Synchronizace zákazníků a společností
Když importujete objednávku z Shopify, získání informací o zákazníkovi je klíčové pro další zpracování dokladu v Business Central. Existují dvě hlavní možnosti, jak to udělat, a několik kombinací:
- Pro všechny objednávky použít speciálního zákazníka.
- Importovat informace o zákazníkovi z Shopify. Tato možnost je k dispozici také při exportu zákazníků do Shopify z Business Central.
Shopify umožňuje řídit vaše podnikání mezi podniky (B2B) a přímo zákazníkům (DTC) z jednoho místa s výkonem a snadností všestranné platformy Shopify. Konektor Shopify také pracuje s různými druhy elektronického obchodování.
Zatímco Shopify má dvě entity – zákazníka a společnost – Business Central má pouze entitu zákazníka, což ovlivňuje fungování synchronizace.
Když spustíte DTC, kupující se vytvoří v Shopify jako zákazník. Zákazník je poté importován do Business Central jako zákazník Shopify a propojen nebo převeden na zákazníka.
Pokud provozujete B2B, kupující je vytvořen v Shopify jako zákazník spojený se společností. Zákazník je importován do Business Central jako zákazník Shopify a společnost je importována do Business Central jako společnost Shopify a propojena nebo převedena na zákazníka.
Chcete-li exportovat zákazníka z Business Central do Shopify, kroky se liší podle toho, co chcete udělat:
- Exportujte zákazníka jako zákazníka Shopify pro DTC.
- Exportujte zákazníka jako pár společnosti a zákazníka pro tok B2B.
Důležitá nastavení při importu zákazníků DTC z Shopify
Při importu zákazníků z Shopify hromadně nebo při importu objednávek použijte ke správě procesu následující nastavení:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Import zákazníka z Shopify | Vyberte Všichni zákazníci, pokud plánujete hromadně importovat zákazníky z Shopify, buď ručně pomocí akce Synchronizovat zákazníky, nebo pomocí fronty úloh pro opakované aktualizace. Bez ohledu na výběr budou informace o zákazníkovi vždy importovány společně s objednávkou. Použití těchto informací však závisí na zákaznických šablonách Shopify a v polic Typ mapování zákazníků. |
| Typ mapování zákazníků | Definujte, jak chcete, aby konektor prováděl mapování. - E-mailem/telefonem, pokud chcete, aby konektor k mapování importovaného zákazníka Shopify na zákazníka v Business Central použil informace o e-mailovém účtu a telefonu. - Podle fakturačních údajů, pokud chcete, aby konektor používal adresu příjemce faktury k mapování importovaného zákazníka Shopify na stávajícího zákazníka v Business Central. - Vždy vzít výchozího zákazníka, pokud chcete, aby systém používal zákazníka z pole Výchozí číslo zákazníka. |
| Shopify může aktualizovat zákazníky | Toto pole vyberte, pokud chcete, aby konektor aktualizoval zákazníky, které najde, když je vybrána možnost E-mailem/telefonem nebo Podle fakturačních údajů v poli Typ mapování zákazníků. |
| Automaticky vytvořit neznámé zákazníky | Toto pole vyberte, pokud chcete, aby konektor vytvořil chybějící zákazníky, které najde, když je vybrána možnost E-mailem/telefonem nebo Podle fakturačních údajů v poli Typ mapování zákazníků. Nový zákazník je vytvořen pomocí importovaných dat a Kód šablony zákazníka definovaný na stránkách Karta obchodu Shopify nebo Šablona zákazníka Shopify. Všimněte si, že zákazník Shopify musí mít alespoň jednu adresu. V objednávkách vytvořených prostřednictvím prodejního kanálu Shopify POS, často chybí údaje o adrese. Pokud tato možnost není zapnuta, musíte vytvořit zákazníka ručně a propojit ho se zákazníkem Shopify. |
| Kód šablony Customer.Company | Použijte toto pole společně s možnosti Automaticky vytvořit neznámé zákazníky. Vyberte výchozí šablonu, která se použije pro automaticky vytvořené zákazníky. Ujistěte se, že vybraná šablona obsahuje povinná pole, jako je Obecná skupina obchodního zaúčtování, Skupina zaúčtování zákazníků a daň z přidané hodnoty (DPH) nebo pole související s daněmi. Šablony pro jednotlivé země/oblasti můžete definovat na stránce Šablony zákazníka Shopify, která pomáhá vypočítat daně správně. Další informace naleznete na stránce Nastavení daní. |
Šablona zákazníka na zemi/oblast
Některá nastavení lze definovat na úrovni země/oblasti nebo na úrovni státu/provincie. Nastavení lze nakonfigurovat v části Doprava a doručení v Shopify.
