Sdílet prostřednictvím

Propojení aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement (online) s Exchange Online

  • Článek

Poznámka:

Pokud jste povolili pouze režim Sjednocené rozhraní, před použitím postupů v tomto článku proveďte následující:

  1. Na navigační liště vyberte Nastavení (Ikona ozubeného kolečka.).
  2. Vyberte Rozšířená nastavení.

    Rozšířená nastavení.

S aplikací Dynamics 365 pro Customer Engagement i Microsoft Exchange Online hostovanou jako online službou, propojení těchto dvou je jednodušší a přímočařejší konfigurace.

Zpropitné

Video symbol Prohlédněte si následující video: Připojení Dynamics 365 (online) ke službě Exchange Online pomocí synchronizace na straně serveru.

Důležité

Tato funkce vyžaduje předplatné služeb Office 365 nebo předplatné online služby, jako je například SharePoint Online nebo Exchange Online. Další informace najdete v tématu Co je Office 365 a jak souvisí s Dynamics 365 (online)?

Příprava serveru Exchange

Chcete-li použít server Exchange Online s aplikacemi Customer Engagement apps, je nutné, aby server Exchange Online měl předplatné dodávané jako součást předplatného Office 365 nebo předplatné, které lze přihlásit k odběru samostatně. Další informace o serveru Exchange Online najdete tady:

Zpropitné

Chcete-li se přesvědčit, že máte dobré připojení k serveru Exchange Online, spusťte aplikaci Analyzátor vzdáleného připojení Microsoft. Informace o tom, jaké testy provést, naleznete v tématu Testování toku pošty pomocí aplikace Analyzátor vzdáleného připojení.

Ověřte, že máte profil: Microsoft Exchange Online

Máte-li předplatné Exchange Online ve stejném klientovi jako předplatné aplikace Customer Engagement, aplikace Customer Engagement vytvoří výchozí profil pro připojení k e-mailu: Microsoft Exchange Online. Chcete-li ověřit tento profil:

  1. Přejděte k položce Nastavení>Konfigurace e-mailu>Profily poštovního serveru.

  2. Klikněte na položku Aktivní profily e-mailových serverů a ověřte, zda se v seznamu nachází profil Microsoft Exchange Online.

    Ověřte profil Microsoft Exchange Online.

    Pokud profil Microsoft Exchange Online chybí, ověřte, že máte předplatné serveru Exchange Online a že existuje stejný klient jako předplatné aplikací Customer Engagement.

  3. Pokud existuje více profilů, klikněte na profil Microsoft Exchange Online a nastavte ho jako výchozí.

Konfigurace výchozího zpracování e-mailů a synchronizace

Nastavte synchronizaci na straně serveru tak, aby byla výchozí metodou konfigurace pro nově vytvořené uživatele.

  1. Přejděte k položce Nastavení>Konfigurace e-mailu>Nastavení konfigurace e-mailu.

  2. Nastavte pole zpracování a synchronizace takto:

    • Profil serveru: Microsoft Exchange Online

    • Příchozí e-maily: Synchronizace na straně serveru nebo Směrovač e-mailů

    • Odchozí e-maily: Synchronizace na straně serveru nebo Směrovač e-mailů

    • Schůzky, kontakty a úkolySynchronizace na straně serveru nebo Směrovač e-mailů

    Nastavení systému pro synchronizaci na straně serveru.

  3. Vyberte OK.

Všichni noví uživatelé bude mít tato nastavení poštovních schránek.

Konfigurace poštovních schránek

Noví uživatelé budou mít své poštovní schránky automaticky nakonfigurované nastavením, které jste vytvořili v předchozí sekci. Pro stávající uživatele přidané před výše uvedenými nastaveními je nutné nastavit Profil serveru a metodu doručení e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů.

K nastavení způsobu doručení pro poštovní schránku potřebujete kromě oprávnění správce rovněž oprávnění ke čtení a zápisu pro entitu poštovní schránky.

Vyberte jednu z následujících metod:

Nastavení poštovní schránky do výchozího profilu

  1. Přejděte k položce Nastavení>Konfigurace e-mailu>Poštovní schránky.

  2. Zvolte položku Aktivní poštovní schránky.

  3. Vyberte všechny poštovní schránky, které chcete přidružit k profilu Microsoft Exchange Online, klikněte na položku Použít výchozí nastavení e-mailu, zkontrolujte nastavení a potom vyberte OK.

    Použít výchozí nastavení e-mailu.

