Sdílet prostřednictvím

Odeslání průzkum pomocí vestavěného nástroje pro vytváření e-mailů

  • Článek

Dynamics 365 Customer Voice poskytuje snadný způsob odeslání průzkumu více lidem prostřednictvím e-mailu. Pomocí vestavěného nástroje pro vytváření e-mailů můžete příjemcům zasílat přizpůsobené e-mailové pozvánky a sledovat jejich stav.

Poznámka:

  • Ve službě US Government Community Cloud jsou e-maily odesílány z účtu přihlášeného uživatele.
  • Pokud odesíláte e-maily pomocí výchozí domény, můžete odeslat maximálně 10 000 e-mailů denně. Pokud používáte vlastní doménu, můžete odeslat maximálně 50 000 e-mailů denně.

Chcete-li odeslat průzkum pomocí e-mailu

  1. Otevřete průzkum a přejděte na kartu Odeslat.

  2. Vyberte E-mail. Zobrazí se výchozí řádek předmětu a e-mailová zpráva spolu s odkazem na průzkum v těle zprávy. Text můžete upravit a formátovat tak, aby vyhovoval vašim požadavkům.

    Poznámka:

    Pokud jste průzkum zaslali jednou e-mailem, zobrazí se souhrn pozvánky. Chcete-li odeslat průzkum pomocí e-mailu, vyberte Odeslat znovu>E-mail.

  3. V poli Příjemci zadejte jméno nebo e-mailovou adresu příjemce. Můžete zadat hodnoty do pole Příjemci pomocí některé z následujících metod:

    • Ruční zadání e-mailové adresy.
    • Zadání jména, e-mailové adresy nebo distribučního seznamu z Microsoft Entra ID.
    • Zadání kontaktu nebo seznamu kontaktů / zobrazení z Microsoft Dataverse. Kontakty jsou vyplněny z prostředí, ve kterém je váš projekt vytvořen.
    • Importujte soubor CSV výběrem Importovat kontakty. Další informace: Import kontaktů ze souboru CSV

    Poznámka:

    Aby byla distribuční skupina uvedena v poli Příjemci, zajistěte následující:

    • Při vytváření skupiny pomocí prostředí PowerShell MailEnabled je nastaven na hodnotu true a SecurityEnabled je nastavena na hodnotu false.
    • Při vytváření skupiny pomocí Azure Portal by typ skupiny neměl být Zabezpečení.

  4. Pro vložení odkazu průzkumu do e-mailové zprávy viz Vložte odkaz průzkumu.

  5. Chcete-li přidat odkaz na odhlášení ke své e-mailové zprávě, viz Vložit ozkaz pro oddhlášení.

  6. Chcete-li přizpůsobit e-mail pomocí proměnných průzkumu, viz Přizpůsobte e-mail průzkumu.

  7. Chcete-li vložit první otázku průzkumu do své e-mailové zprávy, přečtěte si část Vložit průzkum do e-mailu.

  8. Chcete-li vybrat šablonu e-mailu, vyberte šablonu ze seznamu Šablona. Další informace: Použití šablon e-mailů.

  9. Chcete-li odeslat vícejazyčný průzkum, vyberte jazyk z nabídky Jazyk. Abyste mohli vybrat jazyk, musíte nejprve vybrat e-mailovou šablonu. Vybraný jazyk se vztahuje na pozvánku k průzkumu a otázku průzkumu.

  10. Jakmile budete připraveni k odeslání průzkumu, zvolte Odeslat.

    Editor e-mailu.

Poznámka:

Import kontaktů ze souboru CSV

Pomocí souboru CSV můžete importovat maximálně 10 000 kontaktů. Tento soubor můžete také použít k přiřazení pozvánky k průzkumu a odpovědi na entitu v Dataverse. Můžete také zadat hodnoty pro proměnné přidané na panelu Přizpůsobení. Chcete-li importovat kontakty, musíte nejprve vytvořit soubor CSV a pak nahrát soubor CSV.