Pomocí šablony zákazníka Shopify můžete pro každého zákazníka provést následující:
- Zadat Výchozí číslo zákazníka, které má přednost před výběrem v polích Import zákazníka z Shopify a Typ mapování zákazníka. Používá se v importované prodejní objednávce.
- Definovat Kód šablony zákazníka, který se používá k vytváření chybějících zákazníků, pokud je zapnuto Automatické vytváření neznámých zákazníků. Pokud je Kód zákaznické šablony prázdný, pak funkce používá Kód zákaznické šablony definovaný na kartě obchodu Shopify. Systém se nejprve pokusí najít šablonu pro Kód země/oblasti pro výchozí adresu. Pokud šablonu nenajde, použije první adresu.
- V některých případech Kód zákaznické šablony definovaný pro zemi/oblast nestačí k zajištění správného výpočtu daně (například pro země/oblasti s DPH). V tomto případě může být užitečný doplněk zahrnutí Daňová oblast.
- Pole Daňová oblast také obsahuje pár Kód země a Název kraje. Tento pár je užitečný, když konektor potřebuje převést kód na název nebo naopak.
Poznámka
Kódy zemí jsou kódy zemí ISO 3166-1 alpha-2. Další informace naleznete v tématu Kód země.
Vyplnění informací o zákaznících v Business Central
Zákazník v Shopify má jméno, příjmení, e-mail nebo telefonní číslo. Zákazník může mít také více adres, které mohou kromě jména, příjmení nebo telefonního čísla obsahovat také společnost a adresu. Následující tabulka popisuje, jak jsou data od zákazníka a adresy importována do Business Central. Zatímco zákazník může mít více adres, pouze jedna je označena jako výchozí a používá se k vyplnění polí v Business Central.
| Business Central | Pole při importu z Shopify |
|---|---|
| Název | Na základě výběru v poli Zdroj jména může toto pole obsahovat jméno a příjmení nebo společnost z výchozí adresy. |
| Název 2 | Na základě výběru v poli Zdroj jména 2 může toto pole obsahovat jméno a příjmení nebo společnost z výchozí adresy. Pole je vyplněno pouze v případě, že Jméno již má hodnotu. Jinak je extrahovaná hodnota přiřazena do pole Jméno. |
| Kontakt | Na základě výběru v poli Zdroj kontaktu může toto pole obsahovat jméno a příjmení nebo společnost z výchozí adresy. Pole je vyplněno pouze v případě, že Jméno již má hodnotu. Jinak je extrahovaná hodnota přiřazena do pole Jméno. |
| Kód země/oblasti | Země z výchozí adresy. Mapování se provádí pomocí ISO kódu. |
| Kraj | Stát/provincie z výchozí adresy. Na základě výběru v poli Zdroj státu to může být kód nebo popis. |
| Poštovní směrovací číslo | PSČ z výchozí adresy. |
| Město | Město z výchozí adresy. |
| Telefon | Telefonní číslo z výchozí adresy. Pokud pro výchozí adresu není definováno telefonní číslo, pak je to telefonní číslo od zákazníka. |
| E-mailová adresa od zákazníka. |
Daňový kód oblasti, Daňová povinnost, Obchodní skupina zaúčtování DPH jsou z šablony zákazníka.
Důležitá nastavení při exportu zákazníků DTC do Shopify
Stávající zákazníky můžete exportovat do Shopify hromadně. V každém případě se vytvoří zákazník a jedna výchozí adresa. Proces můžete spravovat pomocí následujících nastavení:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Může aktualizovat zákazníky Shopify | Zapněte tuto možnost, pokud chcete generovat aktualizace později z Business Central pro zákazníky, kteří již existují v Shopify. |
Následující požadavky na export zákazníka:
Zákazník musí mít alespoň jednu platnou e-mailovou adresu.
Při exportu zákazníků s adresami, které zahrnují provincie/státy, se ujistěte je Kód ISO vyplněn pro země/oblasti.|
Když je u zákazníka karta vybrána země/oblast, ujistěte se, že je zadán ISO kód. Pro místní zákazníky s prázdnou zemí/oblastí konektor Shopify používá zemi/oblast specifikovanou na stránce Informace o společnosti.
Pokud má zákazník telefonní číslo, musí být toto číslo jedinečné, protože Shopify nepřijme druhého zákazníka se stejným telefonním číslem.
