Sdílet prostřednictvím

Nastavení integrace platformy SharePoint

  • Článek

Tento článek pojednává o možnostech správy dokumentů SharePoint zevnitř modelem řízené aplikace Microsoft Dataverse nebo aplikace Customer Engagement. Aplikace zahrnují Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation.

Se SharePoint můžete ukládat a spravovat dokumenty v kontextu záznamu v na SharePoint Server a implementovat infrastrukturu SharePoint ke sdílení, správě a efektivní spolupráci. Protože SharePoint ukládá dokumenty v SharePoint Server, uživatelé, kteří nemají spuštěnou aplikaci, mají přímý přístup k dokumentům na serveru SharePoint Server. Předpokladem je, že uživatelé mají příslušná oprávnění.

Funkce správy dokumentů budou k dispozici, když aktivujete serverovou integraci služby SharePoint ve webové kolekci v umístění SharePoint. Serverová služba SharePoint poskytuje následující výhody.

  • Uživatelé se přihlásí jednou a není nutné přihlašovat se do obou aplikací Customer Engagement a SharePoint.

  • Žádný další software není požadován pro instalaci v aplikaci SharePoint.

  • Dokumenty SharePoint se zobrazují v seznamech.

  • Uživatelé mohou provádět akce SharePoint z panelu příkazů.

Viz také

Spravujte své dokumenty
Pro úlohy správy dokumentů jsou vyžadována oprávnění
Ověřte a opravte SharePoint adresy URL webů
Povolit SharePoint správu dokumentů pro konkrétní entity