Předložení a schválení žádostí o volno

Udržujte plánovací vývěsku v Dynamics 365 Field Service aktuální díky protokolování požadavků o volno.

Jeden z vašich terénních techniků si například bere dovolenou. Je důležité zaznamenat požadavek na volno, aby jej dispečer viděl na plánovací vývěska při plánování pracovní příkaz.

Když má zdroj schválený požadavek na volno, plánování Pomocník nedoporučuje tento zdroj pro úlohu během tohoto období. Časové úseky pro tento zdroj jsou na plánovací vývěska zašedlé, aby dispečerům poskytly vizuální upozornění, že zdroj není dostupný.

Pokud je rezervovatelný zdroj nastaven tak, aby vyžadoval schválení volna, je žádost o schválení odeslána manažerovi daného uživatele předtím, než se žádost o volno zobrazí v nástrojích pro plánování.

Nastavte schválení volna

Pokud musí mít zdroj schválený požadavek na volno, než se jeho čas ukáže jako nedostupný na plánovací vývěska, proveďte následující kroky.

1. V Plánování zdrojů vyberte Zdroje.

2. Otevřete rezervovatelný zdroj a vyberte kartu Terénní služba .

3. Nastavte Vyžadováno schválení časového volna:

   • Ano: Označuje, že nejprve musí být schváleno volno.
   • Ne: Označuje, že pauza začne platit okamžitě. Ne je výchozí hodnota.

   

4. Zvolte Uložit a zavřít.

Odeslání žádosti o volno

1. V Polní služba v části Plánování vyberte Požadavky na volno.

2. Vyberte Nové a použijte popisky, které vám pomohou vyplnit vaše informace. Poté vyberte Uložit & Zavřít.

Schválení žádosti o volno

Pokud související zdroj vyžaduje schválení, musí požadavek schválit Administrátor služby v terénu nebo Dispečer služby v terénu . Pokud používáte vlastní profily zabezpečení sloupců, nastavte oprávnění zabezpečení na úrovni sloupců a udělte uživatelům aktualizace oprávnění pro msdyn_ApprovedBy v tabulce msdyn_TimeOffRequest . Zakázání zabezpečení na úrovni msdyn_ApprovedBy v tabulce msdyn_TimeOffRequest neumožňuje uživatelům schvalovat žádosti o volno.

1. V Polní služba v části Plánování vyberte Požadavky na volno.

2. V zobrazení Žádosti o aktivní volno vyberte požadavek.

   

3. Vyberte možnost Schválit. Po dokončení schválení zvolte OK.

Schválené žádosti o volno se mění na stav Neaktivní. Neaktivní záznamy lze nalézt v zobrazení Neaktivní žádosti o volno. Požadavky na volno se navíc zobrazují v kalendáři zdroje spolu s jejich běžnou pracovní dobou.

Podívejte se na volno na plánovací vývěska

Jakmile je požadavek na volno vytvořen nebo schválen, v závislosti na tom, zda zdroj vyžaduje schválení nebo ne, bude časový interval volna zdroje zobrazen jako nedostupný na plánovací vývěsce.

Tyto hodiny volna jsou zobrazeny a nakládá se s nimi stejně jako s nepracovní dobou.

Upravit nebo odstranit žádost o volno

Požadavky na volno lze upravit nebo odstranit pouze z kalendáře zdroje. Po odeslání nemůžete upravit volno z mobilní aplikace Field Service, když je spuštěna v režimu offline. Odstraněním záznamu požadavku na volno nevymažete volno z plánovací vývěska nebo kalendáře zdroje.

1. V Plánování zdrojů vyberte Zdroje.

2. Vyberte rezervovatelný zdroj a vyberte Zobrazit pracovní dobu.

3. Vyberte volno.

   

4. Vyberte Upravit nebo Smazat , chcete-li upravit nebo odstranit volno. Poté vyberte Uložit & Zavřít.