    Ve výchozím nastavení je konfigurace poštovní schránky testována a poštovní schránky jsou povoleny po kliknutí na tlačítko OK.

Úprava poštovní schránky pro nastavení profilu a metod doručení

  1. Přejděte k položce Nastavení>Konfigurace e-mailu>Poštovní schránky.

  2. Vyberte Aktivní poštovní schránky.

  3. Vyberte poštovní schránky, které chcete konfigurovat, a poté vyberte možnost Upravit.

  4. Ve formuláři Změnit více záznamů v oblasti Způsob synchronizace nastavte Profil serveru na Microsoft Exchange Online.

  5. Nastavte položky Příchozí a Odchozíe-maily na Synchronizace na straně serveru nebo Směrovač e-mailů.

  6. Nastavte položku Schůzky, kontakty a úkoly na Synchronizace na straně serveru.

  7. Vyberte Změnit.

Schválení e-mailu

Stačí schválit e-mailovou adresu pro uživatele poté, co se jeho e-mailová adresa změnila v Dynamics 365 for Customer Engagement.

Pro schválení e-mailů pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement vyžaduje uživatel Dynamics 365:

  1. Oprávnění Schválit e-mailové adresy uživatelů nebo front.
  2. Oprávnění popsaná v tabulce níže.

Je třeba schválení správce?

Rozhodněte, který přístup má vaše organizace dodržovat pro schválení poštovní schránky.

Rozhodnutí o přístupu ke schválení poštovní schránky.

Model oprávnění

Následující tabulka popisuje oprávnění potřebná pro schválení e-mailů.

Terminologie

  • Ano: může schválit e-mail
  • Ne: nelze schválit e-mail
  • n/a: nelze použít

Poznámka:

Tento model oprávnění je postupně zaváděn a bude k dispozici po nasazení ve vašem regionu. Pokud bude tato změna poskytnuta, zkontrolujte číslo verze uvedené níže.

Role zabezpečení /
Používané aplikace		 Jsou potřeba obě role:
Globální správce Office 365
a
Správce systému Dynamics 365		 Jsou potřeba obě role:
Správce serveru Exchange
a
Správce systému Dynamics 365		 Správce systému Dynamics 365 Správce služeb Dynamics 365 Správce serveru Exchange Globální správce Office 365
Customer Engagement (online) Exchange Online 2Ano 2Ano Ne Ne Ne Ne
Exchange místní 3Ano 3Ano 3Ne Ne – –
Customer Engagement (on-premises) Exchange Online – – 1Ano – – –
Exchange místní – – 1Ano – – –

1 Doporučujeme, abyste začlenili správce Exchange do vlastních obchodních procesů, které vaše organizace sleduje pro tuto konfiguraci.
2 Vytváříme aktualizace pro Customer Engagement Online/Exchange Online, Customer Engagement verze 9.1.0.5805 nebo novější.
3 Budeme přinášet aktualizace pro místní Customer Engagement Online/Exchange. Zkontrolujte informace o verzi.

Chcete-li určit, kterou verzi používáte, přihlaste se k aplikacím Customer Engagement a v pravé horní části obrazovky zvolte tlačítko Nastavení (Tlačítko Nastavení v profilu uživatele.) >O aplikaci.

Vyžadování a konfigurace schválení poštovní schránky

Při schvalování e-mailových adres pro uživatele a fronty postupujte následovně. Ve výchozím nastavení jsou správci, jak je popsáno v tabulce Model oprávnění, povinni schvalovat e-maily.

Přidání oprávnění Schválit e-mailové adresy uživatelů nebo front

Aby bylo možné schválit e-maily pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, potřebuje uživatel Dynamics oprávnění schválit e-mailové adresy uživatelů nebo front. Správce systému může přiřadit oprávnění Schválit e-mailové adresy uživatelů nebo front pro všechny role zabezpečení a přiřadit role zabezpečení libovolnému uživateli.

Ruční přidělení oprávnění Schválit e-mailové adresy uživatelů nebo front roli zabezpečení:

  1. V Dynamics 365 for Customer Engagement přejděte na Nastavení>Zabezpečení>Role zabezpečení.
  2. Vyberte roli zabezpečení a poté vyberte kartu Správa podniku.
  3. V části různá oprávnění nastavte úroveň oprávnění schválit e-mailové adresy uživatelů nebo front.

Schválení e-mailové adresy uživatele nebo front.

