Požadavky na software správy dokumentů služby SharePoint
Pokud chcete použít funkci správy dokumentů SharePoint s Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), musíte splnit požadavky uvedené zde.
Pokud používáte serverovou integraci se službou SharePoint, můžete použít aplikace Microsoft SharePoint Online nebo Microsoft SharePoint 2013 SP1 v místním nasazení (nebo novější verzi).
Důležité
Verze SharePoint Foundation nejsou podporovány pro použití se správou dokumentů aplikací Customer Engagement (on-premises).
- Kolekce webů SharePoint. Také je třeba mít alespoň jednu kolekci webů nakonfigurovánu a dostupnou pro Customer Engagement (on-premises).
- Musí být povolena serverová integrace služby SharePoint. Další informace: Správa dokumentů pomocí řešení SharePoint
- Uživatelé, kteří přistupují k aplikaci SharePoint z Customer Engagement (on-premises), musí mít odpovídající oprávnění ke kolekci webů SharePoint, kde jsou nainstalovány součásti správy dokumentů. Další informace o udělení členství ke kolekci webů naleznete v nápovědě k aplikaci SharePoint.
O serverové integraci SharePoint
Starší verze správy dokumentů Customer Engagement (on-premises) využívají strategii klient-server k ověřování a přenosu dat z Customer Engagement (on-premises) do SharePoint. Serverová integrace (pomocí ověřování server-server) SharePoint poskytuje následující výhody:
Uživatelské rozhraní, které je konzistentní s nově aktualizovaným uživatelským rozhraním Customer Engagement (on-premises).
Uživatelé mohou vytvořit a zobrazit složky při použití správy dokumentů v rámci aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement.
Ke konfiguraci a použití správy dokumentů nepotřebujete být přihlášení jak k Customer Engagement (on-premises), tak SharePoint.