoby:
- Hrubý zisk a zisková marže (podle skupin zákazníků a prodejních kategorií produktů)
- Změna hrubého zisku, rok od roku
- Ziskovost zákazníků (podle výnosů versus hrubá marže)
Přístup k obsahu Power BI
Obsah Výkon prodeje a ziskovosti Power BI se zobrazí na stránce Výkon prodeje a ziskovosti (Prodej a marketing>Dotazy a sestavy>Analýza prodejních výsledků>Výkon prodeje a ziskovosti).
Metriky, které jsou součástí obsahu Power BI
Obsah Výkon prodeje a ziskovosti Power BI obsahuje sestavu, která obsahuje sadu metrik. Tyto metriky jsou zobrazována jako grafy, dlaždice a tabulky. Následující tabulka poskytuje přehled vizualizací v obsahu.
| Stránka sestavy | Grafy | Dlaždice |
|---|---|---|
| Výnos podle odběratele | Top 10 odběratelů podle výnosu | Celkový výnos |
| Celkové výnosy podle skupin zákazníků | Meziroční růst výnosů | |
| Průměrný výnos zákazníka podle skupiny odběratelů | Hrubá marže | |
| Výnosy a hrubý zisk podle skupiny zákazníků | ||
| Výnos podle produktu | Výnos a hrubý zisk podle kategorie prodeje | Celkový počet produktů |
| Top 10 produktů podle výnosu | Celkový počet aktivních produktů a procento z celkového počtu produktů | |
| Celkové výnosy podle kategorie prodeje | Počet účtování produktů pro 80 % výnosů | |
| Výnos podle období* | Výnos podle měsíce | Meziroční růst výnosů |
| Koncová odchylka výnosu, meziroční | Meziroční růst výnosů v % | |
| Celková odchylka prodeje podle oblasti zákazníka | ||
| Výnos podle skladového místa | Výnosy z prodeje podle města | |
| Meziroční růst výnosů v % | ||
| Výnosy z prodeje podle oblasti | ||
| Ziskovost zákazníků | Hrubá marže vs. výnos podle zákazníka | Hrubý zisk, hrubá marže, meziroční růst výnosů |
| Analýza ziskovosti | Výnosy a hrubý zisk podle měsíce | |
| Top 15 zákazníků podle hrubé marže | ||
| Hrubý zisk za měsíc, meziroční |
* Výnosy v tomto a minulém roce a růst podle kategorie prodeje.
Informace o datovém modelu a entitách
Následující data se používají k naplnění stránek sestavy v obsahu Výkon prodeje a ziskovosti v Power BI. Tato data jsou vyjádřena jako agregační měření, která jsou rozfázována v úložišti entit. Úložiště entit je databáze Microsoft SQL Server, která je optimalizována pro analýzu. Další informace naleznete v tématu Integrace Power BI s úložištěm entit.
Souhrnná opatření v tomto balíčku obsahu jsou podmnožinou celkových opatření, která byla k dispozici v prodejní datové krychli v Microsoft Dynamics AX 2012 a Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Příprava fází agregovaných opatření krychle v úložišti Entity vyžaduje, aby bylo možné je nasadit. Další informace získáte v postupu nastavování agregovaných opatření v úložišti entity v příspěvku v blogu Integrace Power BI s úložištěm entit v aplikaci Dynamics
Následující klíčová agregovaná opatření jsou k dispozici přímo z entity řádky faktury a slouží jako základ obsahu.
| Celek | Klíčová opatření agregace | Zdroj dat pro Dynamics 365. | Pole | popis |
|---|---|---|---|---|
| Řádky faktury | Výnosy | CustInvoiceTrans | SUM(LineAmountMST) | Částka v zúčtovací měně. |
| Náklady prodaného zboží | InventTrans | SUMA(CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) | Součet částky nákladů a oprava. | |
| Částka řádku provize – zúčtovací měna | CustInvoiceTrans | SUMA(CommissAmountMST) | Částka provize v zúčtovací měně. |
Následující tabulka zobrazuje, jak se používají klíčová agregovaná opatření v entitě řádku Faktury k vytvoření několika vypočtených hodnot v souboru dat obsahu.
| Výměra | Výpočet |
|---|---|
| Hrubý zisk | SUM(Výnos – COGS – Provize – DPH (zahrnutá v částce na řádku faktury dodavatele)) |
| Hrubá marže | SUMA(Hrubý zisk / (Výnos – DPH (zahrnutá v částce na řádku faktury dodavatele))) |
| Výnosy z minulého roku | Výnos za minulý rok = CALCULATE(SUM('Invoice lines'[Revenue]), SAMEPERIODLASTYEAR(Dates[Date])) |
Následující tabulka uvádí klíčové dimenze v prodejní krychli, které se používají jako filtry k rozdělení agregovaných měření, aby bylo možné dosáhnout většího odstupňování a získat hlubší analytický přehled.
| Celek | Příklady atributů |
|---|---|
| Zákazníci | Skupiny odběratelů, oblasti zákazníka, adresa, průmysl |
| Produkty | Číslo produktu, název produktu, název skupiny zboží |
| Kategorie prodeje | Názvy kategorie prodeje |
| Právnické osoby | Jména právnické osoby |
| Data | Data |
Ve výchozím nastavení obsah zobrazuje data pro aktuální kalendářní rok. Můžete však změnit filtr dat v části filtrů sestavy. Můžete také změnit filtr společnosti.