Mějte přehled o aktuálních zákaznických novinkách díky informačnímu kanálu o aktivitách
Sledujte aktualizace v reálném čase v informačním kanálu o aktivitách, abyste měli aktuální informace o rychle se měnících prodejích, zákaznických projektech a marketingových kampaních ve vaší organizaci.
Informační kanály o aktivitách naleznete na řídicím panelu pod nadpisem Co je nového.
Informační kanál aktivit zahrnuje automatické aktualizace o práci, kterou provádějí vaši kolegové. Můžete také zvolit „sledování“ aktualizací pro až 1 000 záznamů kontaktů, kolegů a zákazníků, na kterých vám záleží nejvíce.
Označení příspěvku v informačním kanálu aktivit jako Líbí se mi nebo Už se mi nelíbí
V nabídce Co je nového vyberte příspěvek.
Zvolte možnost Líbí se mi nebo Už se mi nelíbí.
Pod příspěvkem je zobrazen počet osob, kterým se příspěvek líbí, a jména osob, které tento příspěvek naposledy označili Líbí se mi. Zvolte čítač, pokud chcete zobrazit více jmen.
Komentář k příspěvku jiného uživatele v informačním kanálu aktivit
V nabídce Co je nového vyberte příspěvek.
Vyberte možnost Odpovědět.
Zadejte komentář. Můžete použít až 250 znaků.
Sledování či ukončení sledování kontaktu, obchodního vztahu, zájemce nebo jiné informace o zákazníkovi
Kromě zobrazení všech automatických příspěvků v informačním kanálu aktivit můžete sledovat zákazníky a jiné typy záznamů – chcete-li zobrazit aktualizace v reálném čase pro informace o zákaznících aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), na kterých vám záleží nejvíce.
Otevřete kontakt, obchodní vztah, zájemce nebo jiný typ záznamu, který chcete sledovat.
Na panelu příkazů vyberte tlačítko Další příkazy (
).Zvolte možnost Sledovat nebo Přestat sledovat.
Sledování nebo ukončení sledování kolegy
Na řídicím panelu zvolte možnost Rozšířené hledání.
V rozevíracím seznamu Hledat zvolte možnost Uživatelé.
Ve skupině Zobrazit zvolte možnost Výsledky.
Vyberte jméno uživatele.
Vyberte Další příkazy (
).Zvolte možnost Sledovat nebo Přestat sledovat.
Určení, které typy příspěvků naleznete v informačním kanálu aktivit
V horní části informačního kanálu aktivit se zobrazí příkazy, které umožňují určit, zda se zobrazí příspěvky o všech sledovaných položkách nebo menší podmnožina.
V oblasti Co je nového vyberte některou z následujících možností:
Všechny záznamy a potom vyberte typ záznamů
Obě, čímž zobrazíte automatické příspěvky a příspěvky pro další věci, které sledujete
Automatické příspěvky, chcete-li zobrazit pouze automatické příspěvky
Uživatelské příspěvky, chcete-li vidět pouze věci, které jste se rozhodli sledovat
Poznámka:
Informační kanál o aktivitách v klasickém režimu obsahuje informační rámeček k vytvoření nových vlastních záznamů aktivity pod třemi tečkami. Tento informační rámeček může obsahovat pouze maximálně 10 vlastních aktivit.
Změna pořadí, v němž se zobrazují typy záznamů v informačním kanálu o aktivitách
Můžete změnit pořadí, ve kterém se typů záznamů zobrazují v informačním kanálu o aktivitách, aby ty, na kterých vám záleží nejvíce, byly uvedeny nahoře.
V části Co je nového zvolte možnost Všechny záznamy.
Vyberte Upravte tento seznam (
).V dialogovém okně Moje filtry vyberte typy záznamů, které chcete změnit.
Zvolte možnost Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů, chcete-li změnit pořadí zobrazení typů záznamů.
Zavřete dialogové okno.
Použití klávesových zkratek v informačních kanálech o aktivitách
| Akce | Klávesová zkratka |
|---|---|
| Odeslání příspěvku | ALT+P |
| Publikování aktualizace stavu | ALT+S |
| Sledování nebo ukončení sledování | ALT+L |