Sdílet prostřednictvím

Přizpůsobení formulářů pro rychlé zobrazení

  • Článek

Formulář rychlého zobrazení si v sekci můžete přizpůsobit pomocí navigace k příslušným entitám a formulářů rychlého zobrazení. Níže jsou uvedeny některé z relevantních entit.

Card Entity Formulář pro rychlé zobrazení
Profil zákazníka Obchodní vztah > Formuláře Profil zákazníka
Profil zákazníka Kontakt > Formuláře Profil zákazníka
Snímek problému Případ > Formuláře Snímek problému
Nedávné případy Obchodní vztah > Formuláře Případy pro zákazníka
Nedávné případy Kontakt > Formuláře Případy pro zákazníka

Následující postup ukazuje, jak upravit formulář pro rychlé zobrazení Profil zákazníka z entity Obchodní vztah. Proces je podobný pro ostatní formuláře, které jsou uvedeny v předchozí tabulce.

  1. Přihlaste se k instanci Dynamics 365.

  2. Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení>Přizpůsobení systému.

  3. Rozbalte Komponenty>Entity>Obchodní vztah a potom vyberte Formuláře.

  4. Zvolte Profil zákazníka, který je typem formuláře pro rychlé zobrazení.

  5. Ve formuláři, zvolte sekci, kterou chcete přizpůsobit, např. přidat pole, a potom v podokně Průzkumník polí klikněte dvakrát na pole, které chcete přidat do formuláře. Například klikněte dvakrát na pole Adresa 1: Typ adresy z podokna Průzkumník pole. Pole je přidáno do sekce.

  6. Zvolte Uložit a pak vyberte Publikovat.

Tip

Chcete-li přizpůsobit formulář pro rychlé zobrazení, nahlédněte do části Úprava formuláře pro rychlé zobrazení.

Úpravci systému Omnikanálu
Vlastní nastavení formuláře Aktivní konverzace