Přidání nebo odebrání členů prodejní oblasti

Poznámka:

Pokud jste povolili pouze režim Sjednocené rozhraní, před použitím postupů v tomto článku proveďte následující:

1. Na navigační liště vyberte Nastavení ().
2. Vyberte Rozšířená nastavení.

   

Pro změny v prodejních oblastech nebo zástupců, kteří jsou přiřazeni ke každé oblasti, můžete přidat nebo odebrat členy oblasti v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

1. Přejděte na Nastavení>Správa podniku.

2. Vyberte položku Prodejní oblasti.

3. V seznamu oblastí pod částí Název oblasti dvakrát klikněte nebo klepněte na položku pro oblast, do které chcete přidat uživatele nebo ze které chcete odebrat uživatele.

4. V navigačním podokně podle potřeby rozbalte možnost Společné a pak vyberte položku Členové.

5. Postupujte podle pokynů pro prováděnou úlohu:

   Přidání osob do prodejní oblasti

   1. Na pásu karet vyberte tlačítko Přidat členy, zobrazte textu v dialogovém okně Zpráva z webové stránky a pak klepnutím na tlačítko OK dialogové okno zavřete.

   2. V dialogovém okně Vyhledat záznamy v textovém poli Hledání zadejte jméno nebo část jména uživatele, kterého chcete přidat do prodejní oblasti, a poté vyberte ikonu Zahájit hledání .

   3. V seznamu záznamů vyberte osoby, které chcete přidat do prodejní oblasti a pak klikněte nebo klepněte na tlačítko Přidat.

   Odebrání osob z prodejní oblasti

   1. V seznamu členů vyberte osoby, které chcete odebrat z prodejní oblasti a na pásu karet klepněte na tlačítko Odebrat členy.

   2. V dialogovém okně Odebrat členy klepněte na tlačítko Odebrat.

      Poznámka:

      Aktualizovaný seznam členů se při odebrání uživatele z prodejní oblasti zobrazí až po aktualizaci stránky.

Viz také

Spravovat uživatele
Správa zabezpečení, uživatelů a týmů