Začínáme s vlastním nastavením a vytvářením aplikace
Toto téma se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Verzi Power Apps tohoto tématu naleznete na: Co jsou modelem řízené aplikace v Power Apps?
Aplikaci můžete přizpůsobit tak, aby lépe odpovídala odvětví, ve kterém organizace působí, používanému názvosloví a jedinečným podnikovým procesům. Spoustu vlastního nastavení lze implementovat bez psaní kódu.
V následující tabulce jsou uvedeny některé příklady vlastních nastavení:
| Vlastní nastavení | definice | Důvod pro vlastní nastavení |
|---|---|---|
| Entita | Položka s vlastnostmi, které sledujete, jako je kontakt nebo obchodní vztah. U entity můžete sledovat vlastnosti, jako je název společnosti, místo, produkty, e-mail a telefon. | Vytvořte nebo upravte název nebo vlastnosti entity, kterou chce vaše organizace sledovat. |
| Pole | Vlastnost entity, jako například název společnosti. | Definujte vlastnosti entity, kterou chcete sledovat. |
| Formulář | Sada polí pro zadávání dat pro danou entitu odpovídající položkám, jež vaše organizace u entity sleduje, jako je například sada polí pro zadávání dat, které sledují předchozí objednávky zákazníka spolu s konkrétními požadovanými daty přiobjednávek. | Vytvořte nový formulář vycházející ze stávajícího formuláře a následně upravte formulář tak, aby vyhovoval potřebám vaší organizace. |
| Tok obchodního procesu | Online proces, který provede uživatele standardním obchodním procesem. | Standardizujte své obchodní procesy se stejnými fázemi a kroky pro každý typ interakce se zákazníkem. Obchodní procesy pomohou každému uživateli dodržovat osvědčené postupy. |
| Řídicí panel | Poskytuje přehled obchodních dat, na jejichž základě lze rozhodovat. | Vytvořte řídicí panel, který obsahuje seznamy a grafy přehledně znázorňující výkon týmu. |
| Rozhraní | Tlačítka, popisky a ovládací prvky uživatelského rozhraní. | Pokud například uživatelé ve vaší organizaci spíše znají termín Potvrdit než termín Přejít, můžete změnit všechna tlačítka Přejít na tlačítka Potvrdit. |
| Pracovní postup | Sada pravidel, která se spustí na požádání nebo se spouští automaticky. | Vytvořte nebo upravte spouštěné pracovní postupy podle způsobu práce organizace. Například vlastní pracovní postup může automaticky odeslat oznámení e-mailem vlastníkovi účtu při splnění určité podmínky nebo kombinace podmínek. |
Publikuje se vlastní nastavení.
Určité prvky vlastního nastavení, které provádějí změny v uživatelském rozhraní, vyžadují, aby byly zveřejněny před tím, než je budou moci uživatelé použít v aplikaci. Publikování umožňuje způsob, jak uložit rozdělanou práci a následně se k ní později vrátit a dokončit ji. Publikování je potřeba pouze tehdy, když měníte součást řešení. Při vytváření nebo odstraňování součástí řešení dochází k publikování automaticky. Před exportem řešení budete vyzváni k publikování vlastního nastavení. Je tomu tak proto, že nepublikovaná vlastní nastavení nebudou zahrnuta do řešení.
Když provádíte vlastní nastavení, která se objeví v Dynamics 365 pro tablety, měli byste vlastní nastavení vždy explicitně publikovat, abyste zajistili, že každá položka bude synchronizovaná s aplikací Dynamics 365 pro tablety.
Poznámka:
Publikace vlastních nastavení může narušit běžný provoz systému. V produkčním prostředí doporučujeme naplánovat vlastní nastavení publikování na dobu, kdy bude co nejméně narušovat činnost uživatelů.
Následující součásti řešení vyžadují během aktualizace publikování:
Pás karet aplikací
Entita
Vztah entity
Pole
Formulář
Message
Sada možností
Mapa webu
Webový prostředek
Poznámka:
Při použití aplikace Dynamics 365 App for Outlook může trvat nejméně hodinu, než se projeví změny přizpůsobení. Provedené změny se v aplikaci Internet Explorer zobrazí okamžitě vymazáním mezipaměti. Chcete-li to provést, přejděte na Nástroje>Možnosti internetu a pod položkou Historie procházení zvolte tlačítko Odstranit. Zrušte zaškrtnutí u všech položek historie procházení s výjimkou „Dočasné soubory internetu a soubory webu“ a „Soubory cookie a data webu“ a vyberte Odstranit.
Viz také
Požadovaná oprávnění
Koncepce vlastního nastavení
Používání řešení
Vytvoření vlastního motivu nebo značky