Importujte kontakty

Tento článek se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verze 9.1 s použitím staršího webového klienta. Pokud používáte Sjednocené rozhraní, vaše aplikace fungují stejně jako Sjednocené rozhraní pro modelem řízené Power Apps. Verzi tohoto článku pro Power Apps naleznete zde: Import dat

Přestože jsou kontakty uloženy v e-mailovém programu, tabulce nebo v telefonu, pomocí tohoto postupu je můžete importovat do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), abyste měli všechny obchodní kontaktní informace v Customer Engagement (on-premises).

Krok 1: Příprava importovaného souboru

Nejprve exportujte kontakty do souboru. Podporovány jsou tyto formáty souborů:

• Hodnoty oddělené čárkami (CSV)

• Text (TXT)

• Komprimovaný soubor (ZIP)

• Tabulka Excel 2003 (XML)

Maximální povolená velikost souboru pro soubory s příponou ZIP je 32 MB. U ostatních formátů souborů je maximální povolená velikost 8 MB.

Zpropitné

Pokud ukládáte kontakty ve více než jednom programu, přidejte importované soubory do jednoho souboru ZIP. Soubor ZIP poté importujte a přeneste tak všechny soubory najednou.

Dále postupujte podle pokynů pro program nebo umístění, kde jsou vaše kontakty uloženy.

Export kontaktů z e-mailového programu

1. Exportujte kontakty do souboru s hodnotami oddělenými čárkou (CSV).

   Chcete-li najít konkrétní kroky pro exportování kontaktů z e-mailového programu, otevřete Nápovědu programu a vyhledejte slovo „export“. Vyhledejte témata, která v názvu obsahují fráze „export kontaktů“ nebo „export adresáře“ nebo „průvodce exportem“.

2. Uložte soubor do umístění, kde jej můžete později snadno najít.

Export kontaktů z tabulky

1. Otevřete tabulku.

2. V případě potřeby upravte název libovolného sloupce v tabulce tak, aby přesně odpovídal vhodnému názvu znázorněnému zde.

   Upozorňující

   Nevadí, pokud tabulka neobsahuje všechny uvedené názvy sloupců. Pokud však název sloupce existuje, musí přesně odpovídat vhodnému názvu v seznamu, jinak nebude import fungovat. Mezery jsou povinné. Všimněte si, že slovo „Email“ neobsahuje spojovník.

   Název sloupce v tabulce (název musí přesně odpovídat)
   Křestní jméno
   Druhé jméno
   Příjmení
   Telefon do zaměstnání
   Mobilní telefon
   Funkce
   Ulice (zam.)
   Město (zam.)
   Země (zam.)
   Zaměstnání: PSČ
   Země (zam.)
   E-mailová adresa

3. Uložte soubor.

Export kontaktů z telefonu

Pomocí kabelu USB nebo aplikace exportujte kontakty z telefonu do počítače.

Konkrétní postup při exportu kontaktů pro vaši značku telefonu naleznete tak, že (např. ve vyhledávači Bing) vyhledáte výraz „export kontaktů z telefonu“.

Chcete-li najít aplikaci, vyzkoušejte online obchod pro váš telefon.

Krok 2: Importujte soubor

Při importování kontaktů budete využívat průvodce Importovat data.

1. Přejděte na Nastavení>Správa dat>Importy.

2. Na panelu příkazů vyberte Importovat data>Importovat data.

3. . Přejděte do složky, kam jste uložili soubor s exportem kontaktů. Vyberte soubor a pak zvolte Otevřít. vyberte Další.

   Zpropitné

   Současně lze importovat pouze jeden soubor. Chcete-li přenést více souborů, spusťte průvodce znovu, nebo přidejte všechny soubory s kontakty do jednoho souboru ZIP.

4. Zkontrolujte název souboru a pokud je soubor ve formátu CSV nebo TXT, ověřte správnost oddělovače polí a dat. Vyberte Další.

   Poznámka:

   Ve většině případů lze přijmout výchozí oddělovače.

5. Pro systémové mapování dat vyberte možnost Výchozí (automatické mapování). Vyberte Další.

6. V rozevíracím seznamu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Typy záznamů vyberte možnost Kontakty. Vyberte Další.

7. V případě typů záznamů s výstražnou ikonou namapujte sloupec ze souboru s kontakty k odpovídajícímu poli v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Zvolte OK a pak vyberte Další.

8. Zkontrolujte souhrn a poté vyberte tlačítko Další.

9. Vyberte položku Odeslat.

10. Chcete-li ověřit úspěšné použití průvodce, vyberte tlačítko Importy a prohlédněte si hlášení. Jinak vyberte Dokončit.

Krok 3: Zkontrolujte, zda jste úspěšně importovali kontakty

Po ukončení průvodce zkontrolujte seznamu kontaktů a ujistěte se, že byly importovány správně.

1. Zvolte vaši roli (Prodej, Služby, nebo Marketing). Přejděte na Kontakty.

2. Projděte seznam kontaktů. Zkontrolujte, zda je uvedena každá osoba a ověřte přesnost obsahu polí.

3. V případě potřeby si přečtěte informace o odstraňování duplicit: Sloučení duplicitních záznamů pro obchodní vztahy, kontakty nebo zájemce.

Viz také

Import obchodních vztahů, zájemců nebo jiných dat