Používání obchodů k seskupení služeb

Obchody vám umožňují seskupit typy incidentů preferovaným způsobem. Nakonfigurujte obchody a jejich pokrytí, abyste zjednodušili vytváření pracovních příkazů a služeb, které jsou poskytovány na funkčním místě nebo pro obchodní vztah služby nebo pro obchodní vztahy v místech. Použití obchodů přidává další vrstvu podrobností pro vytváření sestav a filtrování grafů v sestavách.

Předpoklady

Správce musí povolit Obchody.

Vytváření obchodů

Než budete moci namapovat typy incidentů na obchod, musí správce definovat obchody, které jsou pro vaši firmu dostupné.

1. Přejděte do nabídky Nastavení>Obecné>Obchody.
2. Vyberte Nový.
3. Vyberte Typ pro obchod. Volba Pokrytí definuje obchodní vztah nebo funkční místo, které obchod pokrývá. Vyloučení odstraní obchodní pokrytí pro obchodní vztah nebo funkční místo.
4. Zadejte Název obchodu a Uložte jej.

Mapování obchodů na typy incidentů

Chcete-li seskupit typy incidentů podle obchodu a vytvářejte sestavy na základě obchodů, správce musí nakonfigurovat mapování. Typ incidentu lze mapovat pouze na jeden obchod.

1. Přejděte na Nastavení>Pracovní příkazy>Typy incidentů.
2. Otevření záznamu typu incidentu, který chcete namapovat na obchod.
3. Na kartě Podrobnosti vyberte hodnotu v poli Obchod.

Konfigurace obchodního pokrytí

Obchodní pokrytí definuje, které obchody jsou pokryty pro obchodní vztah nebo místo, aby byla zajištěna správná úroveň služeb. Pokud například místo nemá klimatizaci, nemělo by být možné vytvořit incident související se systémem klimatizace pro toto místo. Stejná logika platí pro obchodní vztahy, pokud servisní smlouva nezahrnuje údržbu HVAC (topení, ventilace a klimatizace).

1. Přejděte do nabídky Nastavení>Obecné>Obchodní pokrytí.
2. Vyberte Nový.
3. Vyberte obchod a vyberte obchodní vztah, funkční místo nebo obojí.
4. Uložte obchodní pokrytí.

Případně můžete obchodní pokrytí zobrazit také jako související entitu v obchodním vztahu a nakonfigurovat obchodní pokrytí odtud. Tímto způsobem můžete vidět obchodní pokrytí v souvislosti se servisními účty a obchodní pokrytí je automaticky mapováno na správný obchodní vztah.

Příklad obchodního pokrytí

Obchodní pokrytí

Obchodní vztah	Obchod	Umístění	Type
Contoso	Instalatérské práce	-	Pokrytí
Contoso	HVAC	Washington	Pokrytí
-	Instalatérské práce	Kalifornie	Pokrytí
-	Zastřešení	Nevada	Pokrytí
Contoso	Zastřešení	Nevada	Vyloučení

Pracovní příkaz

Obchodní vztah	Obchod	Umístění	Ověření	Důvod
Contoso	Instalatérské práce	Arizona	Pokryto	Instalatérství pro Contoso není omezeno na funkční místo.
Contoso	Zastřešení	Washington	Nepokryto	Pokrývačství pro Contoso nemá definováno žádné obchodní pokrytí.
Contoso	HVAC	Seattle	Pokryto	HVAC pro Contoso je pokryto ve státě Washington a Seattle je ve státě Washington.
Northwind Traders	Instalatérské práce	San Francisco	Pokryto	Instalatérství je pokryto bez ohledu na obchodní vztah služby v Kalifornii a San Francisco je v Kalifornii.
Northwind Traders	Zastřešení	Los Angeles	Nepokryto	Pokrývačství, bez ohledu na obchodní vztah služby, je pokryto pouze v Nevadě. Los Angeles je v Kalifornii.
Contoso	Zastřešení	Las Vegas	Nepokryto	Pokrývačství pro Contoso má pro Nevadu definovanou výjimku. Las Vegas je v Nevadě.

Další kroky

• Vytvoření pracovního příkazu pro koordinaci a plánování zdrojů a činností
• Vytvoření typů pracovních příkazů (Field Service)