Pokud má zákazník telefonní číslo, musí být ve formátu E.164. Jsou podporovány různé formáty, pokud představují číslo, které lze vytočit odkudkoli na světě. Platné jsou následující formáty:
- xxxxxxxxxx
- +xxxxxxxxxxx
- (xxx)xxx-xxxx
- +x xxx-xxx-xxxx
Poté, co vytvoříte zákazníky v Shopify, můžete jim poslat přímé pozvánky a povzbudit je k aktivaci svých účtů.
Vyplňte informace o zákaznících v Shopify
Zákazník v Shopify má jméno, příjmení, e-mail nebo telefonní číslo. Můžete zadat jméno a příjmení z karty zákazníka v Business Central.
| Priorita | Pole v kartě zákazníka | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Jméno kontaktu | Nejvyšší priorita, pokud je vyplněno pole Jméno kontaktu a pole Zdroj kontaktu na kartě obchodu Shopify obsahuje možnost buď Jméno a příjmení, nebo Příjmení a jméno pro definování způsobu rozdělení hodnot. |
| 2 | Jméno 2 | Pokud je vyplněno pole Jméno 2 a pole Zdroj jména 2 na kartě obchodu Shopify obsahuje možnost buď Jméno a příjmení, nebo Příjmení a jméno pro definování způsobu rozdělení hodnot. |
| 3 | Název | Nejnižší priorita, pokud je vyplněno pole Jméno a pole Zdroj jména na kartě obchodu Shopify obsahuje možnost buď Jméno a příjmení, nebo možnosti Příjmení a jméno pro definování způsobu rozdělení hodnot. |
Zákazník v Shopify má také výchozí adresu. Adresa může kromě jména, příjmení nebo telefonního čísla obsahovat také společnost a adresu. Pole Společnost můžete vyplnit na základě údajů z karty zákazníka v Business Central.
| Priorita | Pole v kartě zákazníka | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Název | Nejvyšší priorita, pokud pole Zdroj jména na kartě obchodu Shopify obsahuje Název společnosti. |
| 2 | Jméno 2 | Nejnižší priorita, pokud pole Zdroj jména 2 na kartě obchodu Shopify obsahuje Název společnosti. |
Pro adresy, kde se používá kraj/provincie, vyberte Kód nebo Jméno v poli Zdroj kraje na stránce Karta obchodu Shopify. Kód nebo název určuje typ dat uložených v Business Central v poli Kraj. Nezapomeňte inicializovat šablony zákazníků pro každou zemi/oblast, aby bylo připraveno mapování kódu/názvu kraje.
Export zákazník DTC do Shopify
Počáteční synchronizace zákazníků z Business Central do Shopify
- Přejděte na ikonu vyhledávání
, zadejte Zákazníci Shopify a vyberte související odkaz. - Vyberte akci Přidat zákazníka.
- Do pole Kód obchodu zadejte kód. Pokud otevřete okno Zákazníka Shopify ze stránky Karta obchodu, kód obchodu se vyplní automaticky.
- Definujte filtry pro zákazníky podle potřeby. Můžete například filtrovat podle kódu země/oblasti.
- Vyberte OK.
Výslední zákazníci se automaticky vytvoří v Shopify s adresami.
Poznámka
Počáteční synchronizace zákazníků z Business Central do Shopify nebere v úvahu nastavení Může aktualizovat zákazníky Shopify.
Synchronizace zákazníků
- Vyberte ikonu , zadejte Obchod Shopify a vyberte související odkaz.
- Vyberte konkrétní obchod, pro který chcete synchronizovat zákazníky.
- Vyberte akci Synchronizovat zákazníky.
Případně použijte akci Zahájit synchronizaci zákazníků v okně Zákazníci Shopify nebo vyhledejte dávkovou úlohu Synchronizovat zákazníky.
Úlohu můžete naplánovat tak, aby se provedla automaticky. Další informace naleznete na stránce Plánování opakujících se úkolů.
Společnosti B2B
Pokud používáte B2B v Shopify, můžete kromě zákazníků vytvářet společnosti. Ke společnosti můžete připojit jednoho nebo více jednotlivých zákazníků. Můžete také definovat platební podmínky, umístění a katalogy.
