Naplánování jednotlivých požadavků na fond zdrojů

Fondy zdrojů jsou skupiny podobných zdrojů. Dispečeři spravují kapacitu a mají možnost přidělovat zdroje později.

Plánování fondu zdrojů je užitečné v různých situacích:

Vyhněte se okamžité rezervaci konkrétních zdrojů. Hotel například zkontroluje dostupnost pokoje (bazén) a přidělí hostům pokoj (zdroj) při jejich příjezdu.
Shromažďujte požadavky centrálně, ale vlastní rezervaci přenechejte místním manažerům. Například řetězec opraven přijímá schůzky prostřednictvím call centra. Centrální agent zarezervuje schůzku v místě, kterému zákazník dává přednost (fond). Vedoucí místní prodejny přiděluje schůzky dostupnému specialistovi (zdroji).
Dispečeři znají kapacitu fondu, ale ještě neznají konkrétní zdroj, který bude obsahovat. Veletrh například nabízí různé možnosti stánků. Při rezervaci se zohledňuje kapacitu stánků (fond), ale konkrétní stánky (zdroj) se přidělují později.
Povolte přerezervaci fondu kvůli očekávaným zrušením. Hotel má například pevný počet pokojů, ale může navýšit kapacitu a rezervovat více noclehů, než je lůžek, aby počítal i se zrušením návštěvy.

Vytvoření fondu zdrojů

Doporučujeme vytvářet fondy, které používají stejný typ zdroje. Pokud chcete vytvořit skupiny s různými typy zdrojů, vytvořte personál.

V oblasti Zdroje v části Zdroj vyberte Zdroje a vyberte Nový.
Na kartě Obecné nastavte Typ zdroje na Fond a vyberte Typ fondu. Vyberte si mezi zařízením, vybavením nebo kombinací účtu, kontaktu a uživatele.
Zadejte Název a vyberte Časové pásmo.
Na kartě Plánování zvolte Počáteční polohu a Konečnou polohu. Vyberte Adresu organizační jednotky, abyste vyjádřili fyzické umístění, kde fond funguje, nebo Bez znalosti polohy, pokud má fond zdrojů pracovat na dálku.

Poznámka:

Nevybírejte možnost Adresa zdroje.

Vyberte hodnotu v poli Odvodit kapacitu od členů skupiny:
- Ano: Kapacita zdroje fondu je přepočítána na základě kalendářů pracovní doby jeho členů. Kapacita fondu se mění při přidávání nebo odebírání členů fondu.
- Ne: Systém nastavuje kapacitu fondu, ale můžete ji změnit. Přidáním a odebráním členů fondu se kapacita nezmění.
Přidejte další atributy zdrojů, které je třeba vzít v úvahu při plánování. Považujte fond za standardní zdroj, protože se vztahuje k přidávání atributů, například charakteristik nebo zeměpisných oblastí.

Členy do fondu přidávejjte prostřednictvím entity skupiny rezervovatelných zdrojů.

Snímek obrazovky zobrazení podřízeného fondu.

V záznamu fondu zdrojů přejděte na Související>Podřízené prvky zdroje.
Vyberte Přidat novou skupinu rezervovatelných zdrojů a zadejte Název zdroje. Vyberte Podřízený zdroj a nastavte časové období pro členství ve fondu. Z posádek a další fondů nelze učinit podřízený prvek fondu.

Vyberte Rezervovat ve formuláři požadavku a spusťte tak pomocníka plánování.
Pomocník plánování může vrátit fond a jednotlivé členy fondu na základě konfigurace požadavku.
Vyberte zdroj ve fondu a časový úsek a vyberte příkazy Rezervovat a ukončit.

Poznámka:

Pomocník plánování nevrátí fondy zdrojů pro požadavky na práci u zákazníka.

Na Plánovací vývěsce otevřete podokno Filtry a nastavte filtr Typy zdrojů na Fond.

Výběrem možnosti Uložit jako výchozí nastavíte výchozí zobrazení pro vybranou kartu plánovací vývěsky.

Klikněte pravým tlačítkem myši na fond zdrojů a zvolte Zobrazit členy skupiny, aby se zobrazil fond a jeho členové.

Přiřaďte konkrétní zdroje k požadavku rezervovanému do fondu.

Existují tři způsoby, jak změnit přiřazení rezervace:

Ruční přetažení: Vyberte a přetáhněte rezervaci z fondu zdrojů a přetáhněte ji na jednoho z členů fondu.
Náhrada: Pravým tlačítkem klikněte na rezervaci ve fondu zdrojů, zvolte Nahrazení zdroje a vyberte člena fondu.
Znovu rezervovat: Pravým tlačítkem klikněte na rezervaci fondu a zvolte Znovu rezervovat. Upravte kritéria filtru, aby nadále nevyhledával fondy, ale zdroje typu kontakt, uživatel a obchodní vztah.

Doba trvání se resetuje na výchozí dobu rezervace. Upravte čas ukončení tak, aby odpovídal původnímu trvání. Poté zrušte původní rezervaci fondu.

Poloha členů fondu: Pokud je zdroj podřízeným fondu prostřednictvím záznamu skupin rezervovatelných zdrojů (bookableresourcegroup), poloha podřízeného zdroje se převezme z fondu. Navíc pokud se fond zdrojů vztahuje k zařízení nebo zdroji fondu zařízení prostřednictvím přidružení rezervovatelného zdroje (msdyn_bookableresourceassociation), je poloha převzata ze zařízení nebo fondu zařízení.
Pokud má zdroj fondu možnost Odvodit kapacitu od členů skupiny nastavenou na Ano, celková kapacita fondu pro daný časový úsek je ovlivněna:
- Počtem členů fondu.
- Datumy, kdy jsou členové fondu součástí fondu.
- Pracovní dobou členů fondu.
Rezervace přiřazené ke zdrojům členů fondu během mimopracovní doby se započítají do kapacity zdroje fondu dvakrát.
Zdroje, které jsou členem fondu, se v pomocníkovi plánování nezobrazí jako dostupné, pokud je fond pro dané časové období plně rezervován, a to i v případě, že jednotlivý zdroj není pro dané období rezervován.
Zdroje fondu se v pomocníku plánování zobrazí jako dostupné, pokud systém dokáže rozdělit plánovanou dobu práce mezi více podřízených zdrojů. Pokud například chcete naplánovat úkol na jednu hodinu a po celou hodinu není k dispozici žádný zdroj, systém navrhne dva zdroje, které jsou každý k dispozici na 30 minut.