Vlastní nastavení aplikace Dynamics 365 pro telefony a tablety
S aplikací Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) můžete jednou navrhnout a nasadit všude. Vlastní nastavení provedená ve vašem systému Customer Engagement se zobrazí v aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety stejně jako ve webové aplikaci. Změny jsou optimalizovány v mobilních aplikacích tak, aby byly zobrazeny správně. Zvolte jednu z následujících možností nebo přejděte dolů, chcete-li zobrazit typy změn, které lze provádět, a rozdíly v zobrazení v mobilních aplikacích ve srovnání s webovou aplikací.
Nejnovější verze telefonní aplikace Dynamics 365 pro telefony poskytuje stejné plnohodnotné prostředí jako aplikace Dynamics 365 pro tablety. Má stejné intuitivní uživatelské rozhraní (upravené pro telefony) a také funkce použitelné v režimu offline.
Po provedení vlastního nastavení ve formuláři se uživatelům při příštím otevření jejich mobilní aplikace zobrazí výzva ke stažení aktualizací.
Domovská stránka aplikace Dynamics 365 pro telefony a tablety
Jakmile uživatelé poprvé otevřou aplikaci Customer Engagement pro telefony a tablety, zobrazí se domovská stránka, která je standardně nastavena na Řídicí panel prodeje. Můžete vytvořit nové řídicí panely nebo upravit existující ve webové aplikaci a povolit je pro mobilní aplikaci. Uživatelé si pak budou moci zvolit jiný řídicí panel Domů. Další informace o vytváření nebo změně řídicích panelů viz Vytvoření řídicího panelu nebo Správa součástí řídicího panelu.
Vlastní nastavení formuláře pro aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety
Dynamics 365 pro telefony a Dynamics 365 pro tablety používají formuláře jako webovou aplikaci. Způsob, jakým aplikace zobrazuje formuláře, je optimalizován pro mobilní zařízení. Následující diagramy znázorňují přeformátování z webové aplikace do aplikace pro tablety a telefony:
Webová aplikace
Aplikace pro tablety
Aplikace pro telefony
Aplikace Dynamics 365 pro telefony a tablety neumožňuje přepínat mezi formuláři. Pokud máte více než jeden hlavní formulář pro entitu, zobrazení daného formuláře závisí na nastaveném pořadí formulářů a rolích zabezpečení přiřazených formuláři. Další informace: Více formulářů
Při úpravách formuláře můžete v aplikaci Dynamics 365 pro telefony skrýt následující prvky:
Pole
Oddíly
Celé karty
Tímto způsobem, pokud si myslíte, že uživatelé aplikace pro telefony se potřebují zaměřit pouze na primární informace o kontaktech, například můžete při úpravách formuláře skrýt v aplikaci pro telefon podrobnosti o kontaktu.
Skrýt podrobnosti ze zobrazení aplikace Dynamics 365 pro telefony
Při úpravách formuláře v editoru formulářů vyberte pole, části nebo kartu, které chcete skrýt. Tipy týkající se použití editoru formulářů naleznete v tématu Používání editoru formulářů .
Klikněte na položku Změnit vlastnosti.
Zrušte zaškrtnutí políčka Dostupné v telefonu a klikněte na položku OK.
Změna možností navigace pro aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety
Aplikace Dynamics 365 pro telefony a tablety používá pro možnosti navigace stejná data mapy webu jako webová aplikace, s tím rozdílem, že je optimalizována pro zobrazení v mobilní aplikaci.
Pokud entita, která se zobrazuje na navigačním panelu pro webovou aplikaci, je povolena pro aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety, pak se zobrazí také na navigačním panelu v mobilní aplikaci.
Seskupení v rámci Oblasti ve webovém klientu je ignorováno v mobilní aplikaci, která zobrazuje entity jako plochý seznam. Entitu můžete přidat do více skupin ve webovém klientu. Mobilní aplikace zobrazí plochý seznam bez jakýchkoli opakování. Uživatelům nezobrazí entitu, pokud nemají přístup ke čtení této entity.
Pořadí položek na navigačním panelu je určeno pořadím na mapě webu. Při výskytu duplicity zobrazí aplikace pouze první instanci.