Důležitá nastavení při importu společností B2B z Shopify
Při importu společností z Shopify hromadně nebo při importu objednávek použijte ke správě procesu nastavení v následující tabulce.
| Pole | Popis |
|---|---|
| Import společnosti z Shopify | Vyberte Všechny společnosti, pokud plánujete importovat zákazníky z Shopify, a to ručně pomocí akce Synchronizovat společnosti nebo prostřednictvím fronty úlohy pro opakované úlohy. Bez ohledu na výběr jsou informace o zákazníkovi vždy importovány společně s objednávkou. Použití těchto informací však závisí na šablonách společnosti Shopify a v polic Typ mapování společností. |
| Typ mapování společnosti | Definujte, jak chcete, aby konektor provedl mapování. - E-mailem/telefonem, pokud chcete, aby konektor namapoval importované společnosti Shopify na stávajícího zákazníka v Business Central pomocí e-mailu a telefonu z hlavního kontaktu. - Vyberte Vždy použít výchozí společnost, pokud chcete, aby systém používal společnost v poli Výchozí číslo společnosti. |
| Shopify může aktualizovat společnost | Toto pole vyberte, pokud chcete, aby konektor aktualizoval zákazníky, které najde, když je vybrána možnost E-mailem/telefonem v poli Typ mapování společnosti. |
| Automatické vytváření společností | Toto pole vyberte, pokud chcete, aby konektor vytvořil nové zákazníky, když je vybrána možnost E-mailem/telefonem v poli Typ mapování společnosti. Nový zákazník je vytvořen pomocí importovaných dat a Kód šablony zákazníka/společnosti definovaný na stránkách Karta obchodu Shopify nebo Šablona zákazníka Shopify. |
| Kód šablony zákazníka/společnosti | Použijte toto pole společně s možnosti Automaticky vytvořit neznámou společnost. – Vyberte výchozí šablonu, která se použije pro automaticky vytvořené zákazníky. Ujistěte se, že jsou v šabloně vybrána povinná pole, jako je Obecná skupina obchodního zaúčtování, Skupina zaúčtování zákazníků a Daň z přidané hodnoty (DPH) nebo jiná pole související s daněmi. – Šablony pro jednotlivé země/oblasti můžete definovat na stránce Šablony zákazníka Shopify, což je užitečné pro správný výpočet daně. Další informace naleznete na stránce Nastavení daní. |
Poznámka
Společnost musí mít hlavní kontakt. V opačném případě konektor přeskočí do společnosti. Importuje se pouze jedno nejstarší umístění. Importuje se pouze hlavní kontakt.
Důležitá nastavení při exportu společností B2B do Shopify
Stávající zákazníky můžete exportovat do Shopify hromadně jako společnost. V každém případě se vytvoří společnost a jedno výchozí umístění a jeden hlavní kontakt. Je také možné vytvořit katalog.
| Pole | Popis |
|---|---|
| Může aktualizovat společnosti Shopify | Zapněte tuto možnost, pokud chcete generovat aktualizace později z Business Central pro společnosti, kteří již existují v Shopify. |
| Výchozí oprávnění kontaktu | Určete, která oprávnění musí být přiřazena hlavnímu kontaktu. Můžete si vybrat mezi Žádný, Pouze objednání a Správce umístění. |
| Automaticky vytvořit katalog | Zapněte tuto možnost, pokud chcete vytvořit katalog, který zahrnuje všechny produkty. Pro každou exportovanou společnost je vytvořen katalog. |
Export společnosti B2B do Shopify
Počáteční synchronizace společností B2B z Business Central do Shopify
- Přejděte na ikonu vyhledávání , zadejte Společnost Shopify a vyberte související odkaz.
- Vyberte akci Přidat společnost.
- Do pole Kód obchodu zadejte kód. Pokud otevřete okno Společnost Shopify ze stránky Karta obchodu, kód obchodu se vyplní automaticky.
- Definujte filtry pro zákazníka podle potřeby. Můžete například filtrovat podle kódu země/oblasti.
- Vyberte OK.
Výslední společnost a zákazníci se automaticky vytvoří v Shopify.
Poznámka
Počáteční synchronizace společností z Business Central do Shopify nebere v úvahu nastavení Může aktualizovat společnost Shopify.
Synchronizace společnosti B2B
- Vyberte ikonu , zadejte Obchod Shopify a vyberte související odkaz.
- Vyberte konkrétní obchod, pro který chcete synchronizovat zákazníky.
- Vyberte akci Synchronizovat společnost.
Případně použijte akci Spustit synchronizaci společnosti na stránce Společnost Shopify nebo vyhledejte dávkovou úlohu Synchronizovat společnost.
Úlohu můžete naplánovat tak, aby se provedla automaticky. Další informace naleznete na stránce Plánování opakujících se úkolů.