Schválení poštovních schránek

  1. Přejděte k položce Nastavení>Konfigurace e-mailu>Poštovní schránky.

  2. Vyberte Aktivní poštovní schránky.

  3. Vyberte poštovní schránky, které chcete schválit, a pak vyberte možnost Další příkazy (…) >Schválit e-mail.

  4. Vyberte položku OK.

Odstranění požadavku na schválení poštovních schránek

Správci, jak je popsáno v tabulce Model oprávnění, mohou změnit nastavení, takže není vyžadováno schválení poštovní schránky.

  1. Přejděte do nabídky Nastavení>Správa>Nastavení systému>karta E-mail.

  2. V části Zpracování e-mailu pro neschváleného uživatele a fronty zrušte zaškrtnutí políčka Zpracovávat e-maily pouze pro schválené uživatele a Zpracovávat e-maily pouze pro schválené fronty. Tato nastavení jsou ve výchozím nastavení povolena.

  3. Vyberte OK.

    Zpracování e-mailů neschválených uživatelů a front.

Otestujte konfiguraci poštovních schránek

  1. Přejděte k položce Nastavení>Konfigurace e-mailu>Poštovní schránky.

  2. Vyberte Aktivní poštovní schránky.

  3. Vyberte poštovní schránky, které chcete otestovat, a poté vyberte volbu Testovat a povolit poštovní schránku.

    Test a povolení poštovní schránky.

    Dojde k testu konfigurace příchozích a odchozích e-mailů pro vybrané poštovní schránky a umožní se u nich zpracování e-mailů. Pokud dojde v poštovní schránce k chybě, na stěně s oznámením vlastníka poštovní schránky a profilu se zobrazí výstraha. V závislosti na povaze chyby se aplikace Dynamics 365 pro Customer Engagement pokusí zpracovat e-maily po nějaké době znovu, nebo při zpracování e-mailů zakáže používat danou poštovní schránku.

    Chcete-li zobrazit výstrahy pro jednotlivé poštovní schránky, otevřete poštovní schránku a poté ve skupinovém rámečku Společné vyberte možnost Výstrahy.

    Výsledek testu konfigurace e-mailu se zobrazí v polích Stav příchozích e-mailů, Stav odchozích e-mailů a Stav schůzek, kontaktů a úkolů v záznamu poštovní schránky. Upozornění se vygeneruje také při úspěšném dokončení konfigurace pro poštovní schránku. Tato výstraha je zobrazena vlastníkovi poštovní schránky.

    Informace o opakovaných problémech a další informace o řešení problémů naleznete v tématu Blog: Testování a povolování poštovních schránek v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 a Řešení problémů a monitorování synchronizace na straně serveru.

    Ujistěte se, že máte dobré připojení k serveru Exchange Online spuštěním aplikace Analyzátor vzdáleného připojení Microsoft. Informace o tom, jaké testy provést, naleznete v tématu Testování toku pošty pomocí aplikace Analyzátor vzdáleného připojení.

Zpropitné

Pokud pro poštovní schránku nemůžete synchronizovat kontakty, schůzky a úkoly, můžete zaškrtnou políčko Synchronizovat položky se systémem Exchange pouze z této organizace aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement, i když byla nastavena synchronizace systému Exchange s jinou organizací. Další informace o tomto zaškrtávacím políčku.

Otestování konfiguraci e-mailu pro všechny poštovní schránky, které jsou přidružené k profilu poštovního serveru

  1. Přejděte k položce Nastavení>Konfigurace e-mailu>Profily poštovního serveru.

  2. Vyberte profil Microsoft Exchange Online a potom vyberte možnost Testovat a aktivovat poštovní schránky.

    Při testování konfigurace e-mailu běží asynchronní úlohy na pozadí. Dokončení testu může trvat několik minut. Aplikace Dynamics 365 pro Customer Engagement testují konfiguraci e-mailu všech poštovních schránek spojených s profilem Microsoft Exchange Online. U poštovních schránek, kde je synchronizace schůzek, úkolů a kontaktů konfigurována pomocí synchronizace na serveru, se také zkontroluje, zda jsou tyto akce správně nakonfigurovány.

Zpropitné

Pokud pro poštovní schránku nemůžete synchronizovat kontakty, schůzky a úkoly, můžete zaškrtnou políčko Synchronizovat položky se systémem Exchange pouze z této organizace aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement, i když byla nastavena synchronizace systému Exchange s jinou organizací. Další informace o tomto zaškrtávacím políčku.

Viz také

Řešení problémů a monitorování synchronizace na straně serveru
Testování toku pošty pomocí aplikace Analyzátor vzdáleného připojení