Vytvořit soubor CSV

Zadejte podrobnosti v souboru CSV v následujícím pořadí: E-mailová adresa, křestní jméno, příjmení. Chcete-li zadat hodnoty proměnných, můžete je přidat za sloupec příjmení v souboru CSV. Chcete-li rychle začít, můžete si také stáhnout šablonu CSV.

Chcete-li stáhnout šablonu CSV

  1. V editoru e-mailů vyberte Importovat kontakty v poli Příjemci.

  2. Na panelu Importovat kontakty vyberte možnost Stáhnout šablonu.

    Stáhněte si šablonu CSV a vytvořte seznam příjemců.

Po stažení šablony CSV zadejte požadované informace do následujících sloupců:

  • E-mailová adresa: E-mailová adresa příjemce.
  • křestní jméno: křestní jméno příjemce.
  • příjmení: příjmení příjemce.

Pokud jste do průzkumu přidali proměnné, budou k dispozici jako samostatné sloupce v souboru CSV. Hodnoty můžete zadat podle vašeho požadavku.

Pokud chcete k entitě přidružit pozvánku k průzkumu a odpověď, můžete buď do souboru CSV přidat sloupce RegardingID a RegardingEntityName a zadat údaje, nebo můžete stáhnout pokročilou šablonu CSV.

Chcete-li stáhnout pokročilou šablonu CSV

  1. V editoru e-mailů vyberte Importovat kontakty v poli Příjemci.

  2. Na panelu Importovat kontakty rozbalte část Rozšířené možnosti a poté vyberte Stáhnout pokročilou šablonu.

    Stažení pokročilé šablony CSV k vytvoření seznamu příjemců.

Po stažení šablony CSV zadejte požadované informace do následujících sloupců:

  • E-mailová adresa: E-mailová adresa příjemce.
  • křestní jméno: křestní jméno příjemce.
  • příjmení: příjmení příjemce.
  • locale: Jazyk, ve kterém je třeba zobrazit průzkum. Když se průzkum otevře kliknutím na jeho odkaz, zobrazí se v jazyce uvedeném ve sloupci locale. Tím se nemění jazyk první otázky průzkumu vložené do e-mailu.
  • RegardingID: ID záznamu entity (GUID), který má být spojen s pozvánkou k průzkumu, a odpověď.
  • RegardingEntityName: Logický název entity, která má být přidružena k pozvánce k průzkumu, a odpověď.

Pokud jste do průzkumu přidali proměnné, budou k dispozici jako samostatné sloupce v souboru CSV. Hodnoty můžete zadat podle vašeho požadavku.

Nahrát soubor CSV

  1. V editoru e-mailů vyberte Importovat kontakty v poli Příjemci.

  2. Na panelu Importovat kontakty vyberte možnost Nahrát.

    Nahrát soubor CSV.

  3. Procházejte a vyberte soubor CSV, který chcete nahrát.

    Po úspěšném nahrání souboru se na panelu Importovat kontakty zobrazí náhled importovaných kontaktů.

    Pokud importovaný příjemce již existuje jako kontakt v Dataverse a chcete aktualizovat kontaktní informace podle souboru CSV, vyberte Aktualizace kontaktních údajů, pokud importovaný příjemce již existuje v CDS jako kontakt.

    Náhled kontaktů souboru CSV.

  4. Zkontrolujte informace a poté zvolte Importovat.

Ve výchozím nastavení je odkaz na průzkum přidán do e-mailové zprávy. Pro vložení odkazu průzkumu na jiné místo ve vaší e-mailové zprávě umístěte kurzor na požadované místo a potom vyberte možnost Vložit>Odkaz průzkumu. Můžete také vybrat text a poté vybrat Vložit>Odkaz na průzkum pro zobrazení tohoto textu jako odkazu na průzkum.

