Nepřekročitelné hodnoty na pracovních příkazech
Nastavení finančních očekávání u zákazníků a prodejců je zásadní pro správu hospodářského výsledku společnosti a udržení úspěšných vztahů. Funkce nepřekročitelných hodnot pomáhá poskytovatelům služeb zůstat v rámci předem schválených cen a nákladů na pracovních příkazech.
Field Service podporuje tři typy nepřekročitelných hodnot (NTE).
- Cena: Maximální cena, kterou zákazník akceptuje bez zvláštního schvalovacího procesu. Použije se na pracovní příkaz, když je objednávka vytvořena u poskytovatele služeb.
- Náklady: Maximální náklady, které poskytovatel služeb akceptuje bez zvláštního schvalovacího procesu. Je nastaven poskytovatelem služeb před přidělením práce dodavatelům.
- Cena a nákladová marže: NTE cen a NTE nákladů jsou stanoveny na základě definované marže. Tento typ NTE používají poskytovatelé služeb, kteří očekávají, že vytvoří marži pro soubor práce.
Můžete je automaticky použít na pracovní příkaz na základě zákazníka, typu incidentu nebo umístění práce. Správci služeb a pracovníci v první linii mohou volitelně obdržet varování, když se nepřekročitelná hodnota blíží k limitu nebo jej překračuje, a upozorní uživatele, že musí jednat.
Cena a nákladová marže jsou vždy vybrány před NTE ceny nebo nákladů. Pokud pro pracovní příkaz platí libovolná NTE ceny a nákladové marže, NTE ceny a nákladů se pro tento pracovní příkaz nikdy neberou v úvahu.
Lmity NTE se nejprve párují s obchodním vztahem služby. Všechna ostatní pole mají stejnou prioritu. Pokud pro obchodní vztah služby neexistují žádné NTE, jako další zvažovány jsou NTE podle fakturačního účtu. Limity NTE bez mapování obchodního vztahu jsou brány v potaz až nakonec.
Následující obrázek ukazuje proces pracovního příkazu na vysoké úrovni.
Předpoklady
- Role zabezpečení:
- Field Service – správce: Všechna oprávnění k nastavení, konfiguraci a úpravě NTE.
- Další role Field Service: Oprávnění pro čtení a použití pro záznamy NTE.
- Nastavení Nemá přesahovat je povoleno.
- Výpočet nákladů a/nebo Výpočet ceny je povolen v závislosti na typu NTE, který plánujete použít.
Vytváření a zobrazování záznamů nepřekročitelných limitů
Správci mohou konfigurovat záznamy NTE po povolení této funkce. Po vytvoření záznamů NTE je můžete upravit nebo odstranit.
- V aplikaci Field Service vyberte oblast Nastavení.
- Jděte do části Obecné>Nepřekročitelný limit.
- Vyberte Nový.
- Vyberte Typ: Cena, Náklady nebo Cena a nákladová marže. Zadejte informace.
- Zvolte Uložit. V případě potřeby přidejte další záznamy NTE.
Vytvoření NTE ceny
Zadejte výši NTE. Obvykle je cena projednána se zákazníkem, takže se obecně mapuje na obchodní vztah služby. Chcete-li zúžit rozsah záznamu NTE, můžete zadat více polí.
Vytvoření NTE nákladů
Definujte maximální náklady a měnu pro NTE. Chcete-li zúžit rozsah záznamu NTE, můžete zadat více polí.
Vytvoření NTE ceny a nákladové marže
Zadejte celkovou částku a nákladovou marži NTE. Tento scénář se často používá, když pracujete se subdodavateli, kteří vám fakturují práci a vy plánujete a řídíte práci pro své zákazníky. Chcete-li zúžit rozsah záznamu NTE, můžete zadat více polí.
Zobrazení nepřekročitelných limitů na formulářích pracovních příkazů
Hodnoty NTE jsou uvedeny na pracovních příkazech, pokud konfigurace záznamu NTE odpovídá vlastnosti pracovního příkazu. Pokud se například pracovní příkaz mapuje na typ incidentu nebo funkční místo, pro které je nakonfigurována hodnota NTE.
Hodnoty NTE na pracovních příkazech jsou jen pro čtení a zobrazí varování, když se skutečné náklady nebo cena přiblíží definované hodnotě NTE nebo je překročí. Stále však můžete aktualizovat a uložit pracovní příkaz jako obvykle, pokud se zobrazí varování.
Zobrazení nepřekročitelných hodnot v mobilní aplikaci Field Service
Technici, kteří používají mobilní aplikaci Field Service, mohou vidět nepřekročenou hodnotu na pracovním příkazu. Systém zobrazuje uživatelům varovné ikony, když se přiblíží zadané hodnotě NTE nebo ji překročí.
I když ignorujete varování, stále můžete pracovní příkazy uložit.
Použitá částka na pracovní příkazy
Při používání mobilní aplikace Field Service v režimu offline se zohledňují hodnoty NTE z poslední synchronizace.
Zobrazení použité částky na pracovních příkazech
Uplatněná částka nepřekročení pracovní zakázky představuje skutečnou částku NTE uplatněnou na pracovní zakázku. Zdroj nepřekročení vás informuje, odkud pochází definovaná částka. Pokud je aplikované množství nastaveno ručně, je zdroj nastaven jako zadaný uživatelem. Bez ručních úprav systém vybere příslušný záznam NTE a zkopíruje jeho částku do použité částky v pracovním příkazu. V tomto případě je zdroj nastaven na zadaný systémem a pracovní příkaz NTE odkazuje na vybraný záznam NTE.
Pokud ručně resetujete zadané NTE částky ve formuláři pracovního příkazu, zdroj se změní zpět na zadáno systémem. Použitá částka se aktualizuje na částku ze systémem vybraného NTE.
Pracovní příkaz NTE by měl být primárně ovlivněn systémem během výběru NTE a uživateli ve formuláři pracovního příkazu. Přizpůsobení pracovního příkazu NTE by mohlo narušit automatické chování.