Sestavy s poznatky o prodejích
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) obsahuje mnoho systémových sestav, které můžete použít k získání informací o tom, jak si vede vaše podnikání.
Sestava Analýza konkurence
Tato sestava slouží k porovnání výkonnosti prodejního týmu oproti konkurenci. Sestava zobrazuje příležitosti, které mají konkurenti přiřazeni, s informacemi o otevřených, uzavřených, získaných a ztracených příležitostech.
Sestava zobrazuje pouze příležitosti s přidruženými konkurenty, ke kterým máte oprávnění k zobrazení, v zadané zemi/regionu a časovém období.
Sestava Aktivity
Získejte rychlý přehled o veškerých aktivitách souvisejících s příležitostmi, jako jsou telefonní hovory, úkoly, e-maily, schůzky a uzavřené příležitosti. Informace v této sestavě použijte k prohlížení podrobností o jednotlivých aktivitách a k určení vzorců pro provádění zlepšení ve způsobu přeměny příležitostí na zájemce a zájemců na uzavřené obchody.
Při spuštění sestavy klepněte vyberte tlačítko Zobrazit vše, chcete-li získat podrobné zobrazení všech aktivit. Aktivity lze seskupit podle vlastníka nebo typu aktivity, případně podle záznamu, k němuž je aktivita přidružena.
Sestava Postup vůči cílům
Informace v této sestavě umožňují zobrazit výkonnost prodejního týmu v porovnání s jeho prodejními cíli. Tato sestava zobrazuje graf plánovaných cílů a skutečných cílů.
Poznámka:
Sestava je zároveň generována z dat shrnutých vůči cílům. Pokud data nejsou aktuální, vyčkejte do dalšího shrnutí dat. Další informace získáte od svého správce Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Sestava Historie prodeje
Tato sestava slouží k zobrazení, jak si vedli obchodní zástupci a jaké příjmy vygenerovali pro vaše podnikání. Zjistěte, kteří obchodní zástupci uzavřeli nejvíce prodejů – abyste je mohli odměnit za jejich skvělou práci. A také zjistěte, které příležitosti vám unikly, abyste mohli svému prodejnímu týmu pomoci být příště lepší.
Sestava používá data z uzavřených příležitostí, které byly buď získány, nebo ztraceny a pak vypočítává realizované i ztracené výnosy.
Sestava Obchodní profilace
Pomocí informací v této sestavě předpovězte budoucí příjmy a nastavte cíle pro prodejní tým.
Sestava pomáhá se zobrazením očekávaných prodejních příležitostí. Sestava zobrazuje graf
potenciálního prodeje seskupený podle uživatele, prodejní oblasti, oblasti zákazníka, data, produktů, hodnocení nebo fáze prodeje.
Při spuštění sestavy klepněte v grafu na tlačítko Zobrazit vše, chcete-li získat podrobné zobrazení sestavy.
Sestava Účinnost zdroje informací
Zjistěte, jaký typ zájemce vám může nejvíce pomoci při rozvoji podnikání. Tato sestava vám pomáhá s porovnáním účinnosti zdrojů informací při generování kvalitních příležitostí.
Sestava uvádí procento zařazených zájemců a zájemce, kteří generují výnosy pro jednotlivé kategorie zájemců.
Sestava Opomíjení zájemci
Udržujte své prodejní týmy v ostražitosti, aby jim neunikly žádné potenciální obchodní příležitosti.
Pomocí této sestavy mohou vaše prodejní týmy sledovat zájemce, které již jejich zástupci nějakou dobu nekontaktovali.
Když sestavu spustíte, zadejte počet dní, po které byly zájemci opomíjeni.
Sestava zobrazuje graf aktivních zájemců, kteří nemají žádné aktivity nebo poznámky.
Po kliknutí na tlačítko Zobrazit vše můžete procházet k podrobnostem sestavy.
