Správa uživatelských profilů

Přiřaďte všechny uživatele k profilům, které odrážejí:

• Jejich obchodní role
• Oddělení, ve kterém pracují
• Další typ kategorizace

Profily umožňují správcům centrálně definovat a spravovat, k čemu mají různé typy uživatelů v Business Central přístup.

Typickým obchodním využitím profilu je role. Profil je proto v uživatelském rozhraní pojmenován Profil (role).

Jako správce vytváříte a spravujete profily na stránce Profily (role). Každý profil má kartu, na které spravujete nastavení pro příslušnou roli. Karta obsahuje následující informace:

• Název role
• Uživatelská nastavení
• Centrum rolí, které profil používá

Další informace o uživatelských nastaveních a centrech rolí naleznete v části Změna základních nastavení.

Než budete moci spravovat uživatelské profily, musíte vytvořit a přidat uživatele prostřednictvím centra pro správu Microsoft 365. Každému uživateli nebo skupině uživatelů pak můžete přiřadit oprávnění. Oprávnění definují funkce, ke kterým mají uživatelé přístup. Další informace o nastavení oprávnění naleznete v části Přiřazení oprávnění uživatelům a skupinám.

Přizpůsobení stránky

Rozložení stránek profilu můžete přizpůsobit tak, aby se přizpůsobené stránky zobrazovaly všem uživatelům, kterým byl profil přiřazen. Jako správce přizpůsobujete stránky pomocí stejných funkcí jako uživatelé při personalizaci. Další informace o přizpůsobení rozvržení stránek najdete v části Přizpůsobení stránek pro profily.

Vytvoření profilu

Pokud nemůžete zkopírovat existující profil, můžete vytvořit nový ručně.

1. Vyberte ikonu zadejte Profily (Role) a pak vyberte související odkaz.
2. Na stránce Profily (role) vyberte akci Nový.
3. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

Tip

Pokud chcete, aby byl určitý profil dostupný pouze pro velmi specifické uživatele, můžete v poli Popis nastavit Navigation menu only.. Tímto způsobem je profil vyloučen ze seznamu dostupných rolí v části Moje nastavení.

Kopírování profilu

Chcete-li ušetřit čas, můžete vytvořit nový profil zkopírováním stávajícího. Zkopírujte ten, který má podobné nastavení jako ten, který chcete vytvořit.

Když zkopírujete profil, zkopírují se také všechna související přizpůsobení stránky, jak vytvořená uživatelem, tak přizpůsobení odvozená z rozšíření.

1. Na stránce Profily (role) vyberte řádek profilu, který chcete zkopírovat, a poté vyberte akci Kopírovat profil.
2. Vyplňte pole ID profilu a Zobrazovaný název a poté vyberte tlačítko OK.
3. Na stránce Profily (Role) otevřete nově vytvořenou kartu profilu a podle potřeby upravte další pole.

Úprava profilu

Profil můžete upravit změnou polí na stránce Profily (role). Změny však neuvidí uživatel přiřazený k profilu, dokud se neodhlásí a znovu nepřihlásí.

Upozornění

Nepřejmenovávejte profil v době, kdy jsou uživatelé, kterým byl profil přidělen, přihlášeni, protože se může stát, že produkt zamrzne a bude nutné jej restartovat.

Přiřazení profilu uživateli

Uživatelé si mohou přiřadit roli (představující profil) výběrem pole Role na stránce Moje nastavení. Jako správce můžete udělat totéž prostřednictvím stránky Profily (role).

1. Na stránce Profily (role) vyberte profil, který chcete přiřadit, a poté vyberte akci Seznam přizpůsobení uživatele.
2. Na stránce Nastavení uživatele vyberte uživatele, kterému chcete profil přiřadit, a poté vyberte akci Upravit.
3. V poli ID profilu vyberte příslušný profil.

Pokud uživateli přiřadíte jiný profil, všechna přizpůsobení provedená uživatelem s předchozím profilem budou zachována.

Definice uživatelských nastavení pro profil

Na stránce Moje nastavení mohou uživatelé definovat základní chování svého účtu, například Centrum rolí, jazyk a oznámení, která dostávají. Další informace o uživatelských nastaveních naleznete v části Změna základních nastavení.

Jako správce můžete definovat nastavení profilu. Nastavení platí pro všechny uživatele přiřazené k dané roli.

1. Vyberte ikonu , zadejte Profily (role) a pak vyberte související odkaz.
2. Vyberte řádek profilu, u kterého chcete změnit nastavení uživatele, a poté vyberte akci Seznam přizpůsobení uživatele.
3. Na stránce Přizpůsobení uživatele otevřete kartu uživatele, jehož nastavení chcete změnit.
4. Na stránce Karta přizpůsobení uživatele upravte pole podle potřeby.