Můžete nakonfigurovat e-mailovou zprávu, aby zahrnovala odkaz umožňující respondentovi odhlásit se od odběru průzkumu. Pro vložení odkazu pro zrušení odběru do e-mailové zprávy umístěte kurzor na požadované místo a pak vyberte možnost Vložit>Odkaz pro zrušení odběru. Můžete také vybrat text a poté vybrat Vložit>Odkaz pro zrušení odběru pro zobrazení tohoto textu jako odkazu pro zrušení odběru. Ve výchozím nastavení je odkaz na odhlášení přidán do všech e-mailových šablon.

Přizpůsobení e-mailu průzkumu

Pomocí proměnných můžete přizpůsobit předmět a tělo e-mailové zprávy svého průzkumu – například můžete přidat jméno respondenta do předmětu a těla e-mailové zprávy. Umístěte kurzor na místo, kde se má jméno zobrazit, vyberte Vložit>Personalizované proměnné a potom vyberte ze seznamu Křestní jméno . Na místo kurzoru se přidá zástupný symbol. Křestní jméno respondenta se při odeslání e-mailu automaticky vloží. Všechny proměnné vytvořené v průzkumu se zobrazí v seznamu Personalizované proměnné.

Chcete-li vytvořit novou proměnnou, vyberte položku Nová proměnná v seznamu Personalizované proměnné. Pokud pro proměnné průzkumu nebyly definovány výchozí hodnoty, nezobrazí se pro proměnné nic. Další informace o vytváření proměnných a poskytování hodnot pro ně viz Přizpůsobit průzkum.

Vložit průzkum do e-mailu

Pokud jste jako první otázku do průzkumu přidali otázku s možností výběru (jednoduchá odpověď), hodnocení (symbol hvězdičky nebo smajlíka) nebo skóre loajality zákazníků, můžete ji vložit do své e-mailové zprávy. Chcete-li vložit otázku, umístěte kurzor na místo, kam ji chcete vložit, a poté vyberte Vložit>První otázka průzkumu. Otázka se vloží na místo kurzoru a e-mailová zpráva se odpovídajícím způsobem upraví. Když respondent vybere možnost odpovědět na otázku, celý průzkum se otevře ve webovém prohlížeči a respondent může pokračovat v dokončení průzkumu.

Vložení otázky do e-mailu.

Poznámka:

  • Pokud jste v průzkumu povolili přesouvání otázek, nemůžete vložit otázku do e-mailu.
  • Pokud chcete prostřednictvím Power Automate zaslat vložený průzkum, musíte otázku vložit do e-mailu a uložit jako novou e-mailovou šablonu. Při konfiguraci toku musíte vybrat novou šablonu e-mailu. Další informace: Použití šablon e-mailů.

Pokud jste vytvořili vícejazyčný průzkum, můžete pomocí proměnných průzkumu nastavit výchozí národní prostředí pro zobrazení průzkumu. Chcete-li nastavit výchozí národní prostředí, otevřete panel Přizpůsobení a poté zadejte hodnotu pro proměnnou národní prostředí. Hodnota musí být kód jazyka, např. en nebo fr.

Použití šablon e-mailů

Můžete použít e-mailovou šablonu – předformátovanou e-mailovou zprávu – která umožňuje rychle vytvářet a odesílat e-mailové zprávy. Pokud vytvoříte průzkum z prázdné šablony, je vybrána Výchozí šablona pro použití v e-mailové zprávě. Pokud jste vytvořili projekt z některé z předdefinovaných šablon, je ve výchozím nastavení vybrána odpovídající e-mailová šablona.

Důležité

Projekty, e-mailové šablony a metriky spokojenosti jsou primárně založeny na Microsoft DataVerse. Aktualizace dat prostředí Dataverse s jiným poškodí projekty a průzkumy Customer Voice v aktualizovaném prostředí.

