Definování věrnostních karet
Tento článek popisuje, jak definovat věrnostní karty v Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Věrnostní karta opravňuje držitele karty zapojit se do věrnostních programů, které jsou k dané kartě přiřazeny. Věrnostní karty lze vydat anonymně nebo mohou být přiřazeny určitému odběrateli. Můžete zobrazit transakce věrnostní karty pro konkrétní kartu a souhrn věrnostních bodů, které byly na kartě nasbírány. Věrnostní karty je možné vydávat z libovolného kanálu. Můžete také ručně upravit věrnostní karty, aby zákazníci mohli přejít na jinou úroveň, přidat věrnostní body a převést zůstatek věrnostních bodů z jedné karty na druhou.
Nastavení věrnostních karet
Chcete-li nastavit věrnostní karty v Commerce Headquarters, postupujte takto.
Přejděte na Maloobchod a obchodování > Zákazníci > Věrnost > Věrnostní karty.
Vyberte možnost Nový.
V poli Typ karty vyberte jeden z následujících typů:
- Výhody pro majitele – Výchozí typ. Karta může uplatnit pouze body odměn, které získá.
- Výhody pro držitele – Karta může uplatnit body odměn, které jsou získány jakoukoli kartou, která je přiřazena stejnému zákazníkovi.
- Bez výhod – Karta může pouze získávat body odměn. (Jinými slovy, nelze uplatnit body odměn.)
- Blokováno – Karta je blokována.
Volitelně: V poli Jméno zákazníka zadejte jméno zákazníka, který je přidružen ke kartě.
Volitelné: V mřížce Věrnostní program volbou Přidat řádek přidejte věrnostní program přidružený ke kartě.
Zvolte možnost Uložit.
Chcete-li upravit body na kartě, vyberte Úpravy karty.
Chcete-li zobrazit všechny transakce získání, uplatnění a úprav, ke kterým na kartě došlo, vyberte Transakce karet.
Aktualizovat úrovně věrnostních karet
Chcete-li ručně aktualizovat úrovně věrnostních karet, postupujte takto.
- V mřížce Věrnostní program volbou Přidat řádek přidejte věrnostní program přidružený ke kartě. Můžete zadat věrnostní program, věrnostní úroveň, datum zahájení a datum ukončení.
- Chcete-li odebrat věrnostní program a úroveň, vyberte Odebrat řádek. Pokud chcete aktualizovat stávající věrnostní program a úroveň, musíte je nejprve odebrat a poté znovu přidat.
Úrovně věrnostních karet můžete aktualizovat také automaticky, takže když dojde k příjmu, vrácení příjmu nebo úpravě věrnostní karty, všechny úrovně věrnostních karet se automaticky přepočítají. Dávkovou úlohu Aktualizovat úrovně věrnostních karet můžete naplánovat, aby pravidelně aktualizovala úrovně věrnostních karet pro všechny karty.
Značka zaškrtnutí Aktivní se vypočítá automaticky na základě dnešního data. Pro každý věrnostní program systém nastaví efektivní a maximální úrovně jako Aktivní.
Jakmile je věrnostní kartě udělena věrnostní úroveň, výpočet budoucí úrovně věrnosti zahrnuje pouze věrnostní body získané po datu udělení.
Pokud je například věrnostní kartě 11. 1. 2023 udělena diamantová úroveň, která je platná od 11. 1. 2023 do 11. 1. 2024, a věrnostní karta poté provede další transakci dne 11. 10. 2023, znovu se spustí výpočet úrovně. Pro výpočet úrovně 11. 10. 2023 systém zahrnuje pouze body získané mezi 11. 1. 2023 a 11. 10. 2023. Pokud celkový počet bodů nedosahuje prahové hodnoty diamantové úrovně, časové období diamantové úrovně věrnostní karty zůstane stejné. Pokud celkový počet bodů znovu dosáhne prahové hodnoty diamantové úrovně, pak se datum udělení diamantové úrovně věrnostní karty stane 11. 10. 2024 a diamantová úroveň nyní platí do 11. 10. 2024.