Vyhledání souvisejících položek pro doklady
Naučte se, jak najít doklady a záznamy, které spolu souvisejí, na základě společných informací, jako jsou:
- Číslo dokladu nebo datum zaúčtování.
- Typ obchodního kontaktu, jeho číslo nebo číslo externího dokladu.
- Sériové číslo položky nebo číslo šarže.
Tato funkce je užitečná pro hledání položek v hlavní knize, které jsou výsledkem určitých transakcí. Při vyhledávání podle čísla dokladu si můžete vytisknout shrnutí ze sestavy Položky dokumentu.
Začínáme
Funkce vyhledávání záznamů je snadno dostupná téměř z jakékoli stránky stisknutím kláves Ctrl+Alt+Q. Na stránkách, které konkrétně zobrazují odeslané doklady nebo položky odeslaných dokladů – pro seznamy i karty – můžete funkci otevřít také výběrem akce Najít položky.
Stránka Najít položky obsahuje všechny související doklady a záznamy založené na č. dokladu a datu zaúčtování. Stránka je rozdělena do tří částí:
- V horní části se zobrazují pole a akce, které slouží k filtrování vyhledávání.
- Prostřední část zobrazuje související doklady na základě vyhledávání.
- Spodní část zobrazuje informace o zdrojovém dokladu, který byl nalezen vyhledáváním.
Hledání záznamů
Záznamy můžete vyhledávat na základě informací o dokladu, obchodním kontaktu nebo odkazu na položku. V horní části vyberte jednu z následujících možností podle typu informací, které máte:
| Akce | Popis |
|---|---|
| Vyhledání dokladů | Zobrazení záznamů na základě konkrétního čísla dokladu nebo data zaúčtování. |
| Vyhledejte obchodní kontakty | Zobrazení záznamů na základě konkrétního typu kontaktu, kontaktního čísla a/nebo čísla externího dokladu. Tato poslední možnost vám umožňuje vyhledávat doklady dodavatele nebo odběratele pomocí čísla přiřazeného kontaktem. |
| Vyhledání odkazů na položky | Zobrazení položek na základě sériového čísla nebo čísla šarže. Můžete zadat číslo šarže nebo sériové číslo nebo filtrovat číslo šarže nebo sériové číslo, které chcete vyhledat. Tato akce je užitečná, chcete-li zjistit, kde bylo použito konkrétní sledovací číslo položky, od kterého dodavatele položka pocházela nebo jakému zákazníkovi byla prodána. |
Po provedení výběru zadejte do polí v horní části stránky příslušné informace pro vyhledávání. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis. Až budete hotovi, zahajte vyhledávání výběrem Najít. Pokud změníte některý z filtrů, musíte možnost Najít zvolit znovu.
Tip
Několik příkladů použití možnosti Najít položky naleznete v části Sledování položek sledovaných podle položky a Návod: Sledování sériových čísel / čísel šarží.
Viz také
Sledování položek sledovaných podle položky
Vyhledávání zaúčtovaných dokladů bez záznamů došlých dokladů
Usnadnění a klávesové zkratky
Práce s Business Central
Přidání akce stránky do centra rolí
Vyhledání stránek a informací pomocí funkce Řekněte mi
Hledání stránek pomocí průzkumníka rolí
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central