Vlastní entity používají pevně nastavenou ikonu vlastní entity.
Další informace viz Změna navigace v rámci aplikace pomocí mapy webu.
Změna příkazů pro aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety
Aplikace Dynamics 365 pro telefony a tablety používá pro příkazy stejné definice pásu karet jako webová aplikace, s tím rozdílem, že je optimalizována pro zobrazení v mobilní aplikaci. Zobrazované definice pásu karet lze nastavit v závislosti na typu klienta. Příkazy lze například nastavit tak, aby se zobrazovaly ve webové aplikaci, ale ne v aplikaci pro telefony nebo tablety. Některé výchozí příkazy se zobrazí pouze ve webové aplikaci, což je důvod, proč se nezobrazí v mobilních aplikacích.
Poznámka:
Ikony konfigurované pro příkazy se nezobrazí a popisky, které jsou příliš dlouhé, budou zkráceny.
Další informace: Přizpůsobení příkazů a pásu karet
Rozdíly skriptu formuláře pro aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety
Skripty napsané pro formuláře, které jsou použité ve webové aplikaci, by měly pracovat také s aplikací Dynamics 365 pro telefony a tablety, ale existují zde určité rozdíly. Metody, které nejsou platné v rámci mobilních aplikací, zpravidla nevyvolají chyby, ale také nevrátí žádné hodnoty.
Následující seznam uvádí, co můžete očekávat při použití skriptů v mobilních aplikacích. Konkrétní podrobnosti naleznete v dokumentaci pro vývojáře na webu Reference API klienta pro Customer Engagement.
Při použití window.alert, window.confirm, window.prompt nebo jakéhokoli jiného kódu, který blokuje spuštění kódu při čekání na odpověď uživatele, příkazy nebudou fungovat dle očekávání nebo zobrazí chybu. Tyto metody byste neměli používat ve skriptech pro mobilní aplikace.
Vzhledem k tomu, že karty zobrazené v aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety nelze rozbalit ani sbalit, nebude kód pro rozbalení nebo sbalení fungovat a kód, který je nakonfigurován pro obslužné rutiny událostí, nebude při použití těchto událostí proveden.
Webové prostředky nebo prvky iFrame v řídicích panelech se nezobrazí v mobilních aplikacích. Metody, které s nimi umožňují interakci, nebudou fungovat a kód, který je nakonfigurován pro obslužné rutiny událostí pro události volané při načtení těchto položek pomocí kódu, nebude možné spustit. Pokud si chcete vyzkoušet ukázkovou funkci, která zobrazuje webový prostředek nebo iFrame prvky v aplikaci Dynamics 365 pro tablety, viz iFramePodpora prvků iFrame a webových prostředků v aplikaci CRM pro tablety.
Vzhledem k tomu, že aplikace Dynamics 365 pro telefony a tablety uživateli neumožňuje přepínat na jiné formuláře, metody, které toto umožňují ve webové aplikaci, nebudou fungovat.
Žádné z metod, které umožňují zobrazení nebo navigaci k souvisejícím entitám ve webové aplikaci, nebudou fungovat.
Metody, které by aktualizovaly panel příkazů, získaly rozměry zobrazení nebo zavřely okno formuláře, nebudou fungovat.
Vlastní nastavení publikování pro aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety
Při vlastním nastavení aplikace Dynamics 365 pro telefony a tablety byste měli vždy explicitně publikovat vlastní nastavení, abyste měli jistotu, že jsou synchronizovány s mobilní aplikací.
Obchodní pravidla v aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety
Definice obchodních pravidel jsou staženy a uloženy v mezipaměti při otevření aplikace Dynamics 365 pro telefony a tablety. Změny provedené v obchodních pravidlech nebudou použity, dokud uživatel nezavře a znovu neotevře mobilní aplikaci.
Viz také
Video: Vizuální ovládací prvky (4:32)
Vytváření a úprava metadat
Vytváření a návrh formulářů
Vytváření nebo úpravy zobrazení
Vytváření nebo úprava procesů
Vytvoření obchodních pravidel a doporučení