Vytvoření nebo úprava organizačních jednotek za účelem řízení přístupu k datům

Poznámka:

Pokud jste povolili pouze režim Sjednocené rozhraní, před použitím postupů v tomto článku proveďte následující:

1. Vyberte Nastavení () na navigační liště.
2. Vyberte Rozšířená nastavení.

   

Organizační jednotka v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) je logické seskupení souvisejících obchodních aktivit.

Pokud vaše Customer Engagement (on-premises) organizace je strukturována do oddělení nebo divizí, které mají samostatné produkty, zákazníky a marketingové seznamy, můžete chtít vytvořit organizační jednotky. Organizační jednotky jsou mapovány na oddělení nebo divize v organizaci. Uživatelé mohou bezpečně využívat data ve vlastní organizační jednotce, ale nemají přístup k datům v jiné organizační jednotce.

Organizačních jednotky, role zabezpečení a uživatelé jsou propojeni v souladu s modelem zabezpečení založeným na rolích Customer Engagement (on-premises). Pomocí organizačních jednotek a rolí zabezpečení lze řídit přístup k datům tak, aby uživatelé viděli pouze informace, které potřebují pro svou práci. Další informace: Koncepty zabezpečení

Při vytváření organizačních jednotek mějte paměti následující:

• Organizace (označovaná také jako kořenová organizační jednotka) je nejvyšší úroveň hierarchie organizačních jednotek aplikace Customer Engagement (on-premises). Aplikace Customer Engagement (on-premises) automaticky vytvoří organizaci při instalaci nebo při zřizování aplikace Customer Engagement (on-premises). Název organizace nelze změnit nebo odstranit.

• Každá organizační jednotka může mít pouze jednu nadřazenou organizační jednotku.

• Každá organizační jednotka může více podřízených organizačních jednotek.

• Role zabezpečení a uživatelé Customer Engagement (on-premises) jsou spojeny s organizační jednotkou. Je třeba přiřadit všechny uživatele k jedné (a pouze jedné) organizační jednotce.

• Tým můžete přiřadit pouze jedné organizační jednotce, ale tým se může skládat z uživatelů z jedné nebo z více organizačních jednotek. Zvažte použití týmu, pokud nastala situace, kdy musí uživatelé z různých organizačních jednotek spolupracovat na sdílené sadě záznamů.

Vytvoření nové organizační jednotky

1. Přejděte na Nastavení>Zabezpečení.

2. Vyberte položku Organizační jednotky.

3. Na panelu nástrojů zvolte Nová.

4. V dialogovém okně Organizační jednotka zadejte název obchodní jednotky. Aplikace Customer Engagement (on-premises) automaticky vyplňuje pole Nadřazená organizace názvem kořenové organizační jednotky.

   

5. Pokud chcete změnit nadřazenou organizační jednotku, vyberte tlačítko Vyhledávání , Vyhledat více záznamů a proveďte jednu z následujících akcí:

   • Vyberte stávající organizační jednotku ze seznamu.

   • Vytvoření nové nadřazené organizační jednotky:

     1. Zvolte možnost Nová a potom přidejte informace pro novou nadřazenou organizační jednotku v dialogovém okně Organizační jednotka.

     2. Jakmile budete hotovi, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

     3. V dialogovém okně Vyhledat záznam klikněte na tlačítko Přidat.

6. V dialogovém okně Organizační jednotka vyplňte všechny ostatní volitelná pole, jako je divize, webová stránka, kontaktní informace nebo adresy.

7. Jakmile budete hotovi, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Změna nastavení organizační jednotky

1. Přejděte na Nastavení>Zabezpečení.

2. Zvolte Organizační jednotky a potom vyberte název organizační jednotky.

3. V dialogovém okně Organizační jednotka proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

   • Změňte data v jednom nebo více polích.

   • V nabídce Organizace klikněte na typ záznamu, chcete-li zobrazit seznam souvisejících záznamů. Vyberte například Uživatele, chcete-li zobrazit seznam uživatelů ve vybrané organizační jednotce.

4. Jakmile budete hotovi, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Změna organizační jednotky záznamu

Organizační jednotku můžete změnit pro jednotlivá zařízení, vybavení nebo uživatele.

Změna organizační jednotky pro zařízení nebo vybavení

1. Přejděte na Nastavení>Správa podniku.

2. Vyberte položku Místní zařízení/vybavení.

3. Vyberte Název kusu vybavení nebo zařízení.

4. V dialogovém okně Zařízení/vybavení v nabídce Akce zvolte možnost Změnit organizační jednotku.

5. V dialogovém okně Změnit organizační jednotku použijte tlačítko Vyhledávání a vyberte novou organizační jednotku, potom klikněte na tlačítko OK.

6. Zvolte Uložit a zavřít.

Změna organizační jednotky pro uživatele

Důležité

Změnou organizační jednotky pro uživatele odeberete uživateli přiřazení všech rolí zabezpečení. Uživateli musí být v nové organizační jednotce přiřazena alespoň jedna role zabezpečení. Další informace: Role zabezpečení.

1. Přejděte na Nastavení>Zabezpečení.

2. Zvolte položku Uživatelé.

3. Vyberte uživatelské jméno.

4. V nabídce Další příkazy (…) zvolte Změnit organizační jednotku.

5. V dialogovém okně Změnit organizační jednotku použijte tlačítko Vyhledávání a vyberte novou organizační jednotku, potom klikněte na tlačítko OK.

Viz také

Nastavení organizace
Odstranění organizační jednotky
Přiřazení obchodní jednotky k jiné nadřazené organizaci