Sdílet prostřednictvím

Vytvoření vlastností a šablon vlastností

  • Článek

Vlastnosti zaznamenávají důležité informace o majetku zákazníka. Poté, co definujete vlastnosti, můžete vytvořit šablony vlastností a rychle a snadno použít sadu vlastností na majetek nebo celou kategorii majetku. Vlastnosti notebooku mohou například zahrnovat typ procesoru, velikost paměti RAM, velikost pevného disku a typ modelu.

Podívejte se na krátké video o tom, jak vytvořit a nakonfigurovat vlastnosti majetek.

Definice vlastností

Než budete moci přiřadit hodnoty k vlastnostem, musíte je definovat.

  1. V Dynamics 365 Field Service vyberte oblast Nastavení .

  2. V části majetek Vlastnosti vyberte Definice vlastností.

    Snímek obrazovky se seznamem aktivních vlastností se zvýrazněným tlačítkem Nový.

  3. Vyberte Nový.

  4. Vyplňte pole Název vlastnosti .

  5. V poli Typ vlastnosti vyberte typ vlastnosti: Číslo, Řetězec (alfanumerický), logický (pravda nebo nepravda), nebo Datum/čas.

  6. Zvolte Uložit a zavřít.

Vytváření šablon vlastností

Pomocí šablon vlastností můžete rychle vybrat skupinu vlastností a aplikovat je na majetek nebo funkční místo.

  1. V aplikaci Field Service vyberte oblast Nastavení.

  2. V části majetek Vlastnosti vyberte Šablony pro vlastnosti.

  3. Vyberte Nový.

  4. Vyplňte pole Název šablony a poté vyberte Uložit.

  5. V sekci Vlastnosti vyberte Přidružení nové šablony vlastnosti.

  6. Chcete-li k šabloně přiřadit existující vlastnost, vyhledejte ji a vyberte ji.

    Pokud vlastnost ještě neexistuje, vyberte Nová definice vlastnosti a vytvořte ji. Přejděte na Definice vlastností. Poté přidejte vlastnost do šablony.

  7. Chcete-li do šablony přidat další vlastnost, vyberte šipku rozevíracího seznamu napravo od tlačítka Uložit a zavřít a poté vyberte možnost Uložit & Vytvořit nový.

    Snímek obrazovky dialogového okna Rychlé vytvoření: Přidružení šablony vlastností s dialogem Uložit & Zvýrazněné tlačítko Vytvořit nový.

  8. Po dokončení přidávání vlastností vyberte Uložit a zavřít.

Přiřazení kategorií majetku k šablonám vlastnosti

Přidružte šablonu vlastnosti ke kategorii majetek a rychle přidejte sadu vlastností ke všem záznamům v této kategorii.

  1. V aplikaci Field Service vyberte oblast Nastavení.

  2. V části Vlastnosti vyberte Šablony pro vlastnosti.

  3. Vyberte šablonu.

  4. V sekci Kategorie majetku vyberte volbu Přiřazení nové šablony kategorie majetku.

    Screenshot šablony pro vlastnosti se zvýrazněnou novou kategorií majetku.

  5. Chcete-li k šabloně přiřadit existující kategorii majetku, vyhledejte ji a vyberte ji.

    Pokud kategorie ještě neexistuje, vytvořte ji výběrem Nová kategorie majetku zákazníka. Přejděte na majetek kategorie. Poté přidejte kategorii do šablony.

  6. Chcete-li do šablony přidat další kategorii, vyberte šipku rozevíracího seznamu napravo od tlačítka Uložit a zavřít a poté vyberte možnost Uložit & Vytvořit nový.

  7. Po dokončení přidávání kategorií vyberte Uložit a zavřít.

Přiřazení majetku k šablonám vlastnosti

Kromě přidružení šablony vlastnosti ke kategorii majetku můžete šablonu přidružit k jednotlivým majetkům.

  1. Ve Field Service vyberte oblast Služba.

  2. V části Majetek vyberte Majetek.

  3. Otevřete záznam majetek zákazníka a vyberte Související>majetek Přidružení šablon.

  4. Vyberte Přidružení nové šablony majetku.

    Snímek obrazovky přidružené šablony majetku.

  5. Chcete-li k majetku přiřadit existující šablonu vlastnosti, vyhledejte ji a vyberte ji.

    Pokud šablona ještě neexistuje, vyberte Nová šablona pro vlastnosti a vytvořte ji. Přejděte na Šablony pro vlastnosti. Poté přidejte šablonu do majetek.

  6. Chcete-li do majetek přidat další šablonu vlastnosti, vyberte šipku rozevíracího seznamu napravo od tlačítka Uložit a zavřít a poté vyberte možnost Uložit & ; Vytvořit nový.

  7. Po dokončení přidávání šablon vyberte Uložit a zavřít.

Přiřazení majetku k vlastnostem

Sadu vlastností můžete snadno přiřadit zákazníkovi majetek pomocí šablony vlastností. Můžete však chtít přidat vlastnost, která není součástí šablony, nebo můžete chtít přidat další vlastnosti nad šablonu vlastnosti.

  1. Ve Field Service vyberte oblast Služba.

  2. V části Majetek vyberte Majetek.

  3. Otevřete záznam majetek zákazníka a vyberte Související>Vlastnost majetek Asociace.

  4. Vyberte +Nové přidružení majetku vlastnosti.

  5. Chcete-li k majetku přiřadit existující vlastnost, vyhledejte ji a vyberte ji.

    Pokud vlastnost ještě neexistuje, vyberte Nová definice vlastnosti a vytvořte ji. Přejděte na Definice vlastností. Poté přidejte vlastnost do majetek.

  6. Chcete-li do majetek přidat další vlastnost, vyberte šipku rozevíracího seznamu napravo od tlačítka Uložit a zavřít a poté vyberte možnost Uložit & Vytvořit nový.

  7. Po dokončení přidávání vlastností vyberte Uložit a zavřít.

Další kroky