Sdílet prostřednictvím

Automatické propojení aplikací Dynamics 365 s profily zákazníků

  • Článek

Díky automatickému propojování můžete využívat rozšířené přehledy ze sjednoceného profilu zákazníka z Customer Insights - Data k práci s vašimi kontakty, zájemci a dalšími tabulkami zákazníků Dynamics 365. Můžete snadno přistupovat k datům, která jsou přidružena k zákazníku, včetně následujících:

  • Atributy profilu zákazníka, například „úroveň loajality“
  • Míry zákazníka, například „Dny od poslední reklamace“
  • Aktivity zákazníka, které se počítají jako míra, například „Nákupy celkem“ a „Počet nákupů za poslední čtyři měsíce“

Příklady

  • Správce Dynamics 365 Sales se snadno propojí s celoživotní hodnotou zákazníka (CLV) nebo skóre zájemce z Customer Insights - Data. Data se poté objeví na stránce Zájemci prodejního agenta a poskytuje další podrobnosti o zájmech, historii aktivit a přehledech zákazníka.
  • Správce podpory Dynamics 365 aktualizuje jejich kontaktní údaje, aby vykazovaly počet problémů s podporou za poslední měsíc, poslední rok a během životnosti zákazníka.
  • Marketingový manažer Customer Insights – Journeys používá údaje na úrovni loajality k personalizaci oznámení o novém produktu.

Požadavky

  • Zdrojové tabulky Dataverse pocházejí z prostředí Dataverse, se kterým je propojena aplikace Customer Insights - Data. Propojení není podporováno pro tabulky z jiných prostředí Dataverse.
  • Zdrojové tabulky Dataverse, jako je tabulka zájemců, musí být ingestována do Customer Insights - Data prostřednictvím konektoru Microsoft Dataverse (doporučeno) nebo konektoru Power Query Dataverse. Neměňte názvy zdrojových tabulek.
  • Primární klíč, který je vybrán pro každou tabulku Dataverse během kroku Popište zákaznická data pro sjednocení, je skutečný primární klíč tabulky. Například standardní primární klíče pro tabulky kontaktů a zájemců jsou ContactId a LeadId.
  • Vaše prostředí Customer Insights - Data je nastaveno pro jednotlivé zákazníky. Propojení není podporováno pro obchodní (B2B) prostředí.

Poznámka:

Automatické propojení není podporováno, pokud výstup Customer Insights - Data je nakonfigurován tak, aby používal vaše vlastní úložiště Azure Data Lake Storage.

Při každém spuštění sjednocení se tabulka profilu zákazníka zapíše do Dataverse. Pokud jsou splněny všechny požadavky, Customer Insights automaticky aktualizuje sjednocené zdrojové tabulky Dataverse s odkazy na tabulku profilu zákazníka. Zdrojové záznamy v každé tabulce Dataverse, které byly součástí sjednocení, jsou propojeny s jejich přidruženým záznamem v tabulce profilu zákazníka.

Úloha, která provádí propojení, se jmenuje CustomerId Backstamping Hydration. Chcete-li zobrazit výsledky této úlohy, přejděte do Nastavení>Systém a vyberte kartu Stav. Když se úloha poprvé spustí ve zdrojové tabulce, přidá vyhledávací sloupec a propojí každý řádek naplněním polí příslušnou hodnotou CustomerID. Název vyhledávacího sloupce je Customer Profile a název schématu je msdynci_lookupfield_customerprofile. Během následujících běhů se aktualizují pouze změněné řádky.

Úloha CustomerId Backstamping Hydration

  • Pokud je úloha CustomerId Backstamping Hydration ve stavu Přeskočeno, automatické propojení nebylo povoleno, protože ne všechny požadavky byly splněny.
  • Úloha aktualizuje každý řádek v cílové tabulce, aktualizuje časové razítko LastModifiedOn profilu zákazníka a propojí záznamy. Pokud jsou pracovní postupy, například triggery, přidruženy k události aktualizace v tabulce, kterou chcete propojit, deaktivujte triggery před prvním sjednocením, abyste zabránili jejich aktivaci u každého záznamu.
  • Účet služby InsightsAppsPlatform (IAP) provede propojení. Protokoly mohou na tento účet služby odkazovat buď jako insightsappsplatform@onmicrosoft.com nebo #InsightsAppsPlatform.