Správa uživatelů obchodních partnerů na webech B2B elektronického obchodování pomocí aplikace Dynamics 365 Sales

Tento článek popisuje, jak používat Microsoft Dynamics 365 Sales ke správě schválení obchodních partnerů na webech elektronického obchodování Dynamics 365 Commerce typu business-to-business (B2B). Organizace, které již investovaly do řešení Dynamics 365 Sales, mohou využít jeho koncepty potenciálních zákazníků a příležitostí pro proces schvalování obchodních partnerů B2B elektronického obchodování.

Základní informace o procesu schvalování obchodních partnerů B2B najdete v tématu Správa uživatelů obchodních partnerů na webech elektronického obchodu B2B.

Potenciální obchodní partneři mohou zahájit proces onboardingu na web B2B elektronického obchodování zasláním žádosti o onboarding prostřednictvím odkazu na webu B2B. Po odeslání požadavku a spuštění příslušných úloh (např. P-0001 a Synchronizovat objednávky a požadavky kanálu) v centrále Commerce je žádost o onboarding uložena na stránce Všichni potenciální partneři v centrále Commerce. Proces schvalování potenciálních obchodních partnerů pak lze dokončit v aplikaci Sales.

Poté, co je povolena integrace mezi Sales a Commerce, vytvoření potenciálního obchodního partnera v Commerce způsobí vytvoření potencionálního zákazníka v Sales.

Následující obrázek ukazuje příklad stránky vytvoření potenciálního zákazníka pro potenciálního obchodního partnera v Sales.

Na obrázku je v oddílu Kontakt zobrazena osoba, která odeslala žádost o onboarding, a sekce Společnost ukazuje organizaci. Poznámka v sekci Časová osa ukazuje, že potenciální zákazník byl vytvořen infrastrukturou duálního zápisu. Protože byl vytvořen infrastrukturou s duálním zápisem, tento potenciální zákazník se neobjeví v rozbalovacím seznamu Moji otevření potencionální zákazníci. Místo toho se zobrazí v novém zobrazení s názvem Všichni obchodní potencionální zákazníci B2B.

Podle standardního procesu kvalifikace potenciálního zákazníka v Sales jsou vytvořeny záznamy příležitosti, záznam kontaktu a záznam účtu, když je uživatel kvalifikován jako potenciální zákazník. Infrastruktura duálního zápisu se používá k zápisu kontaktů a záznamů o účtu do Commerce. Kontakt je vytvořen jako zákazník typu osoba a společnost je vytvořena jako zákazník typu organizace. Pokud uživatel vybere pro tuto příležitost možnost Uzavřít jako Získáno, je potenciální partner v Commerce schválen. Schválení potenciálního partnera způsobí vytvoření zákaznické hierarchie.

Všechny zbývající obchodní procesy probíhají v Commerce. Tyto procesy zahrnují zaslání e-mailu obchodnímu partnerovi, definování správy úvěrového limitu pro uživatele a přidání dalších uživatelů na web B2B. Pokud však uživatel diskvalifikuje potenciálního zákazníka nebo označí příležitost jako ztracenou, potenciální partner v Commerce je označen jako odmítnutý a žadateli je zaslán e-mail s odmítnutím onboardingu.

Povolení integrace mezi Sales a Commerce

Integrace mezi Sales a Commerce závisí na infrastruktuře duálního zápisu. Proto by měl být duální zápis povolen a funkční, aby zákazníci, kteří jsou vytvořeni v jednom systému, byli zapsáni do druhého systému. Další informace o infrastruktuře duálního zápisu najdete v tématu Přehled duálního zápisu.

Po dokončení nastavení duálního zápisu může implementační partner přejít na Microsoft AppSource a vyhledat řešení, které je pojmenováno Řešení duálního zápisu Commerce. Nainstalujte balíček pomocí standardního průvodce instalací a poté jej otestujte vytvořením potenciálního partnera na webu B2B. Po vytvoření potenciálního partnera ověřte, zda je požadavek zobrazen v části Všichni potenciální partneři v Commerce, a poté ověřte, že se potenciální partner zobrazuje jako potenciální zákazník v Sales.

Další prostředky

Správa uživatelů obchodních partnerů na webech elektronického obchodu B2B