Vytvoření a návrh formulářů pro centrum služeb zákazníkům
Zvyšte produktivitu uživatele s novými formuláři v centru služeb zákazníkům. Typ formuláře nových formulářů je Hlavní.
Hlavní formuláře se dodávají s lepšími uživatelskými možnostmi optimalizovanými pro produktivitu agenta, což pomáhá zachovat kontext při práci na souvisejících záznamech. Hlavní formuláře jsou primárním uživatelským rozhraním, kde mohou zástupci prohlížet data a pracovat s nimi v aplikaci Microsoft Dynamics 365 Customer Service.
Upgrade na centrum služeb zákazníkům? V blogu najdete některé klíčové změny specifické pro upgrade i všeobecné přizpůsobení a změny uživatelských možností: Upgrade z centra interaktivních služeb na centrum služeb zákazníkům v aplikaci
Informace o použití hlavního formuláře a o tom, jak přidat nebo upravit komponenty, naleznete v tématu Použití hlavního formuláře a jeho součástí.
Podporované entity hlavního formuláře
Následující entity Centra služeb zákazníkům mají hlavní formuláře vytvořené přímo z výroby:
Obchodní vztahy
Kontakty
Případy
Aktivity (telefonní hovor, úkol, e-mail, schůzka, a sociální aktivity)
Profily v sociálních sítích
Fronty
Články znalostní báze
Poznámka:
Kromě těchto entit také můžete vytvořit nebo upravit interaktivní řídicí panely. Další informace: Konfigurace interaktivních řídicích panelů
Formuláře pro jednotlivé entity jsou zobrazeny v seznamu formulářů v průzkumníku řešení v oblasti Vlastní nastavení. Výchozí typ formuláře pro Centrum služeb zákazníkům založené na sjednoceném rozhraní je Případ pro interaktivní zážitek - hlavní. Další informace o typech formulářů, které jsou k dispozici, naleznete v části Typy formulářů.
Oba hlavní typy formuláře jsou k dispozici pro použití v centru služeb zákazníkům.
Povolení vlastních entit v centru služeb zákazníkům
Můžete povolit libovolnou novou vlastní entitu nebo vlastní aktivitu v centru služeb zákazníkům a potom pro ni vytvořit interaktivní formuláře. Pokud chcete povolit vlastní entity v prostředí sjednoceného rozhraní, musí být zapnut příznak Povolení pro mobilní v části Outlook a mobilní zařízení metadat entity:
Označte příznak Jen pro čtení na obilním zařízení, pokud chcete, aby byla vlastní entita na mobilním zařízení jen pro čtení.
Z pozice úpravce můžete přizpůsobit tyto formuláře způsobem, který uživatelům v organizaci usnadňuje efektivní vyhledávání nebo zadávání informací. Pro tyto entity můžete vytvořit další formuláře.
Poznámka:
Všechny úkoly vlastního nastavení pro centrum služeb zákazníkům je třeba provést v Microsoft Dataverse.
Typy formulářů
Následující tabulka popisuje typy formulářů, které se používají pro vykreslování dat v Centru služeb zákazníkům.
| Typ formuláře | Description |
|---|---|
| Hlavní | Tyto formuláře obsahují hlavní uživatelské rozhraní pro interakci s daty entity. Další informace: Pravidla pro návrh hlavních formulářů. |
| Formulář karty | Tyto formuláře se používají v interaktivních řídicích panelech k zobrazení dat entity v tocích interaktivních řídicích panelů. Další informace: Vytvoření formuláře karty Poznámka: Tyto formuláře se používají pouze v centru služeb zákazníkům. Nelze je použít v Microsoft Dynamics 365 for Outlook a Microsoft Dynamics 365 pro tablety. |
| Vytvořit | Tyto formuláře poskytují základní formulář optimalizovaný pro vytváření nových záznamů. Další informace: Vytvoření a úprava formulářů pro rychlé vytváření Customer Service Hub používá stejný formulář pro rychlé vytvoření, který se používá pro webovou aplikaci a využívá stejné možnosti vlastního nastavení. Formuláře jsou však prezentovány v paradigmatu centra služeb zákazníkům. |
| Rychlé zobrazení | Tyto formuláře se zobrazí v hlavním formuláři pro zobrazení dalších dat pro záznam, který se odkazuje pomocí vyhledávacího pole ve formuláři. Také jde o formuláře pro rychlé zobrazení předem vytvořené pro použití v referenčních panelech k zobrazení záznamů související entity. Při otevření záznamu související entity za běhu se záznam otevře na vodorovné kartě v horní části podokna. Obsahuje-li formulář pro rychlé zobrazení podmřížky, zobrazí se podmřížky v Dataverse za běhu, ale nezobrazí se v referenčním panelu centra služeb zákazníkům. |
Přiřazení pořadí formulářů
Pokud máte více hlavních formulářů, stručných formulářů nebo mobilních formulářů entity, můžete formulářům přiřadit pořadí. Pořadí formulářů určuje, které z dostupných formulářů se zobrazí ve výchozím nastavení. Další informace: Přiřazení pořadí formulářů pro formuláře