Aktivace profilu

Při vytváření profilu můžete definovat, zda, kde a jak jsou profil a jeho informace uživatelům dostupné.

Na stránce Profily (role) zaškrtněte následující políčka:

• Povoleno, chcete-li určit, zda je související role viditelná na stránce Dostupné role, ze které si uživatelé mohou vybrat.
• Použít jako výchozí profil k určení profilu, který se použije pro uživatele, jimž není přiřazena konkrétní role.
• Zakázat personalizaci, abyste určili, zda uživatelé související role mohou přizpůsobit svůj pracovní prostor.
• Zobrazit v Průzkumníkovi rolí, chcete-li určit, zda se akce s obchodními funkcemi zahrnutými v profilu zobrazí v rozšířeném zobrazení Průzkumníka rolí, což je přehled funkcí. Další informace o Průzkumníkovi rolí najdete v části Vyhledání stránek pomocí Průzkumníka rolí.

Export profilů

Profily můžete exportovat z Business Central a znovu je použít v jiném tenantovi. Profily se exportují do souboru zip, který obsahuje soubory aplikačního jazyka (AL). Soubory AL můžete znovu použít k vývoji rozšíření. Další informace o exportu profilů naleznete v části Použití klienta k vytváření profilů a přizpůsobení stránky.

• Na stránce Profily (role) vyberte akci Exportovat profily.

  Tato akce exportuje soubor zip, který obsahuje soubory AL pro všechny profily.

Import profilů

Profily exportované z Business Central můžete importovat. Postup je víceméně opačný než při exportu profilů.

1. Na stránce Profily (role) vyberte akci Importovat profily.

2. Postupujte podle pokynů průvodce Importovat profily.

   Pokud chcete importovat pouze vybrané profily, použijte zaškrtávací políčko Vybrané označující, co chcete importovat.

3. Vyberte tlačítko Importovat vybrané.

   Tato akce importuje soubor zip, který obsahuje soubory AL pro vybrané profily.

Odstranění profilu

Profil můžete odstranit výběrem akce Odstranit na stránce Profily (Role). Platí však následující omezení:

• Nemůžete odstranit profil, který je přiřazen uživateli nebo skupině uživatelů.
• Nemůžete odstranit profily, které pocházejí z rozšíření. Rozšíření je třeba nejprve odinstalovat.
• Současně lze odstranit jen jeden profil v jednom okamžiku.

Odstranění personalizací

Odstranění všech personalizací provedených konkrétním uživatelem

Můžete odstranit všechny změny, které uživatel provede na libovolných stránkách, čímž se stránky vrátí k původnímu rozložení. Personalizace nejsou spojeny s profilem (rolí). Pokud si uživatel stránku personalizuje, pak se mu personalizace zobrazí na stránce bez ohledu na to, jakou roli používá.

1. Vyberte ikonu , zadejte Uživatelské nastavení a pak vyberte související odkaz.

   Stránka Uživatelská nastavení uvádí seznam všech uživatelů.

2. Vyberte uživatele, jehož personalizace chcete odstranit.

3. Na stránce karty Uživatelská nastavení vyberte akci Vymazat personalizované stránky a poté přijměte zprávu, která se zobrazí.

Uživatel uvidí změny při příštím přihlášení.

Můžete také odstranit všechna přizpůsobení stránky profilu. Více informací najdete v části Odstranění všech personalizací profilu.

Odstranění personalizací pro konkrétní stránky

Můžete odstranit personalizace, která jeden nebo více uživatelů provedlo na konkrétních stránkách. Odstranění personalizací může být užitečné, například pokud změna obchodního procesu znamená, že personalizaci nelze použít. Odstranění obnoví rozložení stránky zpět na to, co definuje profil.

1. Vyberte ikonu , zadejte Personalizované stránky a pak vyberte související odkaz.

   Stránka Personalizované stránky obsahuje seznam všech personalizovaných stránek a uživatele, kterému patří.

2. Vyberte řádek pro personalizaci stránky, kterou chcete odstranit, a poté vyberte akci Odstranit.

Uživatel uvidí změny při příštím přihlášení.

Můžete také odstranit jednotlivá přizpůsobení stránky profilu. Více informací najdete v části Odstranění přizpůsobení pro konkrétní stránky profilu.

Správa relací uživatelů

Jako správce Business Central Online můžete spravovat uživatelské relace v centru pro správu. Další informace naleznete v části Správa relací v obsahu administrace.

Pro místní Business Central můžete relace spravovat například pomocí SQL Server Management Studio. Další informace naleznete v části Technická dokumentace SQL serveru.

Viz také

Přidělení oprávnění uživatelům a skupinám
Přizpůsobení stránek pro profily
Personalizace pracovního prostoru

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central