Sdílet prostřednictvím

Konfigurace konektoru pro jakékoli řešení CRM

  • Článek

Microsoft Contact Center – řešení Power Automate pro libovolný konektor CRM umožňuje organizacím komunikovat se svými zákazníky pomocí funkcí, jako je hlas, video, SMS, živý chat a zprávy sociálních sítí z jejich řešení CRM třetích stran. Můžete používat datové konektory Power Automate pro synchronizaci dat kontaktů a účtů z řešení CRM do Dataverse.

Předpoklady

  • Instance CRM
  • Licence pro Dynamics 365 Contact Center, která zahrnuje předplatná Power Automate a Power Apps.
  • Oprávnění správce systému Power Platform.
  • Základní znalosti o tom, jak používat toky Power Automate nebo Power Apps.
  • Ujistěte se, že prostředí Power Apps a Power Automate jsou stejná.
  • Konektor msdyn_ContactCenterCRMCConnector, je k dispozici v prostředí Power Apps a tabulky Účet a Kontakt mají následující sloupce:
    • Zdrojová adresa CRM
    • ID CRM zdroje
    • Adresa URL zdrojového CRM

Zkopírovat data

Můžete kopírovat data ze své instance CRM do Dataverse jedním z následujících způsobů:

  • Počáteční synchronizace: Zkopírujte data z CRM do Dataverse přes ruční triggery. Doporučujeme použít stránkování, protože konektory Power Automate mají omezený počet záznamů, které lze načíst najednou.
  • Přírůstková synchronizace: Kopírování dat pomocí automatických spouštěčů.

Import toků Power Automate k synchronizaci záznamů účtů a kontaktů

Proveďte kroky popsané v následujících částech.

Přidání konektoru Dataverse

  1. Postupujte podle kroků v části Přidat připojení k přidání připojení Dataverse a potom vyberte Vytvořit.
  2. V zobrazeném vyskakovacím okně vyberte svůj účet. Připojení je vytvořené.

Připojení k instanci CRM můžete vytvořit pomocí následujících metod.

Přidání libovolného konektoru CRM

Přidejte konektor jedním z následujících způsobů:

Power Automate

  1. Postupujte podle kroků v části Přidat připojení k nalezení a přidání vlastního konektoru CRM.
  2. Zadejte požadované informace. Připojení je vytvořené.

Přidání konektoru pomocí volání API

  1. Vytvořte nový tok v Power Automate.
  2. Přidejte akci HTTP a zadejte požadované parametry, jako je adresa URL, metoda a záhlaví. V části Parametry>Ověřování nastavte Typ ověřování na Základní a zadejte Uživatelské jméno a Heslo.

Vaše akce HTTP může odesílat a přijímat požadavky a odpovědi JSON.

Přidání konektoru pomocí webhooků

Nastavte webhooky ve svém CRM pro usnadnění přírůstkové synchronizace dat. Webhooky spouštějí upozornění při vytvoření, aktualizaci nebo smazání záznamu.

Chcete-li vytvořit webhooky, ujistěte se, že máte koncový bod HTTP pro tok Power Automate. Proveďte následující kroky k získání koncového bodu v Power Automate:

  1. Vyberte požadovaný tok a potom vyberte položku Upravit.
  2. V toku vyberte Ručně a poté zkopírujte adresu URL HTTP. Opakujte kroky pro organizační a uživatelské toky pro všechny operace vytvoření, aktualizace a odstranění.

Tuto adresu URL můžete použít jako koncový bod webhooku ve svém CRM.

Přidání konektoru pomocí obchodních pravidel

Oznámení spouštěče můžete použít, když je záznam vytvořen, aktualizován a odstraněn. Ke spuštění těchto oznámení musíte použít plugin Customer Service. Skript musíte vytvořit v následujícím pořadí:

  1. Vytvoření zprávy REST
  2. Vytvoření obchodního pravidla

Další informace naleznete v tématu Konfigurace přírůstkové synchronizace dat.

Používání triggerů jazyka Apex

Používejte triggery jazyka Apex. Ujistěte se, že vaše instance CRM má požadovaná oprávnění k vytváření spouštěčů.

Spuštění toku Power Automate

V Power Automate vyberte požadovaný tok a poté vyberte Spustit.

Poznámka:

Události vytvoření, aktualizace a odstranění automaticky spouštějí toky.

Konfigurace konektoru pro ServiceNow