Poznámka:

Můžete uložit maximálně 10 e-mailových šablon.

Vytvořit novou šablonu e-mailu

  1. V editoru e-mailu vyberte Šablona>Vytvořit novou.

  2. V dialogovém okně Vytvořit novou šablonu zadejte název šablony a pak vyberte Přidat.

  3. Ze seznamu Šablona vyberte nově vytvořenou šablonu.

  4. Upravte e-mailovou zprávu a poté vyberte Uložit.

Import e-mailové šablony z jiných průzkumů

Můžete importovat e-mailovou šablonu z jiných průzkumů ve stejném nebo jiném projektu.

  1. V editoru e-mailu vyberte Šablona>Importovat z>Průzkumy.

  2. Vyberte buď aktuální projekt, nebo jakýkoli jiný projekt a poté vyberte průzkum, ze kterého chcete importovat e-mailovou šablonu.

  3. Vyberte šablonu a pak vyberte Import.

Import osobní šablony e-mailu

Pokud jste přešli z Forms Pro, vaše e-mailové šablony z Forms Pro jsou migrovány jako osobní šablony do Dynamics 365 Customer Voice. Poté můžete do svých průzkumů importovat požadované šablony.

  1. V editoru e-mailu vyberte Šablona>Importovat z>Moje šablony.

  2. Vyberte šablonu a pak vyberte Import.

Vytvoření e-mailových šablon ve více jazycích

Ve výchozím nastavení je šablona e-mailu vytvořena ve výchozím jazyce průzkumu. Pokud jste do průzkumu přidali jazyky, můžete v těchto jazycích vytvořit šablonu e-mailu a odeslat e-mail v preferovaných jazycích zákazníka. Tím se vytvoří verze šablony e-mailu ve vybraných jazycích.

  1. V editoru e-mailů vyberte Jazyk>Zvolit jazyk.

  2. Vyberte jazyky, ve kterých chcete vytvořit e-mailovou šablonu, a poté vyberte Přidat.

  3. Ze seznamu Jazyk vyberte jazyk a aktualizujte e-mailovou zprávu ve vybraném jazyce.

  4. Zvolte Uložit.

  5. Opakováním kroků 3 až 4 aktualizujte e-mailovou zprávu pro všechny přidané jazyky.

Chcete-li poslat pozvánku na průzkum v jiném než výchozím jazyce, vyberte šablonu e-mailu a požadovaný jazyk a poté odešlete e-mail.

Pokud k zasílání pozvánek na průzkum používáte Power Automate, zadejte jazyk průzkumu nebo e-mailovou šablonu v poli Národní prostředí. Pokud je v zadaném jazyce vytvořena šablona e-mailu, je pozvánka k průzkumu odeslána v zadaném jazyce. V opačném případě bude pozvánka k průzkumu odeslána ve výchozím jazyce.

Formátování e-mailových zpráv

E-mailovou zprávu můžete formátovat pomocí panelu nástrojů formátování ve spodní části editoru e-mailů. Panel nástrojů formátování umožňuje přidat formátování do textu, přidat tabulku a obrázky do e-mailové zprávy a mnoho dalšího. Můžete také zobrazit zdroj HTML vaší e-mailové zprávy a přímo upravit kód HTML.

Panel nástrojů formátování.

Chcete-li použít formátování vaší e-mailové zprávy

  • Vyberte text, který chcete formátovat, a poté vyberte příslušnou akci na panelu nástrojů formátování.

Chcete-li zobrazit a upravit kód HTML

  1. Na panelu nástrojů vyberte Tlačítko Zdroj..

  2. Na obrazovce Zdroj upravte kód HTML a poté vyberte OK.

Viz také

Práce s nastavením distribuce průzkumu
Pošlete průzkum pomocí Power Automate
Vložte průzkum na webovou stránku
Pošlete odkaz na průzkum ostatním
Odešlete dotazník pomocí QR kódu